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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/28 15:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -51,385 +51,193 @@
51 51  
52 52  
53 53  
54 -=== Kontakt bearbeiten ===
55 55  
56 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
57 57  
58 -(% style="list-style-type:circle" %)
59 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
39 +xx
60 60  
61 -(% start="2" %)
62 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
63 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
64 -
65 -(% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
67 -
68 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
69 -
70 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
71 -
72 -(% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
74 -
75 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
76 -
77 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
78 -
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
81 -
82 -(% start="2" %)
83 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
84 -
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
87 -
88 -(% start="3" %)
89 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
93 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
94 -
95 -=== Über Projetbeteiligungen ===
96 -
97 97  xx
98 98  
99 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
100 100  
101 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
102 102  
103 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
104 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
105 -* Verknüpfung lösen
106 106  
107 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
46 += Über Kontakte (Ansicht) =
108 108  
109 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
48 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
110 110  
111 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
50 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
54 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
57 +)))
58 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 +)))
62 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
63 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
67 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
112 112  
113 -* Land
114 -* Bankleitzahl
115 -* Bankname
116 -* Kontonummer
117 -* IBAN
118 -* BIC
119 -* Abweichender Kontoinhaber
120 -* Status
121 121  
122 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
123 123  
124 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
128 128  
129 -(% start="2" %)
130 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
134 134  
135 -(% start="3" %)
136 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
137 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
141 141  
142 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
143 143  
144 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
145 145  
146 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
147 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
148 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
149 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
150 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
151 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
152 152  
153 153  
154 154  
155 155  
156 156  
157 -= Mein Desktop =
158 158  
159 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
85 += Übersichtsliste aller Kontakte =
160 160  
161 -(% style="width:592.6px" %)
162 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
163 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
164 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
165 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
166 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
167 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
168 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
169 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
87 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
88 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
90 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
171 171  
172 -== Aktivität neu anlegen ==
92 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
173 173  
174 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
175 175  
176 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
177 177  
178 -== Kalenderansicht ==
179 179  
180 -xx
181 181  
182 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
98 += Kontakt auswählen =
183 183  
184 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
100 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
185 185  
186 -==== Vermerk ergänzen ====
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
187 187  
188 -xx
105 +(% start="2" %)
106 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
189 189  
190 -==== Folgeaktivität erstellen ====
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
191 191  
192 -xx
111 +(% start="3" %)
112 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
193 193  
194 -==== Druckvorschau einsehen ====
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
195 195  
196 -xx
117 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
197 197  
198 -= Beziehungen =
119 +(% style="float:right" %)
120 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
199 199  
200 -xx
122 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
123 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
201 201  
202 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
127 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
203 203  
204 -= E-Mail =
129 +(% start="3" %)
130 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
205 205  
206 -xx
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
207 207  
208 -= Dokumente =
135 +(% start="4" %)
136 +1. Gewünschten Namen eingeben
137 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
209 209  
210 -xx
211 -
212 -= DSGVO Auskunft =
213 -
214 -xx
215 -
216 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
217 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
218 -
219 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
220 -Kontaktmanagement öffnen
221 -
222 -1. (((
223 -Option **Kontaktmanagement **klicken
224 -)))
225 -
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* (((
228 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
229 -)))
230 -* (((
231 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
232 -)))
140 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
233 233  
234 -(% start="2" %)
235 -1. (((
236 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
237 -)))
142 +(% start="6" %)
143 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
238 238  
239 239  (% style="list-style-type:circle" %)
240 -* (((
241 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
242 -)))
146 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
243 243  
244 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
245 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
148 +(% start="7" %)
149 +1. **Beziehungstyp **auswählen
150 +1. **Beschreibung **angeben
151 +1. **Status **aktiv setzen
152 +1. Auf Button **OK **klicken
246 246  
247 -(% style="margin-right:auto" %)
248 -|=(((
249 -Menüpunkt
250 -)))|=(((
251 -Beschreibung
252 -)))
253 -|(((
254 -**Kontakte**
255 -)))|(((
256 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
257 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
258 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
259 -)))
260 -|(((
261 -**Mein Desktop**
262 -)))|(((
263 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
264 -)))
265 -|(((
266 -**E-Mail**
267 -)))|(((
268 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
269 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
270 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
271 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
272 -)))
273 -|(((
274 -**Dokumente**
275 -)))|(((
276 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
277 -)))
278 -|(((
279 -**Excel-Import**
280 -)))|(((
281 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
282 -)))
283 -|(((
284 -**DSGVO Auskunft**
285 -)))|(((
286 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
287 -)))
288 -
289 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
290 -E-Mail-Postfach aktualisieren
291 -
292 -1. (((
293 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
294 -)))
295 -1. (((
296 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
297 -)))
298 -1. (((
299 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
300 -)))
301 -
302 302  (% style="list-style-type:circle" %)
303 -* (((
304 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
305 -)))
155 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
306 306  
307 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
157 += Zwei Kontakte verbinden =
309 309  
310 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
311 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
159 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
312 312  
313 -1. (((
314 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
315 -)))
316 -1. (((
317 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
318 -)))
319 -
320 320  (% style="list-style-type:circle" %)
321 -* (((
322 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
323 -)))
162 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
324 324  
325 -(% start="3" %)
326 -1. (((
327 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
328 -)))
164 +(% start="2" %)
165 +1. Eingaben tätigen
166 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
329 329  
330 330  (% style="list-style-type:circle" %)
331 -* (((
332 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
333 -)))
334 -* (((
335 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
336 -)))
169 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
337 337  
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
339 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
340 -
341 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
342 -
343 -* (((
344 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
171 +(% class="box infomessage" %)
172 +(((
173 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
174 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
345 345  )))
346 -* (((
347 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
348 -)))
349 -* (((
350 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
351 -)))
352 352  
353 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
354 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
177 +(% class="wikigeneratedid" %)
178 += Dublettenprüfung =
355 355  
356 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
357 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
180 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
181 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
182 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
358 358  
359 -1. (((
360 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
361 -)))
362 -1. (((
363 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
364 -)))
184 +x
365 365  
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* (((
368 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
369 -)))
186 +x
370 370  
371 -(% start="3" %)
372 -1. (((
373 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
374 -)))
188 +x
375 375  
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* (((
378 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
379 -)))
380 380  
381 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
382 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
383 383  
384 -1. (((
385 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
386 -)))
387 -1. (((
388 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
389 -)))
192 += Schnellsuche =
390 390  
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* (((
393 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
394 -)))
194 +(% style="float:right" %)
195 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
395 395  
396 -(% start="3" %)
397 -1. (((
398 -Option **nach oben** anklicken
399 -)))
197 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
198 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
199 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
200 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
201 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
400 400  
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* (((
403 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
404 -)))
203 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
204 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
205 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
405 405  
406 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
407 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
207 +(% style="float:right" %)
208 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
408 408  
409 -1. (((
410 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
411 -)))
412 -1. (((
413 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
414 -)))
210 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
211 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
212 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
213 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
214 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
415 415  
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* (((
418 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
419 -)))
216 +xx
420 420  
421 -(% start="3" %)
422 -1. (((
423 -Option **nach unten** anklicken
424 -)))
218 +xx
425 425  
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* (((
428 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
429 -)))
220 +xx
430 430  
431 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
432 432  
223 +
433 433  (% class="box infomessage" %)
434 434  (((
435 435  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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