Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,44 +7,16 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34	34
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48	48
49	49
50	50
...	...	@@ -51,128 +51,37 @@
51	51
52	52
53	53
54		-=== Kontakt bearbeiten ===
55	55
56		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
57	57
58		-(% style="list-style-type:circle" %)
59		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
60	60
61		-(% start="2" %)
62		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
63		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
64	64
65		-(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
67	67
68		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
69	69
70		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
71	71
72		-(% style="list-style-type:circle" %)
73		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
74	74
75		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	34	+xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
76	76
77		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	36	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
78	78
79		-(% style="list-style-type:circle" %)
80		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	38	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
81	81
82		-(% start="2" %)
83		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
84	84
85		-(% style="list-style-type:circle" %)
86		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
87	87
88		-(% start="3" %)
89		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
90	90
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
93		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
94	94
95		-=== Über Projetbeteiligungen ===
96	96
97		-xx
98	98
99		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
100	100
101		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
102	102
103		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
104		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
105		-* Verknüpfung lösen
106	106
107		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	49	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
108	108
109		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110		-
111		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
112		-
113		-* Land
114		-* Bankleitzahl
115		-* Bankname
116		-* Kontonummer
117		-* IBAN
118		-* BIC
119		-* Abweichender Kontoinhaber
120		-* Status
121		-
122		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
123		-
124		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
125		-
126		-(% style="list-style-type:circle" %)
127		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
128		-
129		-(% start="2" %)
130		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
131		-
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
134		-
135		-(% start="3" %)
136		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
137		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
138		-
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
141		-
142		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
143		-
144		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
145		-
146		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
147		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
148		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
149		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
150		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
151		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
152		-
153		-
154		-
155		-
156		-
157	157	= Mein Desktop =
158	158
159		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	53	+xx
160	160
161		-(% style="width:592.6px" %)
162		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
163		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
164		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
165		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
166		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
167		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
168		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
169		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
170		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
171		-
172	172	== Aktivität neu anlegen ==
173	173
174		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
175		-
176	176	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
177	177
178	178	== Kalenderansicht ==
...	...	@@ -216,217 +216,119 @@
216	216	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
217	217	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
218	218
219		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
220		-Kontaktmanagement öffnen
	100	+= Kontaktmanagement öffnen =
221	221
222		-1. (((
223		-Option **Kontaktmanagement **klicken
224		-)))
	102	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
225	225
226	226	(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* (((
228		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
229		-)))
230		-* (((
231		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
232		-)))
	105	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	106	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
233	233
234	234	(% start="2" %)
235		-1. (((
236		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
237		-)))
	109	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
238	238
239	239	(% style="list-style-type:circle" %)
240		-* (((
241		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
242		-)))
	112	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
243	243
244		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
245		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	114	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
246	246
247	247	(% style="margin-right:auto" %)
248		-|=(((
249		-Menüpunkt
250		-)))|=(((
251		-Beschreibung
252		-)))
253		-|(((
254		-**Kontakte**
255		-)))|(((
256		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	117	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	118	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
257	257	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
258	258	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
259		-)))
260		-|(((
261		-**Mein Desktop**
262		-)))|(((
263		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
264		-)))
265		-|(((
266		-**E-Mail**
267		-)))|(((
268		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	121	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	122	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
269	269	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
270	270	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
271	271	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
272		-)))
273		-|(((
274		-**Dokumente**
275		-)))|(((
276		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
277		-)))
278		-|(((
279		-**Excel-Import**
280		-)))|(((
	126	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	127	+|**Excel-Import**|(((
281	281	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
282	282	)))
283		-|(((
284		-**DSGVO Auskunft**
285		-)))|(((
	130	+|**DSGVO Auskunft**|(((
286	286	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
287	287	)))
288	288
289		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
290		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	134	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
291	291
292		-1. (((
293		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
294		-)))
295		-1. (((
296		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
297		-)))
298		-1. (((
299		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
300		-)))
	136	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	137	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	138	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
301	301
302	302	(% style="list-style-type:circle" %)
303		-* (((
304		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
305		-)))
	141	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
306	306
307	307	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308	308	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
309	309
310		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
311		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	146	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
312	312
313		-1. (((
314		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
315		-)))
316		-1. (((
317		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
318		-)))
	148	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	149	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
319	319
320	320	(% style="list-style-type:circle" %)
321		-* (((
322		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
323		-)))
	152	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
324	324
325	325	(% start="3" %)
326		-1. (((
327		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
328		-)))
	155	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
329	329
330	330	(% style="list-style-type:circle" %)
331		-* (((
332		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
333		-)))
334		-* (((
335		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
336		-)))
	158	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	159	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
337	337
338		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
339		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	161	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
340	340
341	341	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
342	342
343		-* (((
344		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
345		-)))
346		-* (((
347		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
348		-)))
349		-* (((
350		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
351		-)))
	165	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	166	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	167	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
352	352
353		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
354		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	169	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
355	355
356	356	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
357	357	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
358	358
359		-1. (((
360		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
361		-)))
362		-1. (((
363		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
364		-)))
	174	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	175	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365	365
366	366	(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* (((
368		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
369		-)))
	178	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
370	370
371	371	(% start="3" %)
372		-1. (((
373		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
374		-)))
	181	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
375	375
376	376	(% style="list-style-type:circle" %)
377		-* (((
378		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
379		-)))
	184	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
380	380
381		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
382		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	186	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
383	383
384		-1. (((
385		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
386		-)))
387		-1. (((
388		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
389		-)))
	188	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	189	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
390	390
391	391	(% style="list-style-type:circle" %)
392		-* (((
393		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
394		-)))
	192	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
395	395
396	396	(% start="3" %)
397		-1. (((
398		-Option **nach oben** anklicken
399		-)))
	195	+1. Option **nach oben** anklicken
400	400
401	401	(% style="list-style-type:circle" %)
402		-* (((
403		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
404		-)))
	198	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
405	405
406		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
407		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	200	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
408	408
409		-1. (((
410		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
411		-)))
412		-1. (((
413		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
414		-)))
	202	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	203	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
415	415
416	416	(% style="list-style-type:circle" %)
417		-* (((
418		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
419		-)))
	206	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
420	420
421	421	(% start="3" %)
422		-1. (((
423		-Option **nach unten** anklicken
424		-)))
	209	+1. Option **nach unten** anklicken
425	425
426	426	(% style="list-style-type:circle" %)
427		-* (((
428		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
429		-)))
	212	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
430	430
431	431	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
432	432

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