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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:55
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am 2023/11/03 08:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,429 +5,215 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
51 51  
52 52  
53 -=== Kontakt bearbeiten ===
38 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
54 54  
55 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
40 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
59 59  
60 -(% start="2" %)
61 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
62 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
63 63  
64 -(% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
44 += Über Kontakte (Ansicht) =
66 66  
67 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
46 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
68 68  
69 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
48 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
49 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
50 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
52 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
53 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
55 +)))
56 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
57 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 +)))
60 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
61 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
64 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
65 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
73 73  
74 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
75 75  
76 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
77 77  
78 -(% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
80 80  
81 -(% start="2" %)
82 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
83 83  
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
86 86  
87 -(% start="3" %)
88 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
89 89  
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
92 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
93 93  
94 -=== Über Projetbeteiligungen ===
95 95  
96 -xx
97 97  
98 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
99 99  
100 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
101 101  
102 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
103 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
104 -* Verknüpfung lösen
79 += Übersichtsliste aller Kontakte =
105 105  
106 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
81 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
82 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
84 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
107 107  
108 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
86 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
109 109  
110 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
111 111  
112 -* Land
113 -* Bankleitzahl
114 -* Bankname
115 -* Kontonummer
116 -* IBAN
117 -* BIC
118 -* Abweichender Kontoinhaber
119 -* Status
120 120  
121 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
122 122  
123 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
124 124  
92 += Kontakt öffnen =
93 +
94 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
95 +
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
97 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
127 127  
128 128  (% start="2" %)
129 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
100 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
130 130  
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
103 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
133 133  
134 134  (% start="3" %)
135 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
136 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
106 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
137 137  
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
109 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
140 140  
141 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
111 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
142 142  
143 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
113 +(% style="float:right" %)
114 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
144 144  
145 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
146 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
147 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
148 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
149 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
150 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
116 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
117 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
151 151  
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
121 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
152 152  
123 +(% start="3" %)
124 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
153 153  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
154 154  
155 -= Mein Desktop =
129 +(% start="4" %)
130 +1. Gewünschten Namen eingeben
131 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
156 156  
157 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
158 -
159 -(% style="width:592.6px" %)
160 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
161 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
162 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
163 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
164 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
165 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
166 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
167 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
168 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
169 -
170 -== Aktivität neu anlegen ==
171 -
172 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
173 -
174 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
175 -
176 -== Kalenderansicht ==
177 -
178 -xx
179 -
180 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
181 -
182 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
183 -
184 -==== Vermerk ergänzen ====
185 -
186 -xx
187 -
188 -==== Folgeaktivität erstellen ====
189 -
190 -xx
191 -
192 -==== Druckvorschau einsehen ====
193 -
194 -xx
195 -
196 -= Beziehungen =
197 -
198 -xx
199 -
200 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
201 -
202 -= E-Mail =
203 -
204 -xx
205 -
206 -= Dokumente =
207 -
208 -xx
209 -
210 -= DSGVO Auskunft =
211 -
212 -xx
213 -
214 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
216 -
217 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
218 -Kontaktmanagement öffnen
219 -
220 -1. (((
221 -Option **Kontaktmanagement **klicken
222 -)))
223 -
224 224  (% style="list-style-type:circle" %)
225 -* (((
226 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
227 -)))
228 -* (((
229 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
230 -)))
134 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
231 231  
232 -(% start="2" %)
233 -1. (((
234 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
235 -)))
136 +(% start="6" %)
137 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
236 236  
237 237  (% style="list-style-type:circle" %)
238 -* (((
239 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
240 -)))
140 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
241 241  
242 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
243 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
142 +(% start="7" %)
143 +1. **Beziehungstyp **auswählen
144 +1. **Beschreibung **angeben
145 +1. **Status **aktiv setzen
146 +1. Auf Button **OK **klicken
244 244  
245 -(% style="margin-right:auto" %)
246 -|=(((
247 -Menüpunkt
248 -)))|=(((
249 -Beschreibung
250 -)))
251 -|(((
252 -**Kontakte**
253 -)))|(((
254 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
255 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
256 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
257 -)))
258 -|(((
259 -**Mein Desktop**
260 -)))|(((
261 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
262 -)))
263 -|(((
264 -**E-Mail**
265 -)))|(((
266 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
267 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
268 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
269 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
270 -)))
271 -|(((
272 -**Dokumente**
273 -)))|(((
274 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
275 -)))
276 -|(((
277 -**Excel-Import**
278 -)))|(((
279 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
280 -)))
281 -|(((
282 -**DSGVO Auskunft**
283 -)))|(((
284 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
285 -)))
286 -
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
288 -E-Mail-Postfach aktualisieren
289 -
290 -1. (((
291 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
292 -)))
293 -1. (((
294 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
295 -)))
296 -1. (((
297 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
298 -)))
299 -
300 300  (% style="list-style-type:circle" %)
301 -* (((
302 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
303 -)))
149 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
304 304  
305 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
306 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
151 += Zwei Kontakte verbinden =
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
309 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
153 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
310 310  
311 -1. (((
312 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
313 -)))
314 -1. (((
315 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
316 -)))
317 -
318 318  (% style="list-style-type:circle" %)
319 -* (((
320 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
321 -)))
156 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
322 322  
323 -(% start="3" %)
324 -1. (((
325 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
326 -)))
158 +(% start="2" %)
159 +1. Eingaben tätigen
160 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
327 327  
328 328  (% style="list-style-type:circle" %)
329 -* (((
330 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
331 -)))
332 -* (((
333 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
334 -)))
163 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
335 335  
336 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
337 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
338 -
339 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
340 -
341 -* (((
342 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
168 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
343 343  )))
344 -* (((
345 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
346 -)))
347 -* (((
348 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
349 -)))
350 350  
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
352 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
171 += Dublettenprüfung =
353 353  
354 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
355 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
173 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
174 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
175 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
356 356  
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 -)))
360 -1. (((
361 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 -)))
177 +x
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* (((
366 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
367 -)))
179 +x
368 368  
369 -(% start="3" %)
370 -1. (((
371 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
372 -)))
181 +x
373 373  
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* (((
376 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
377 -)))
378 378  
379 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
380 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
381 381  
382 -1. (((
383 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
384 -)))
385 -1. (((
386 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
387 -)))
185 += Schnellsuche =
388 388  
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* (((
391 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
392 -)))
187 +(% style="float:right" %)
188 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
393 393  
394 -(% start="3" %)
395 -1. (((
396 -Option **nach oben** anklicken
397 -)))
190 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
191 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
192 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
193 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
194 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* (((
401 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
402 -)))
196 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
197 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
198 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
403 403  
404 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
405 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
200 +(% style="float:right" %)
201 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
406 406  
407 -1. (((
408 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
409 -)))
410 -1. (((
411 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
412 -)))
203 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
204 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
205 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
206 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
207 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
413 413  
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* (((
416 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
417 -)))
209 +xx
418 418  
419 -(% start="3" %)
420 -1. (((
421 -Option **nach unten** anklicken
422 -)))
211 +xx
423 423  
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* (((
426 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
427 -)))
213 +xx
428 428  
429 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
430 430  
216 +
431 431  (% class="box infomessage" %)
432 432  (((
433 433  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
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1 -XWiki.lhaedrich
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1 -XWiki.lhaedrich
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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