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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/28 15:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 -
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 -
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 -
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 -
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -51,385 +51,107 @@
51 51  
52 52  
53 53  
54 -=== Kontakt bearbeiten ===
55 55  
56 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
57 57  
58 -(% style="list-style-type:circle" %)
59 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
60 60  
61 -(% start="2" %)
62 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
63 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
64 64  
65 -(% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
67 67  
68 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
69 69  
70 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
71 71  
72 -(% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
74 74  
75 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
76 76  
77 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
78 78  
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
81 81  
82 -(% start="2" %)
83 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
84 84  
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
43 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
87 87  
88 -(% start="3" %)
89 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
45 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
90 90  
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
93 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
94 -
95 -=== Über Projetbeteiligungen ===
96 -
97 -xx
98 -
99 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
100 -
101 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
102 -
103 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
104 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
105 -* Verknüpfung lösen
106 -
107 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
108 -
109 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110 -
111 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
112 -
113 -* Land
114 -* Bankleitzahl
115 -* Bankname
116 -* Kontonummer
117 -* IBAN
118 -* BIC
119 -* Abweichender Kontoinhaber
120 -* Status
121 -
122 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
123 -
124 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
128 -
129 -(% start="2" %)
130 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
134 -
135 -(% start="3" %)
136 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
137 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
141 -
142 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
143 -
144 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
145 -
146 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
147 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
148 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
149 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
150 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
151 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -
157 -= Mein Desktop =
158 -
159 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
160 -
161 -(% style="width:592.6px" %)
162 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
163 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
164 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
165 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
166 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
167 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
168 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
169 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
171 -
172 -== Aktivität neu anlegen ==
173 -
174 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
175 -
176 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
177 -
178 -== Kalenderansicht ==
179 -
180 -xx
181 -
182 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
183 -
184 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
185 -
186 -==== Vermerk ergänzen ====
187 -
188 -xx
189 -
190 -==== Folgeaktivität erstellen ====
191 -
192 -xx
193 -
194 -==== Druckvorschau einsehen ====
195 -
196 -xx
197 -
198 -= Beziehungen =
199 -
200 -xx
201 -
202 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
203 -
204 -= E-Mail =
205 -
206 -xx
207 -
208 -= Dokumente =
209 -
210 -xx
211 -
212 -= DSGVO Auskunft =
213 -
214 -xx
215 -
216 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
217 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
218 -
219 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
220 -Kontaktmanagement öffnen
221 -
222 -1. (((
223 -Option **Kontaktmanagement **klicken
47 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
48 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
49 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
50 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
51 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
52 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
53 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
224 224  )))
225 -
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* (((
228 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
55 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
56 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
57 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
229 229  )))
230 -* (((
231 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
59 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
60 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
62 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
63 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
232 232  )))
65 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
67 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
233 233  
234 -(% start="2" %)
235 -1. (((
236 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
237 -)))
238 238  
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* (((
241 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
242 -)))
243 243  
244 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
245 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
246 246  
247 -(% style="margin-right:auto" %)
248 -|=(((
249 -Menüpunkt
250 -)))|=(((
251 -Beschreibung
252 -)))
253 -|(((
254 -**Kontakte**
255 -)))|(((
256 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
257 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
258 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
259 -)))
260 -|(((
261 -**Mein Desktop**
262 -)))|(((
263 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
264 -)))
265 -|(((
266 -**E-Mail**
267 -)))|(((
268 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
269 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
270 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
271 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
272 -)))
273 -|(((
274 -**Dokumente**
275 -)))|(((
276 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
277 -)))
278 -|(((
279 -**Excel-Import**
280 -)))|(((
281 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
282 -)))
283 -|(((
284 -**DSGVO Auskunft**
285 -)))|(((
286 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
287 -)))
288 288  
289 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
290 -E-Mail-Postfach aktualisieren
291 291  
292 -1. (((
293 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
294 -)))
295 -1. (((
296 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
297 -)))
298 -1. (((
299 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
300 -)))
301 301  
302 -(% style="list-style-type:circle" %)
303 -* (((
304 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
305 -)))
306 306  
307 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
76 += Übersichtsliste aller Kontakte =
309 309  
310 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
311 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
78 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
79 +
312 312  
313 -1. (((
314 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
315 -)))
316 -1. (((
317 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
318 -)))
81 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
319 319  
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* (((
322 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
323 -)))
324 324  
325 -(% start="3" %)
326 -1. (((
327 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
328 -)))
329 329  
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* (((
332 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
333 -)))
334 -* (((
335 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
336 -)))
337 337  
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
339 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
340 340  
341 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
342 342  
343 -* (((
344 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
345 -)))
346 -* (((
347 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
348 -)))
349 -* (((
350 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
351 -)))
352 352  
353 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
354 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
89 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
90 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
91 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
92 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
93 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
94 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
95 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
355 355  
356 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
357 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
358 -
359 -1. (((
360 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
97 +(% class="box infomessage" %)
98 +(((
99 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
100 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
361 361  )))
362 -1. (((
363 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
364 -)))
365 365  
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* (((
368 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
369 -)))
370 370  
371 -(% start="3" %)
372 -1. (((
373 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
374 -)))
375 375  
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* (((
378 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
379 -)))
105 += Schnellsuche =
380 380  
381 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
382 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
107 +(% style="float:right" %)
108 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
383 383  
384 -1. (((
385 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
386 -)))
387 -1. (((
388 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
389 -)))
110 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
111 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
112 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
113 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
114 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
390 390  
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* (((
393 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
394 -)))
116 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
117 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
118 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
395 395  
396 -(% start="3" %)
397 -1. (((
398 -Option **nach oben** anklicken
399 -)))
120 +(% style="float:right" %)
121 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
400 400  
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* (((
403 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
404 -)))
123 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
124 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
125 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
126 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
127 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
405 405  
406 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
407 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
408 408  
409 -1. (((
410 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
411 -)))
412 -1. (((
413 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
414 -)))
415 415  
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* (((
418 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
419 -)))
420 420  
421 -(% start="3" %)
422 -1. (((
423 -Option **nach unten** anklicken
424 -)))
425 -
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* (((
428 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
429 -)))
430 -
431 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
432 -
433 433  (% class="box infomessage" %)
434 434  (((
435 435  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -438,6 +438,4 @@
438 438  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
439 439  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
440 440  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
441 -...
442 -...
443 443  )))
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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