Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -3,439 +3,83 @@
3	3	**010 - Modul Kontaktmanagement**
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	7	+
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48	48
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-=== Kontakt bearbeiten ===
54		-
55		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
56		-
57		-(% style="list-style-type:circle" %)
58		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
59		-
60		-(% start="2" %)
61		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
62		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
63		-
64		-(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
66		-
67		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
68		-
69		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
70		-
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
73		-
74		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
75		-
76		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
77		-
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
80		-
81		-(% start="2" %)
82		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
83		-
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
86		-
87		-(% start="3" %)
88		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
89		-
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
92		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
93		-
94		-=== Über Projetbeteiligungen ===
95		-
96		-xx
97		-
98		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
99		-
100		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
101		-
102		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
103		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
104		-* Verknüpfung lösen
105		-
106		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
107		-
108		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
109		-
110		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
111		-
112		-* Land
113		-* Bankleitzahl
114		-* Bankname
115		-* Kontonummer
116		-* IBAN
117		-* BIC
118		-* Abweichender Kontoinhaber
119		-* Status
120		-
121		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
122		-
123		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
124		-
125		-(% style="list-style-type:circle" %)
126		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
127		-
128		-(% start="2" %)
129		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
130		-
131		-(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
133		-
134		-(% start="3" %)
135		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
136		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
137		-
138		-(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
140		-
141		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
142		-
143		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
144		-
145		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
146		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
147		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
148		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
149		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
150		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
151		-
152		-
153		-
154		-
155		-= Mein Desktop =
156		-
157		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
158		-
159		-(% style="width:592.6px" %)
160		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
161		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
162		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
163		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
164		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
165		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
166		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
167		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
168		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
169		-
170		-== Aktivität neu anlegen ==
171		-
172		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
173		-
174		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
175		-
176		-== Kalenderansicht ==
177		-
178		-xx
179		-
180		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
181		-
182		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
183		-
184		-==== Vermerk ergänzen ====
185		-
186		-xx
187		-
188		-==== Folgeaktivität erstellen ====
189		-
190		-xx
191		-
192		-==== Druckvorschau einsehen ====
193		-
194		-xx
195		-
196		-= Beziehungen =
197		-
198		-xx
199		-
200		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
201		-
202		-= E-Mail =
203		-
204		-xx
205		-
206		-= Dokumente =
207		-
208		-xx
209		-
210		-= DSGVO Auskunft =
211		-
212		-xx
213		-
214	214	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	11	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
216	216
217		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
218		-Kontaktmanagement öffnen
	13	+= Kontaktmanagement öffnen =
219	219
220		-1. (((
221		-Option **Kontaktmanagement **klicken
222		-)))
	15	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
223	223
224		-(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* (((
226		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
227		-)))
228		-* (((
229		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
230		-)))
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	19	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
231	231
232	232	(% start="2" %)
233		-1. (((
234		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
235		-)))
	22	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
236	236
237		-(% style="list-style-type:circle" %)
238		-* (((
239		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
240		-)))
	24	+(% style="list-style-type:square" %)
	25	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
241	241
242		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
243		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	27	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
244	244
245	245	(% style="margin-right:auto" %)
246		-|=(((
247		-Menüpunkt
248		-)))|=(((
249		-Beschreibung
250		-)))
251		-|(((
252		-**Kontakte**
253		-)))|(((
254		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	31	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
255	255	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
256	256	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
257		-)))
258		-|(((
259		-**Mein Desktop**
260		-)))|(((
261		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
262		-)))
263		-|(((
264		-**E-Mail**
265		-)))|(((
266		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	35	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
267	267	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
268	268	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
269	269	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
270		-)))
271		-|(((
272		-**Dokumente**
273		-)))|(((
274		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
275		-)))
276		-|(((
277		-**Excel-Import**
278		-)))|(((
	39	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	40	+|Excel-Import|(((
279	279	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
280	280	)))
281		-|(((
282		-**DSGVO Auskunft**
283		-)))|(((
	43	+|DSGVO Auskunft|(((
284	284	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
285	285	)))
286	286
287		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
288		-E-Mail-Postfach aktualisieren
289	289
290		-1. (((
291		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
292		-)))
293		-1. (((
294		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
295		-)))
296		-1. (((
297		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
298		-)))
	48	+(% class="wikigeneratedid" %)
	49	+= =
299	299
300		-(% style="list-style-type:circle" %)
301		-* (((
302		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
303		-)))
	51	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
304	304
305		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
306		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	53	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	54	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	55	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
307	307
308		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
309		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+(% style="list-style-type:square" %)
	58	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
310	310
311		-1. (((
312		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
313		-)))
314		-1. (((
315		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
316		-)))
317	317
318		-(% style="list-style-type:circle" %)
319		-* (((
320		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
321		-)))
322		-
323		-(% start="3" %)
324		-1. (((
325		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
326		-)))
327		-
328		-(% style="list-style-type:circle" %)
329		-* (((
330		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
331		-)))
332		-* (((
333		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
334		-)))
335		-
336		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
337		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
338		-
339		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
340		-
341		-* (((
342		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
343		-)))
344		-* (((
345		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
346		-)))
347		-* (((
348		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
349		-)))
350		-
351		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
352		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
353		-
354	354	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
355		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	62	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
356	356
357		-1. (((
358		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
359		-)))
360		-1. (((
361		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362		-)))
	64	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
363	363
364		-(% style="list-style-type:circle" %)
365		-* (((
366		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
367		-)))
	66	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	67	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368	368
369		-(% start="3" %)
370		-1. (((
371		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
372		-)))
	69	+(% style="list-style-type:square" %)
	70	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
373	373
374		-(% style="list-style-type:circle" %)
375		-* (((
376		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
377		-)))
	72	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
378	378
379		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
380		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	74	+(% style="list-style-type:square" %)
	75	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	76	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
381	381
382		-1. (((
383		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
384		-)))
385		-1. (((
386		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
387		-)))
388	388
389		-(% style="list-style-type:circle" %)
390		-* (((
391		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
392		-)))
393	393
394		-(% start="3" %)
395		-1. (((
396		-Option **nach oben** anklicken
397		-)))
398	398
399		-(% style="list-style-type:circle" %)
400		-* (((
401		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
402		-)))
	81	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
403	403
404		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
405		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	83	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
406	406
407		-1. (((
408		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
409		-)))
410		-1. (((
411		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
412		-)))
413		-
414		-(% style="list-style-type:circle" %)
415		-* (((
416		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
417		-)))
418		-
419		-(% start="3" %)
420		-1. (((
421		-Option **nach unten** anklicken
422		-)))
423		-
424		-(% style="list-style-type:circle" %)
425		-* (((
426		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
427		-)))
428		-
429		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
430		-
431		-(% class="box infomessage" %)
432		-(((
433		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
434		-
435		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
436		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
437		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
438		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
439		-...
440		-...
441		-)))
	85	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

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