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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,10 +5,121 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Mein Desktop =
9 +
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 +
13 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 +|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 +|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 +|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 +|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 +|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36 +
37 +??
38 +
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
41 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
43 +== Kontakttypen ==
44 +
45 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 +Organisationsadresse
48 +
49 +Ansprechpartner
50 +)))|(((
51 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
52 +Beispiele einer Organisation sind:
53 +
54 +* Gewerblicher Betrieb
55 +* Verein
56 +)))
57 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 +Personenadresse
59 +
60 +Ansprechpartner
61 +
62 +Haushaltsmitglied
63 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 +Haushaltsadresse
68 +
69 +Haushaltsmitglied
70 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
72 +* Familie
73 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 +)))
75 +
76 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
77 +
78 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
79 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
80 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
81 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
82 +
83 +== Kontakt erstellen ==
84 +
85 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
86 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
87 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
88 +)))
89 +
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
92 +
93 +(% start="2" %)
94 +1. Option **Kontakte **auswählen
95 +
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
98 +
99 +(% start="3" %)
100 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
101 +
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 +
105 +(% start="4" %)
106 +1. Option **Person **auswählen
107 +
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
110 +
111 +(% start="5" %)
112 +1. Eingaben zur Person machen
113 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
114 +
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
117 +
118 +(% class="box infomessage" %)
119 +(((
120 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
121 +)))
122 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -43,14 +43,9 @@
43 43  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 45  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
157 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 54  === Kontakt bearbeiten ===
55 55  
56 56  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -65,37 +65,6 @@
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 66  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
67 67  
68 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
69 -
70 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
71 -
72 -(% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
74 -
75 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
76 -
77 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
78 -
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
81 -
82 -(% start="2" %)
83 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
84 -
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
87 -
88 -(% start="3" %)
89 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
93 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
94 -
95 -=== Über Projetbeteiligungen ===
96 -
97 -xx
98 -
99 99  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
100 100  
101 101  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -139,62 +139,34 @@
139 139  (% style="list-style-type:circle" %)
140 140  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
141 141  
142 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
143 143  
144 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
145 145  
146 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
147 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
148 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
149 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
150 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
151 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
152 152  
153 153  
154 154  
155 155  
156 156  
157 -= Mein Desktop =
158 158  
159 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
225 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
226 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
160 160  
161 -(% style="width:592.6px" %)
162 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
163 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
164 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
165 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
166 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
167 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
168 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
169 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
228 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
171 171  
172 -== Aktivität neu anlegen ==
230 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
231 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
232 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
233 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
234 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
235 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
173 173  
174 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
237 +(% class="box infomessage" %)
238 +(((
239 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
240 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
241 +)))
175 175  
176 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
177 177  
178 -== Kalenderansicht ==
179 179  
180 -xx
181 -
182 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
183 -
184 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
185 -
186 -==== Vermerk ergänzen ====
187 -
188 -xx
189 -
190 -==== Folgeaktivität erstellen ====
191 -
192 -xx
193 -
194 -==== Druckvorschau einsehen ====
195 -
196 -xx
197 -
198 198  = Beziehungen =
199 199  
200 200  xx
... ... @@ -205,231 +205,7 @@
205 205  
206 206  xx
207 207  
208 -= Dokumente =
209 209  
210 -xx
211 -
212 -= DSGVO Auskunft =
213 -
214 -xx
215 -
216 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
217 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
218 -
219 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
220 -Kontaktmanagement öffnen
221 -
222 -1. (((
223 -Option **Kontaktmanagement **klicken
224 -)))
225 -
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* (((
228 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
229 -)))
230 -* (((
231 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
232 -)))
233 -
234 -(% start="2" %)
235 -1. (((
236 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
237 -)))
238 -
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* (((
241 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
242 -)))
243 -
244 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
245 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
246 -
247 -(% style="margin-right:auto" %)
248 -|=(((
249 -Menüpunkt
250 -)))|=(((
251 -Beschreibung
252 -)))
253 -|(((
254 -**Kontakte**
255 -)))|(((
256 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
257 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
258 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
259 -)))
260 -|(((
261 -**Mein Desktop**
262 -)))|(((
263 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
264 -)))
265 -|(((
266 -**E-Mail**
267 -)))|(((
268 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
269 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
270 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
271 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
272 -)))
273 -|(((
274 -**Dokumente**
275 -)))|(((
276 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
277 -)))
278 -|(((
279 -**Excel-Import**
280 -)))|(((
281 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
282 -)))
283 -|(((
284 -**DSGVO Auskunft**
285 -)))|(((
286 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
287 -)))
288 -
289 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
290 -E-Mail-Postfach aktualisieren
291 -
292 -1. (((
293 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
294 -)))
295 -1. (((
296 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
297 -)))
298 -1. (((
299 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
300 -)))
301 -
302 -(% style="list-style-type:circle" %)
303 -* (((
304 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
305 -)))
306 -
307 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
309 -
310 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
311 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
312 -
313 -1. (((
314 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
315 -)))
316 -1. (((
317 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
318 -)))
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* (((
322 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
323 -)))
324 -
325 -(% start="3" %)
326 -1. (((
327 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
328 -)))
329 -
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* (((
332 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
333 -)))
334 -* (((
335 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
336 -)))
337 -
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
339 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
340 -
341 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
342 -
343 -* (((
344 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
345 -)))
346 -* (((
347 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
348 -)))
349 -* (((
350 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
351 -)))
352 -
353 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
354 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
355 -
356 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
357 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
358 -
359 -1. (((
360 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
361 -)))
362 -1. (((
363 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
364 -)))
365 -
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* (((
368 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
369 -)))
370 -
371 -(% start="3" %)
372 -1. (((
373 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
374 -)))
375 -
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* (((
378 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
379 -)))
380 -
381 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
382 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
383 -
384 -1. (((
385 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
386 -)))
387 -1. (((
388 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
389 -)))
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* (((
393 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
394 -)))
395 -
396 -(% start="3" %)
397 -1. (((
398 -Option **nach oben** anklicken
399 -)))
400 -
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* (((
403 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
404 -)))
405 -
406 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
407 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
408 -
409 -1. (((
410 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
411 -)))
412 -1. (((
413 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
414 -)))
415 -
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* (((
418 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
419 -)))
420 -
421 -(% start="3" %)
422 -1. (((
423 -Option **nach unten** anklicken
424 -)))
425 -
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* (((
428 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
429 -)))
430 -
431 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
432 -
433 433  (% class="box infomessage" %)
434 434  (((
435 435  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt