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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
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am 2024/02/08 10:33
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,429 +5,132 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 -
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 -
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 -
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 -
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
48 48  
49 49  
50 50  
51 51  
52 52  
53 -=== Kontakt bearbeiten ===
54 54  
55 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
59 59  
60 -(% start="2" %)
61 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
62 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
63 63  
64 -(% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
66 66  
67 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
68 68  
69 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
73 73  
74 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
75 75  
76 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
77 77  
78 -(% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
80 80  
81 -(% start="2" %)
82 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
83 83  
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
86 86  
87 -(% start="3" %)
88 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
89 89  
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
92 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
44 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
93 93  
94 -=== Über Projetbeteiligungen ===
46 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
95 95  
96 -xx
97 -
98 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
99 -
100 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
101 -
102 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
103 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
104 -* Verknüpfung lösen
105 -
106 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
107 -
108 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
109 -
110 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
111 -
112 -* Land
113 -* Bankleitzahl
114 -* Bankname
115 -* Kontonummer
116 -* IBAN
117 -* BIC
118 -* Abweichender Kontoinhaber
119 -* Status
120 -
121 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
122 -
123 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
124 -
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
127 -
128 -(% start="2" %)
129 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
133 -
134 -(% start="3" %)
135 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
136 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
140 -
141 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
142 -
143 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
144 -
145 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
146 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
147 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
148 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
149 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
150 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -= Mein Desktop =
156 -
157 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
158 -
159 -(% style="width:592.6px" %)
160 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
161 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
162 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
163 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
164 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
165 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
166 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
167 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
168 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
169 -
170 -== Aktivität neu anlegen ==
171 -
172 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
173 -
174 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
175 -
176 -== Kalenderansicht ==
177 -
178 -xx
179 -
180 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
181 -
182 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
183 -
184 -==== Vermerk ergänzen ====
185 -
186 -xx
187 -
188 -==== Folgeaktivität erstellen ====
189 -
190 -xx
191 -
192 -==== Druckvorschau einsehen ====
193 -
194 -xx
195 -
196 -= Beziehungen =
197 -
198 -xx
199 -
200 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
201 -
202 -= E-Mail =
203 -
204 -xx
205 -
206 -= Dokumente =
207 -
208 -xx
209 -
210 -= DSGVO Auskunft =
211 -
212 -xx
213 -
214 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
216 -
217 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
218 -Kontaktmanagement öffnen
219 -
220 -1. (((
221 -Option **Kontaktmanagement **klicken
48 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
49 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
50 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
52 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
53 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
222 222  )))
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* (((
226 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
56 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
57 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
227 227  )))
228 -* (((
229 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
60 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
61 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
62 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
63 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
64 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
230 230  )))
66 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
68 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
231 231  
232 -(% start="2" %)
233 -1. (((
234 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
235 -)))
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* (((
239 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
240 -)))
241 241  
242 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
243 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
244 244  
245 -(% style="margin-right:auto" %)
246 -|=(((
247 -Menüpunkt
248 -)))|=(((
249 -Beschreibung
250 -)))
251 -|(((
252 -**Kontakte**
253 -)))|(((
254 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
255 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
256 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
257 -)))
258 -|(((
259 -**Mein Desktop**
260 -)))|(((
261 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
262 -)))
263 -|(((
264 -**E-Mail**
265 -)))|(((
266 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
267 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
268 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
269 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
270 -)))
271 -|(((
272 -**Dokumente**
273 -)))|(((
274 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
275 -)))
276 -|(((
277 -**Excel-Import**
278 -)))|(((
279 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
280 -)))
281 -|(((
282 -**DSGVO Auskunft**
283 -)))|(((
284 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
285 -)))
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
288 -E-Mail-Postfach aktualisieren
289 289  
290 -1. (((
291 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
292 -)))
293 -1. (((
294 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
295 -)))
296 -1. (((
297 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
298 -)))
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* (((
302 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
303 -)))
304 304  
305 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
306 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
309 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
78 += Übersichtsliste aller Kontakte =
310 310  
311 -1. (((
312 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
313 -)))
314 -1. (((
315 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
316 -)))
80 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
81 +
317 317  
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* (((
320 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
321 -)))
83 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
322 322  
323 -(% start="3" %)
324 -1. (((
325 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
326 -)))
327 327  
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* (((
330 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
331 -)))
332 -* (((
333 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
334 -)))
335 335  
336 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
337 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
338 338  
339 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
340 340  
341 -* (((
342 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
343 -)))
344 -* (((
345 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
346 -)))
347 -* (((
348 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
349 -)))
350 350  
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
352 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
353 353  
354 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
355 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
91 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
92 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
94 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
95 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
96 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
97 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
356 356  
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
99 +(% class="box infomessage" %)
100 +(((
101 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
102 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
359 359  )))
360 -1. (((
361 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 -)))
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* (((
366 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
367 -)))
368 368  
369 -(% start="3" %)
370 -1. (((
371 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
372 -)))
373 373  
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* (((
376 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
377 -)))
107 += Schnellsuche =
378 378  
379 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
380 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
109 +(% style="float:right" %)
110 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
381 381  
382 -1. (((
383 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
384 -)))
385 -1. (((
386 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
387 -)))
112 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
113 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
114 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
115 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
116 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
388 388  
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* (((
391 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
392 -)))
118 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
119 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
120 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
393 393  
394 -(% start="3" %)
395 -1. (((
396 -Option **nach oben** anklicken
397 -)))
122 +(% style="float:right" %)
123 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* (((
401 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
402 -)))
125 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
126 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
127 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
128 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
129 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
403 403  
404 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
405 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
406 406  
407 -1. (((
408 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
409 -)))
410 -1. (((
411 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
412 -)))
413 413  
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* (((
416 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
417 -)))
418 418  
419 -(% start="3" %)
420 -1. (((
421 -Option **nach unten** anklicken
422 -)))
423 -
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* (((
426 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
427 -)))
428 -
429 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
430 -
431 431  (% class="box infomessage" %)
432 432  (((
433 433  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -436,6 +436,4 @@
436 436  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
437 437  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
438 438  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
439 -...
440 -...
441 441  )))
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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