Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,110 +34,32 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
	24	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
	25	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
	26	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	28	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	29	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	30	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53		-=== Kontakt bearbeiten ===
54	54
55		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
56	56
57		-(% style="list-style-type:circle" %)
58		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
59	59
60		-(% start="2" %)
61		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
62		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
63	63
64		-(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
66	66
67		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
68	68
69		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
73	73
74		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
75	75
76		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
77	77
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	46	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
80	80
81		-(% start="2" %)
82		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
83		-
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
86		-
87		-(% start="3" %)
88		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
89		-
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
92		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
93		-
94		-=== Über Projetbeteiligungen ===
95		-
96		-xx
97		-
98		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
99		-
100		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
101		-
102		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
103		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
104		-* Verknüpfung lösen
105		-
106		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
107		-
108		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
109		-
110		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
111		-
112		-* Land
113		-* Bankleitzahl
114		-* Bankname
115		-* Kontonummer
116		-* IBAN
117		-* BIC
118		-* Abweichender Kontoinhaber
119		-* Status
120		-
121		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
122		-
123		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
124		-
125		-(% style="list-style-type:circle" %)
126		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
127		-
128		-(% start="2" %)
129		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
130		-
131		-(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
133		-
134		-(% start="3" %)
135		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
136		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
137		-
138		-(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
140		-
141	141	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
142	142
143	143	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -152,6 +152,13 @@
152	152
153	153
154	154
	62	+
	63	+
	64	+
	65	+
	66	+
	67	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	68	+
155	155	= Mein Desktop =
156	156
157	157	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -167,6 +167,15 @@
167	167	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
168	168	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
169	169
	84	+
	85	+
	86	+
	87	+
	88	+
	89	+
	90	+
	91	+
	92	+
170	170	== Aktivität neu anlegen ==
171	171
172	172	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]