Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,17 +34,17 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39	39	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	25	+Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	32	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48	48
49	49
50	50
...	...	@@ -51,94 +51,30 @@
51	51
52	52
53	53
54		-=== Kontakt bearbeiten ===
55	55
56		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
57	57
58		-(% style="list-style-type:circle" %)
59		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
60	60
61		-(% start="2" %)
62		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
63		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
64	64
65		-(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
67	67
68		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
69	69
70		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
71	71
72		-(% style="list-style-type:circle" %)
73		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
74	74
75		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	47	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
76	76
77		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
78	78
79		-(% style="list-style-type:circle" %)
80		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	50	+=== Kontakt bearbeiten ===
81	81
82		-(% start="2" %)
83		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	52	+xx
84	84
85		-(% style="list-style-type:circle" %)
86		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	54	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
87	87
88		-(% start="3" %)
89		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	56	+xx
90	90
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
93		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	58	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
94	94
95		-=== Über Projetbeteiligungen ===
96		-
97	97	xx
98	98
99		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
100	100
101		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
102		-
103		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
104		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
105		-* Verknüpfung lösen
106		-
107		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
108		-
109		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110		-
111		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
112		-
113		-* Land
114		-* Bankleitzahl
115		-* Bankname
116		-* Kontonummer
117		-* IBAN
118		-* BIC
119		-* Abweichender Kontoinhaber
120		-* Status
121		-
122		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
123		-
124		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
125		-
126		-(% style="list-style-type:circle" %)
127		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
128		-
129		-(% start="2" %)
130		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
131		-
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
134		-
135		-(% start="3" %)
136		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
137		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
138		-
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
141		-
142	142	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
143	143
144	144	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -154,6 +154,11 @@
154	154
155	155
156	156
	78	+
	79	+
	80	+
	81	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	82	+
157	157	= Mein Desktop =
158	158
159	159	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -169,6 +169,14 @@
169	169	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
170	170	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
171	171
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
172	172	== Aktivität neu anlegen ==
173	173
174	174	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]