Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -3,441 +3,83 @@
3	3	**010 - Modul Kontaktmanagement**
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	7	+
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48	48
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-=== Kontakt bearbeiten ===
55		-
56		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
57		-
58		-(% style="list-style-type:circle" %)
59		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
60		-
61		-(% start="2" %)
62		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
63		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
64		-
65		-(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
67		-
68		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
69		-
70		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
71		-
72		-(% style="list-style-type:circle" %)
73		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
74		-
75		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
76		-
77		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
78		-
79		-(% style="list-style-type:circle" %)
80		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
81		-
82		-(% start="2" %)
83		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
84		-
85		-(% style="list-style-type:circle" %)
86		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
87		-
88		-(% start="3" %)
89		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
90		-
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
93		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
94		-
95		-=== Über Projetbeteiligungen ===
96		-
97		-xx
98		-
99		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
100		-
101		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
102		-
103		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
104		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
105		-* Verknüpfung lösen
106		-
107		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
108		-
109		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110		-
111		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
112		-
113		-* Land
114		-* Bankleitzahl
115		-* Bankname
116		-* Kontonummer
117		-* IBAN
118		-* BIC
119		-* Abweichender Kontoinhaber
120		-* Status
121		-
122		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
123		-
124		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
125		-
126		-(% style="list-style-type:circle" %)
127		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
128		-
129		-(% start="2" %)
130		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
131		-
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
134		-
135		-(% start="3" %)
136		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
137		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
138		-
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
141		-
142		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
143		-
144		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
145		-
146		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
147		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
148		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
149		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
150		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
151		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
152		-
153		-
154		-
155		-
156		-
157		-= Mein Desktop =
158		-
159		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
160		-
161		-(% style="width:592.6px" %)
162		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
163		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
164		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
165		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
166		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
167		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
168		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
169		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
170		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
171		-
172		-== Aktivität neu anlegen ==
173		-
174		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
175		-
176		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
177		-
178		-== Kalenderansicht ==
179		-
180		-xx
181		-
182		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
183		-
184		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
185		-
186		-==== Vermerk ergänzen ====
187		-
188		-xx
189		-
190		-==== Folgeaktivität erstellen ====
191		-
192		-xx
193		-
194		-==== Druckvorschau einsehen ====
195		-
196		-xx
197		-
198		-= Beziehungen =
199		-
200		-xx
201		-
202		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
203		-
204		-= E-Mail =
205		-
206		-xx
207		-
208		-= Dokumente =
209		-
210		-xx
211		-
212		-= DSGVO Auskunft =
213		-
214		-xx
215		-
216	216	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
217		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	11	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
218	218
219		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
220		-Kontaktmanagement öffnen
	13	+= Kontaktmanagement öffnen =
221	221
222		-1. (((
223		-Option **Kontaktmanagement **klicken
224		-)))
	15	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
225	225
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* (((
228		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
229		-)))
230		-* (((
231		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
232		-)))
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	19	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
233	233
234	234	(% start="2" %)
235		-1. (((
236		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
237		-)))
	22	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
238	238
239		-(% style="list-style-type:circle" %)
240		-* (((
241		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
242		-)))
	24	+(% style="list-style-type:square" %)
	25	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
243	243
244		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
245		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	27	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
246	246
247	247	(% style="margin-right:auto" %)
248		-|=(((
249		-Menüpunkt
250		-)))|=(((
251		-Beschreibung
252		-)))
253		-|(((
254		-**Kontakte**
255		-)))|(((
256		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	31	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
257	257	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
258	258	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
259		-)))
260		-|(((
261		-**Mein Desktop**
262		-)))|(((
263		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
264		-)))
265		-|(((
266		-**E-Mail**
267		-)))|(((
268		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	35	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
269	269	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
270	270	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
271	271	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
272		-)))
273		-|(((
274		-**Dokumente**
275		-)))|(((
276		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
277		-)))
278		-|(((
279		-**Excel-Import**
280		-)))|(((
	39	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	40	+|Excel-Import|(((
281	281	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
282	282	)))
283		-|(((
284		-**DSGVO Auskunft**
285		-)))|(((
	43	+|DSGVO Auskunft|(((
286	286	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
287	287	)))
288	288
289		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
290		-E-Mail-Postfach aktualisieren
291	291
292		-1. (((
293		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
294		-)))
295		-1. (((
296		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
297		-)))
298		-1. (((
299		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
300		-)))
	48	+(% class="wikigeneratedid" %)
	49	+= =
301	301
302		-(% style="list-style-type:circle" %)
303		-* (((
304		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
305		-)))
	51	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
306	306
307		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	53	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	54	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	55	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
309	309
310		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
311		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+(% style="list-style-type:square" %)
	58	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
312	312
313		-1. (((
314		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
315		-)))
316		-1. (((
317		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
318		-)))
319	319
320		-(% style="list-style-type:circle" %)
321		-* (((
322		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
323		-)))
324		-
325		-(% start="3" %)
326		-1. (((
327		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
328		-)))
329		-
330		-(% style="list-style-type:circle" %)
331		-* (((
332		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
333		-)))
334		-* (((
335		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
336		-)))
337		-
338		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
339		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
340		-
341		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
342		-
343		-* (((
344		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
345		-)))
346		-* (((
347		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
348		-)))
349		-* (((
350		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
351		-)))
352		-
353		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
354		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
355		-
356	356	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
357		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	62	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
358	358
359		-1. (((
360		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
361		-)))
362		-1. (((
363		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
364		-)))
	64	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
365	365
366		-(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* (((
368		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
369		-)))
	66	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	67	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370	370
371		-(% start="3" %)
372		-1. (((
373		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
374		-)))
	69	+(% style="list-style-type:square" %)
	70	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
375	375
376		-(% style="list-style-type:circle" %)
377		-* (((
378		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
379		-)))
	72	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
380	380
381		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
382		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	74	+(% style="list-style-type:square" %)
	75	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	76	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
383	383
384		-1. (((
385		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
386		-)))
387		-1. (((
388		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
389		-)))
390	390
391		-(% style="list-style-type:circle" %)
392		-* (((
393		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
394		-)))
395	395
396		-(% start="3" %)
397		-1. (((
398		-Option **nach oben** anklicken
399		-)))
400	400
401		-(% style="list-style-type:circle" %)
402		-* (((
403		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
404		-)))
	81	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
405	405
406		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
407		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	83	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
408	408
409		-1. (((
410		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
411		-)))
412		-1. (((
413		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
414		-)))
415		-
416		-(% style="list-style-type:circle" %)
417		-* (((
418		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
419		-)))
420		-
421		-(% start="3" %)
422		-1. (((
423		-Option **nach unten** anklicken
424		-)))
425		-
426		-(% style="list-style-type:circle" %)
427		-* (((
428		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
429		-)))
430		-
431		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
432		-
433		-(% class="box infomessage" %)
434		-(((
435		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
436		-
437		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
438		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
439		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
440		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
441		-...
442		-...
443		-)))
	85	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-614.2 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

Inhalt