Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,17 +34,17 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39	39	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	25	+Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	32	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
48	48
49	49
50	50
...	...	@@ -52,94 +52,47 @@
52	52
53	53
54	54
55		-=== Kontakt bearbeiten ===
56	56
57		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
58	58
59		-(% style="list-style-type:circle" %)
60		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
61	61
62		-(% start="2" %)
63		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
64		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
65	65
66		-(% style="list-style-type:circle" %)
67		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
68	68
69		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	45	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
70	70
71		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
72	72
73		-(% style="list-style-type:circle" %)
74		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	48	+=== Kontakt bearbeiten ===
75	75
76		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	50	+xx
77	77
78		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	52	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
79	79
80		-(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	54	+xx
82	82
83		-(% start="2" %)
84		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	56	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
85	85
86		-(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	58	+xx
88	88
89		-(% start="3" %)
90		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
91		-
92		-(% style="list-style-type:circle" %)
93		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
94		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
95		-
96	96	=== Über Projetbeteiligungen ===
97	97
98	98	xx
99	99
100		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	64	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
101	101
102		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	66	+xx
103	103
104		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
105		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
106		-* Verknüpfung lösen
107		-
108	108	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
109	109
	70	+xx
	71	+
110	110	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111	111
112		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	74	+xx
113	113
114		-* Land
115		-* Bankleitzahl
116		-* Bankname
117		-* Kontonummer
118		-* IBAN
119		-* BIC
120		-* Abweichender Kontoinhaber
121		-* Status
122		-
123	123	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
124	124
125		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	78	+xx
126	126
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
129	129
130		-(% start="2" %)
131		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
132		-
133		-(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
135		-
136		-(% start="3" %)
137		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
138		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
139		-
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
142		-
143	143	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
144	144
145	145	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -156,6 +156,8 @@
156	156
157	157
158	158
	97	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	98	+
159	159	= Mein Desktop =
160	160
161	161	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -171,6 +171,12 @@
171	171	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
172	172	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
173	173
	114	+
	115	+
	116	+
	117	+
	118	+
	119	+
174	174	== Aktivität neu anlegen ==
175	175
176	176	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]