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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:55
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am 2023/07/27 13:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,27 +7,12 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +xx
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
14 +xx
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 31  == Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 33  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
... ... @@ -34,110 +34,33 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48 48  
49 49  
50 50  
51 51  
52 52  
53 -=== Kontakt bearbeiten ===
54 54  
55 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
59 59  
60 -(% start="2" %)
61 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
62 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
63 63  
64 -(% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
66 66  
67 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
68 68  
69 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
73 73  
74 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
75 75  
76 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
77 77  
78 -(% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
80 80  
81 -(% start="2" %)
82 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
83 83  
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
86 -
87 -(% start="3" %)
88 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
89 -
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
92 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
93 -
94 -=== Über Projetbeteiligungen ===
95 -
96 -xx
97 -
98 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
99 -
100 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
101 -
102 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
103 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
104 -* Verknüpfung lösen
105 -
106 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
107 -
108 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
109 -
110 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
111 -
112 -* Land
113 -* Bankleitzahl
114 -* Bankname
115 -* Kontonummer
116 -* IBAN
117 -* BIC
118 -* Abweichender Kontoinhaber
119 -* Status
120 -
121 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
122 -
123 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
124 -
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
127 -
128 -(% start="2" %)
129 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
133 -
134 -(% start="3" %)
135 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
136 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
140 -
141 141  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
142 142  
143 143  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -152,24 +152,20 @@
152 152  
153 153  
154 154  
155 -= Mein Desktop =
156 156  
157 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
158 158  
159 -(% style="width:592.6px" %)
160 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
161 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
162 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
163 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
164 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
165 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
166 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
167 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
168 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
169 169  
66 +
67 +
68 +
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
70 +
71 += Mein Desktop =
72 +
73 +xx
74 +
170 170  == Aktivität neu anlegen ==
171 171  
172 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
173 173  
174 174  xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
175 175  
... ... @@ -214,217 +214,119 @@
214 214  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 215  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
216 216  
217 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
218 -Kontaktmanagement öffnen
121 += Kontaktmanagement öffnen =
219 219  
220 -1. (((
221 -Option **Kontaktmanagement **klicken
222 -)))
123 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
223 223  
224 224  (% style="list-style-type:circle" %)
225 -* (((
226 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
227 -)))
228 -* (((
229 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
230 -)))
126 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
231 231  
232 232  (% start="2" %)
233 -1. (((
234 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
235 -)))
130 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
236 236  
237 237  (% style="list-style-type:circle" %)
238 -* (((
239 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
240 -)))
133 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
241 241  
242 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
243 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
135 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
244 244  
245 245  (% style="margin-right:auto" %)
246 -|=(((
247 -Menüpunkt
248 -)))|=(((
249 -Beschreibung
250 -)))
251 -|(((
252 -**Kontakte**
253 -)))|(((
254 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
138 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
255 255  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
256 256  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
257 -)))
258 -|(((
259 -**Mein Desktop**
260 -)))|(((
261 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
262 -)))
263 -|(((
264 -**E-Mail**
265 -)))|(((
266 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
142 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
267 267  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
268 268  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
269 269  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
270 -)))
271 -|(((
272 -**Dokumente**
273 -)))|(((
274 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
275 -)))
276 -|(((
277 -**Excel-Import**
278 -)))|(((
147 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 +|**Excel-Import**|(((
279 279  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
280 280  )))
281 -|(((
282 -**DSGVO Auskunft**
283 -)))|(((
151 +|**DSGVO Auskunft**|(((
284 284  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
285 285  )))
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
288 -E-Mail-Postfach aktualisieren
155 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
289 289  
290 -1. (((
291 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
292 -)))
293 -1. (((
294 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
295 -)))
296 -1. (((
297 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
298 -)))
157 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
299 299  
300 300  (% style="list-style-type:circle" %)
301 -* (((
302 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
303 -)))
162 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
304 304  
305 305  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
306 306  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
309 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
167 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
310 310  
311 -1. (((
312 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
313 -)))
314 -1. (((
315 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
316 -)))
169 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
317 317  
318 318  (% style="list-style-type:circle" %)
319 -* (((
320 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
321 -)))
173 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
322 322  
323 323  (% start="3" %)
324 -1. (((
325 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
326 -)))
176 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
327 327  
328 328  (% style="list-style-type:circle" %)
329 -* (((
330 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
331 -)))
332 -* (((
333 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
334 -)))
179 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
335 335  
336 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
337 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
182 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
338 338  
339 339  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
340 340  
341 -* (((
342 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
343 -)))
344 -* (((
345 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
346 -)))
347 -* (((
348 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
349 -)))
186 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
350 350  
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
352 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
190 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
353 353  
354 354  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
355 355  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
356 356  
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 -)))
360 -1. (((
361 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 -)))
195 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 363  
364 364  (% style="list-style-type:circle" %)
365 -* (((
366 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
367 -)))
199 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
368 368  
369 369  (% start="3" %)
370 -1. (((
371 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
372 -)))
202 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
373 373  
374 374  (% style="list-style-type:circle" %)
375 -* (((
376 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
377 -)))
205 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
378 378  
379 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
380 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
207 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
381 381  
382 -1. (((
383 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
384 -)))
385 -1. (((
386 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
387 -)))
209 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 388  
389 389  (% style="list-style-type:circle" %)
390 -* (((
391 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
392 -)))
213 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
393 393  
394 394  (% start="3" %)
395 -1. (((
396 -Option **nach oben** anklicken
397 -)))
216 +1. Option **nach oben** anklicken
398 398  
399 399  (% style="list-style-type:circle" %)
400 -* (((
401 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
402 -)))
219 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
403 403  
404 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
405 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
221 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
406 406  
407 -1. (((
408 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
409 -)))
410 -1. (((
411 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
412 -)))
223 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
413 413  
414 414  (% style="list-style-type:circle" %)
415 -* (((
416 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
417 -)))
227 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
418 418  
419 419  (% start="3" %)
420 -1. (((
421 -Option **nach unten** anklicken
422 -)))
230 +1. Option **nach unten** anklicken
423 423  
424 424  (% style="list-style-type:circle" %)
425 -* (((
426 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
427 -)))
233 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
428 428  
429 429  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
430 430  
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt