Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,110 +34,66 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39	39	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	25	+Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	32	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53		-=== Kontakt bearbeiten ===
54	54
55		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
56	56
57		-(% style="list-style-type:circle" %)
58		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
59	59
60		-(% start="2" %)
61		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
62		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
63	63
64		-(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
66	66
67		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
68	68
69		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
73	73
74		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	46	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
75	75
76		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
77	77
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	49	+=== Kontakt bearbeiten ===
80	80
81		-(% start="2" %)
82		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	51	+xx
83	83
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	53	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
86	86
87		-(% start="3" %)
88		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	55	+xx
89	89
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
92		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	57	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
93	93
	59	+xx
	60	+
94	94	=== Über Projetbeteiligungen ===
95	95
96	96	xx
97	97
98		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	65	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
99	99
100		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	67	+xx
101	101
102		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
103		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
104		-* Verknüpfung lösen
105		-
106	106	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
107	107
	71	+xx
	72	+
108	108	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
109	109
110		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	75	+xx
111	111
112		-* Land
113		-* Bankleitzahl
114		-* Bankname
115		-* Kontonummer
116		-* IBAN
117		-* BIC
118		-* Abweichender Kontoinhaber
119		-* Status
120		-
121	121	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
122	122
123		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	79	+xx
124	124
125		-(% style="list-style-type:circle" %)
126		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
127	127
128		-(% start="2" %)
129		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
130		-
131		-(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
133		-
134		-(% start="3" %)
135		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
136		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
137		-
138		-(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
140		-
141	141	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
142	142
143	143	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -152,6 +152,11 @@
152	152
153	153
154	154
	96	+
	97	+
	98	+
	99	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	100	+
155	155	= Mein Desktop =
156	156
157	157	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -167,6 +167,13 @@
167	167	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
168	168	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
169	169
	116	+
	117	+
	118	+
	119	+
	120	+
	121	+
	122	+
170	170	== Aktivität neu anlegen ==
171	171
172	172	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]