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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:54
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am 2023/07/27 13:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,27 +7,12 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +xx
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
14 +xx
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 31  == Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 33  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
... ... @@ -34,17 +34,15 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -51,94 +51,18 @@
51 51  
52 52  
53 53  
54 -=== Kontakt bearbeiten ===
55 55  
56 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
57 57  
58 -(% style="list-style-type:circle" %)
59 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
60 60  
61 -(% start="2" %)
62 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
63 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
64 64  
65 -(% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
67 67  
68 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
69 69  
70 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
71 71  
72 -(% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
74 74  
75 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
76 76  
77 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
78 78  
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
81 81  
82 -(% start="2" %)
83 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
84 -
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
87 -
88 -(% start="3" %)
89 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
93 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
94 -
95 -=== Über Projetbeteiligungen ===
96 -
97 -xx
98 -
99 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
100 -
101 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
102 -
103 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
104 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
105 -* Verknüpfung lösen
106 -
107 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
108 -
109 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110 -
111 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
112 -
113 -* Land
114 -* Bankleitzahl
115 -* Bankname
116 -* Kontonummer
117 -* IBAN
118 -* BIC
119 -* Abweichender Kontoinhaber
120 -* Status
121 -
122 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
123 -
124 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
128 -
129 -(% start="2" %)
130 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
134 -
135 -(% start="3" %)
136 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
137 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
141 -
142 142  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
143 143  
144 144  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -154,24 +154,19 @@
154 154  
155 155  
156 156  
157 -= Mein Desktop =
158 158  
159 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
160 160  
161 -(% style="width:592.6px" %)
162 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
163 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
164 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
165 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
166 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
167 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
168 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
169 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
171 171  
67 +
68 +
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
70 +
71 += Mein Desktop =
72 +
73 +xx
74 +
172 172  == Aktivität neu anlegen ==
173 173  
174 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
175 175  
176 176  xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
177 177  
... ... @@ -216,217 +216,119 @@
216 216  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
217 217  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
218 218  
219 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
220 -Kontaktmanagement öffnen
121 += Kontaktmanagement öffnen =
221 221  
222 -1. (((
223 -Option **Kontaktmanagement **klicken
224 -)))
123 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
225 225  
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* (((
228 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
229 -)))
230 -* (((
231 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
232 -)))
126 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
233 233  
234 234  (% start="2" %)
235 -1. (((
236 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
237 -)))
130 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
238 238  
239 239  (% style="list-style-type:circle" %)
240 -* (((
241 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
242 -)))
133 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
243 243  
244 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
245 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
135 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
246 246  
247 247  (% style="margin-right:auto" %)
248 -|=(((
249 -Menüpunkt
250 -)))|=(((
251 -Beschreibung
252 -)))
253 -|(((
254 -**Kontakte**
255 -)))|(((
256 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
138 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
257 257  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
258 258  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
259 -)))
260 -|(((
261 -**Mein Desktop**
262 -)))|(((
263 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
264 -)))
265 -|(((
266 -**E-Mail**
267 -)))|(((
268 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
142 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
269 269  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
270 270  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
271 271  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
272 -)))
273 -|(((
274 -**Dokumente**
275 -)))|(((
276 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
277 -)))
278 -|(((
279 -**Excel-Import**
280 -)))|(((
147 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 +|**Excel-Import**|(((
281 281  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
282 282  )))
283 -|(((
284 -**DSGVO Auskunft**
285 -)))|(((
151 +|**DSGVO Auskunft**|(((
286 286  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
287 287  )))
288 288  
289 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
290 -E-Mail-Postfach aktualisieren
155 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
291 291  
292 -1. (((
293 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
294 -)))
295 -1. (((
296 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
297 -)))
298 -1. (((
299 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
300 -)))
157 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
301 301  
302 302  (% style="list-style-type:circle" %)
303 -* (((
304 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
305 -)))
162 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
306 306  
307 307  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 308  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
309 309  
310 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
311 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
167 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
312 312  
313 -1. (((
314 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
315 -)))
316 -1. (((
317 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
318 -)))
169 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
319 319  
320 320  (% style="list-style-type:circle" %)
321 -* (((
322 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
323 -)))
173 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
324 324  
325 325  (% start="3" %)
326 -1. (((
327 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
328 -)))
176 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
329 329  
330 330  (% style="list-style-type:circle" %)
331 -* (((
332 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
333 -)))
334 -* (((
335 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
336 -)))
179 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
337 337  
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
339 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
182 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
340 340  
341 341  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
342 342  
343 -* (((
344 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
345 -)))
346 -* (((
347 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
348 -)))
349 -* (((
350 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
351 -)))
186 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
352 352  
353 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
354 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
190 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
355 355  
356 356  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
357 357  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
358 358  
359 -1. (((
360 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
361 -)))
362 -1. (((
363 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
364 -)))
195 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 365  
366 366  (% style="list-style-type:circle" %)
367 -* (((
368 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
369 -)))
199 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
370 370  
371 371  (% start="3" %)
372 -1. (((
373 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
374 -)))
202 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
375 375  
376 376  (% style="list-style-type:circle" %)
377 -* (((
378 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
379 -)))
205 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
380 380  
381 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
382 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
207 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
383 383  
384 -1. (((
385 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
386 -)))
387 -1. (((
388 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
389 -)))
209 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
390 390  
391 391  (% style="list-style-type:circle" %)
392 -* (((
393 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
394 -)))
213 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
395 395  
396 396  (% start="3" %)
397 -1. (((
398 -Option **nach oben** anklicken
399 -)))
216 +1. Option **nach oben** anklicken
400 400  
401 401  (% style="list-style-type:circle" %)
402 -* (((
403 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
404 -)))
219 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
405 405  
406 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
407 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
221 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
408 408  
409 -1. (((
410 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
411 -)))
412 -1. (((
413 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
414 -)))
223 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
415 415  
416 416  (% style="list-style-type:circle" %)
417 -* (((
418 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
419 -)))
227 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
420 420  
421 421  (% start="3" %)
422 -1. (((
423 -Option **nach unten** anklicken
424 -)))
230 +1. Option **nach unten** anklicken
425 425  
426 426  (% style="list-style-type:circle" %)
427 -* (((
428 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
429 -)))
233 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
430 430  
431 431  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
432 432  
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt