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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,8 +7,48 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
28 +
29 +Ansprechpartner
30 +
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
37 +
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
44 +
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 +
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -42,16 +42,10 @@
42 42  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 43  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 55  === Kontakt bearbeiten ===
56 56  
57 57  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -66,37 +66,7 @@
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
68 68  
69 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
70 70  
71 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
72 -
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
75 -
76 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
77 -
78 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
79 -
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
82 -
83 -(% start="2" %)
84 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
85 -
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
88 -
89 -(% start="3" %)
90 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
91 -
92 -(% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
94 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
95 -
96 -=== Über Projetbeteiligungen ===
97 -
98 -xx
99 -
100 100  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
101 101  
102 102  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -146,57 +146,19 @@
146 146  
147 147  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
148 148  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
149 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
150 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
151 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
152 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
153 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
154 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
155 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
156 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
153 153  
158 +(% class="box infomessage" %)
159 +(((
160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
162 +)))
154 154  
155 155  
156 156  
157 -
158 -
159 -= Mein Desktop =
160 -
161 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
162 -
163 -(% style="width:592.6px" %)
164 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
165 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
166 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
167 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
168 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
169 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
173 -
174 -== Aktivität neu anlegen ==
175 -
176 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
177 -
178 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
179 -
180 -== Kalenderansicht ==
181 -
182 -xx
183 -
184 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
185 -
186 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
187 -
188 -==== Vermerk ergänzen ====
189 -
190 -xx
191 -
192 -==== Folgeaktivität erstellen ====
193 -
194 -xx
195 -
196 -==== Druckvorschau einsehen ====
197 -
198 -xx
199 -
200 200  = Beziehungen =
201 201  
202 202  xx
... ... @@ -207,14 +207,7 @@
207 207  
208 208  xx
209 209  
210 -= Dokumente =
211 211  
212 -xx
213 -
214 -= DSGVO Auskunft =
215 -
216 -xx
217 -
218 218  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
219 219  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
220 220  
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontakttyp_Beispiel.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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