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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/28 15:55
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am 2023/11/03 14:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,429 +5,253 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
51 51  
52 52  
53 -=== Kontakt bearbeiten ===
54 54  
55 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
59 59  
60 -(% start="2" %)
61 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
62 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
63 63  
64 -(% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
42 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
66 66  
67 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
44 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
68 68  
69 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
73 73  
74 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
48 += Über Kontakte (Ansicht) =
75 75  
76 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
50 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
77 77  
78 -(% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
52 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
53 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
54 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
55 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
56 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
57 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
58 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 +)))
60 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
61 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
62 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +)))
64 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
65 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
80 80  
81 -(% start="2" %)
82 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
83 83  
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
86 86  
87 -(% start="3" %)
88 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
89 89  
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
92 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
93 93  
94 -=== Über Projetbeteiligungen ===
95 95  
96 -xx
97 97  
98 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
99 99  
100 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
101 101  
102 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
103 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
104 -* Verknüpfung lösen
105 105  
106 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
107 107  
108 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
109 109  
110 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
111 111  
112 -* Land
113 -* Bankleitzahl
114 -* Bankname
115 -* Kontonummer
116 -* IBAN
117 -* BIC
118 -* Abweichender Kontoinhaber
119 -* Status
120 120  
121 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
122 122  
123 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
127 127  
128 -(% start="2" %)
129 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
133 133  
134 -(% start="3" %)
135 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
136 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
140 140  
141 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
142 142  
143 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
144 144  
145 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
146 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
147 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
148 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
149 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
150 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
151 151  
94 += Übersichtsliste aller Kontakte =
152 152  
96 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
153 153  
99 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
154 154  
155 -= Mein Desktop =
101 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
104 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
156 156  
157 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
158 158  
159 -(% style="width:592.6px" %)
160 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
161 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
162 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
163 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
164 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
165 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
166 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
167 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
168 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
169 169  
170 -== Aktivität neu anlegen ==
171 171  
172 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
173 173  
174 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
175 175  
176 -== Kalenderansicht ==
177 177  
178 -xx
179 179  
180 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
181 181  
182 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
183 183  
184 -==== Vermerk ergänzen ====
185 185  
186 -xx
187 187  
188 -==== Folgeaktivität erstellen ====
189 189  
190 -xx
191 191  
192 -==== Druckvorschau einsehen ====
122 +(% class="box infomessage" %)
123 +(((
124 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
125 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
126 +)))
193 193  
194 -xx
195 195  
196 -= Beziehungen =
197 197  
198 -xx
130 += Kontakt öffnen =
199 199  
200 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
132 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
201 201  
202 -= E-Mail =
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
203 203  
204 -xx
137 +(% start="2" %)
138 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
205 205  
206 -= Dokumente =
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
207 207  
208 -xx
143 +(% start="3" %)
144 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
209 209  
210 -= DSGVO Auskunft =
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
211 211  
212 -xx
149 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
213 213  
214 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
151 +(% style="float:right" %)
152 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
216 216  
217 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
218 -Kontaktmanagement öffnen
154 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
155 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
219 219  
220 -1. (((
221 -Option **Kontaktmanagement **klicken
222 -)))
223 -
224 224  (% style="list-style-type:circle" %)
225 -* (((
226 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
227 -)))
228 -* (((
229 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
230 -)))
158 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
159 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
231 231  
232 -(% start="2" %)
233 -1. (((
234 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
235 -)))
161 +(% start="3" %)
162 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
236 236  
237 237  (% style="list-style-type:circle" %)
238 -* (((
239 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
240 -)))
165 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
241 241  
242 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
243 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
167 +(% start="4" %)
168 +1. Gewünschten Namen eingeben
169 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
244 244  
245 -(% style="margin-right:auto" %)
246 -|=(((
247 -Menüpunkt
248 -)))|=(((
249 -Beschreibung
250 -)))
251 -|(((
252 -**Kontakte**
253 -)))|(((
254 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
255 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
256 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
257 -)))
258 -|(((
259 -**Mein Desktop**
260 -)))|(((
261 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
262 -)))
263 -|(((
264 -**E-Mail**
265 -)))|(((
266 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
267 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
268 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
269 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
270 -)))
271 -|(((
272 -**Dokumente**
273 -)))|(((
274 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
275 -)))
276 -|(((
277 -**Excel-Import**
278 -)))|(((
279 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
280 -)))
281 -|(((
282 -**DSGVO Auskunft**
283 -)))|(((
284 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
285 -)))
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
288 -E-Mail-Postfach aktualisieren
174 +(% start="6" %)
175 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
289 289  
290 -1. (((
291 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
292 -)))
293 -1. (((
294 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
295 -)))
296 -1. (((
297 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
298 -)))
299 -
300 300  (% style="list-style-type:circle" %)
301 -* (((
302 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
303 -)))
178 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
304 304  
305 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
306 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
180 +(% start="7" %)
181 +1. **Beziehungstyp **auswählen
182 +1. **Beschreibung **angeben
183 +1. **Status **aktiv setzen
184 +1. Auf Button **OK **klicken
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
309 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
310 310  
311 -1. (((
312 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
313 -)))
314 -1. (((
315 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
316 -)))
189 += Zwei Kontakte verbinden =
317 317  
191 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
192 +
318 318  (% style="list-style-type:circle" %)
319 -* (((
320 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
321 -)))
194 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
322 322  
323 -(% start="3" %)
324 -1. (((
325 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
326 -)))
196 +(% start="2" %)
197 +1. Eingaben tätigen
198 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
327 327  
328 328  (% style="list-style-type:circle" %)
329 -* (((
330 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
331 -)))
332 -* (((
333 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
334 -)))
201 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
335 335  
336 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
337 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
338 -
339 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
340 -
341 -* (((
342 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
203 +(% class="box infomessage" %)
204 +(((
205 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
343 343  )))
344 -* (((
345 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
346 -)))
347 -* (((
348 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
349 -)))
350 350  
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
352 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
209 += Dublettenprüfung =
353 353  
354 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
355 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
211 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
212 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
213 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
356 356  
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 -)))
360 -1. (((
361 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 -)))
215 +x
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* (((
366 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
367 -)))
217 +x
368 368  
369 -(% start="3" %)
370 -1. (((
371 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
372 -)))
219 +x
373 373  
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* (((
376 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
377 -)))
378 378  
379 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
380 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
381 381  
382 -1. (((
383 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
384 -)))
385 -1. (((
386 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
387 -)))
223 += Schnellsuche =
388 388  
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* (((
391 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
392 -)))
225 +(% style="float:right" %)
226 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
393 393  
394 -(% start="3" %)
395 -1. (((
396 -Option **nach oben** anklicken
397 -)))
228 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
229 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
230 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
231 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
232 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* (((
401 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
402 -)))
234 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
235 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
236 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
403 403  
404 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
405 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
238 +(% style="float:right" %)
239 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
406 406  
407 -1. (((
408 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
409 -)))
410 -1. (((
411 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
412 -)))
241 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
242 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
243 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
244 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
245 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
413 413  
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* (((
416 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
417 -)))
247 +xx
418 418  
419 -(% start="3" %)
420 -1. (((
421 -Option **nach unten** anklicken
422 -)))
249 +xx
423 423  
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* (((
426 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
427 -)))
251 +xx
428 428  
429 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
430 430  
254 +
431 431  (% class="box infomessage" %)
432 432  (((
433 433  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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