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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,427 +5,262 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via Excel-Import einfügen.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
51 51  
52 -=== Kontakt bearbeiten ===
53 53  
54 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
55 55  
56 -(% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
58 58  
59 -(% start="2" %)
60 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
61 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
65 65  
66 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
67 67  
68 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
69 69  
70 -(% style="list-style-type:circle" %)
71 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
72 72  
73 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
74 74  
75 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
76 76  
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
79 79  
80 -(% start="2" %)
81 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
82 82  
83 -(% style="list-style-type:circle" %)
84 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
85 85  
86 -(% start="3" %)
87 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
88 88  
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
91 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
92 92  
93 -=== Über Projetbeteiligungen ===
94 94  
95 -xx
96 96  
97 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
98 98  
99 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
100 100  
101 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
102 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
103 -* Verknüpfung lösen
104 104  
105 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
106 106  
107 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
59 += Über Kontakte (Ansicht) =
108 108  
109 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
61 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
110 110  
111 -* Land
112 -* Bankleitzahl
113 -* Bankname
114 -* Kontonummer
115 -* IBAN
116 -* BIC
117 -* Abweichender Kontoinhaber
118 -* Status
63 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
64 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
65 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
66 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
67 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
68 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
69 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
70 +)))
71 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
72 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
73 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
74 +)))
75 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
76 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
77 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
78 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
79 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
80 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
119 119  
120 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
121 121  
122 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
126 126  
127 -(% start="2" %)
128 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
132 132  
133 -(% start="3" %)
134 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
135 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
139 139  
140 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
141 141  
142 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
143 143  
144 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
145 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
146 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
147 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
148 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
149 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
150 150  
151 151  
152 152  
153 -= Mein Desktop =
154 154  
155 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
156 156  
157 -(% style="width:592.6px" %)
158 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
159 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
160 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
161 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
162 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
163 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
164 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
165 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
166 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
167 167  
168 -== Aktivität neu anlegen ==
169 169  
170 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
171 171  
172 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
173 173  
174 -== Kalenderansicht ==
175 175  
176 -xx
177 177  
178 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
179 179  
180 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
181 181  
182 -==== Vermerk ergänzen ====
104 += Übersichtsliste aller Kontakte =
183 183  
184 -xx
106 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
107 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
185 185  
186 -==== Folgeaktivität erstellen ====
109 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
187 187  
188 -xx
111 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
112 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
113 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
114 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
115 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
116 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
117 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
189 189  
190 -==== Druckvorschau einsehen ====
191 191  
192 -xx
193 193  
194 -= Beziehungen =
195 195  
196 -xx
197 197  
198 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
199 199  
200 -= E-Mail =
201 201  
202 -xx
203 203  
204 -= Dokumente =
205 205  
206 -xx
207 207  
208 -= DSGVO Auskunft =
209 209  
210 -xx
211 211  
212 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
213 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
214 214  
215 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
216 -Kontaktmanagement öffnen
217 -
218 -1. (((
219 -Option **Kontaktmanagement **klicken
131 +(% class="box infomessage" %)
132 +(((
133 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
134 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
220 220  )))
221 221  
137 +
138 +
139 += Kontakt öffnen =
140 +
141 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
142 +
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
223 -* (((
224 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
225 -)))
226 -* (((
227 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
228 -)))
144 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
229 229  
230 230  (% start="2" %)
231 -1. (((
232 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
233 -)))
147 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
234 234  
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 -* (((
237 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
238 -)))
150 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
239 239  
240 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
241 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
152 +(% start="3" %)
153 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
242 242  
243 -(% style="margin-right:auto" %)
244 -|=(((
245 -Menüpunkt
246 -)))|=(((
247 -Beschreibung
248 -)))
249 -|(((
250 -**Kontakte**
251 -)))|(((
252 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
253 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
254 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
255 -)))
256 -|(((
257 -**Mein Desktop**
258 -)))|(((
259 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
260 -)))
261 -|(((
262 -**E-Mail**
263 -)))|(((
264 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
265 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
266 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
267 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
268 -)))
269 -|(((
270 -**Dokumente**
271 -)))|(((
272 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
273 -)))
274 -|(((
275 -**Excel-Import**
276 -)))|(((
277 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
278 -)))
279 -|(((
280 -**DSGVO Auskunft**
281 -)))|(((
282 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
283 -)))
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
284 284  
285 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
286 -E-Mail-Postfach aktualisieren
158 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
287 287  
288 -1. (((
289 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
290 -)))
291 -1. (((
292 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
293 -)))
294 -1. (((
295 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
296 -)))
160 +(% style="float:right" %)
161 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
297 297  
163 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
164 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
165 +
298 298  (% style="list-style-type:circle" %)
299 -* (((
300 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
301 -)))
167 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
168 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
302 302  
303 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
304 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
170 +(% start="3" %)
171 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
305 305  
306 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
307 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
308 308  
309 -1. (((
310 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
311 -)))
312 -1. (((
313 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
314 -)))
176 +(% start="4" %)
177 +1. Gewünschten Namen eingeben
178 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
315 315  
316 316  (% style="list-style-type:circle" %)
317 -* (((
318 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
319 -)))
181 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
320 320  
321 -(% start="3" %)
322 -1. (((
323 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
324 -)))
183 +(% start="6" %)
184 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
325 325  
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 -* (((
328 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
329 -)))
330 -* (((
331 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
332 -)))
187 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
333 333  
334 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
335 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
189 +(% start="7" %)
190 +1. **Beziehungstyp **auswählen
191 +1. **Beschreibung **angeben
192 +1. **Status **aktiv setzen
193 +1. Auf Button **OK **klicken
336 336  
337 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
338 338  
339 -* (((
340 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
341 -)))
342 -* (((
343 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
344 -)))
345 -* (((
346 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
347 -)))
198 += Zwei Kontakte verbinden =
348 348  
349 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
350 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
200 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
351 351  
352 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
353 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
354 354  
355 -1. (((
356 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
357 -)))
358 -1. (((
359 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360 -)))
205 +(% start="2" %)
206 +1. Eingaben tätigen
207 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
361 361  
362 362  (% style="list-style-type:circle" %)
363 -* (((
364 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
365 -)))
210 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
366 366  
367 -(% start="3" %)
368 -1. (((
369 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
212 +(% class="box infomessage" %)
213 +(((
214 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
215 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
370 370  )))
371 371  
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* (((
374 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
375 -)))
218 += Dublettenprüfung =
376 376  
377 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
378 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
220 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
221 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
222 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
379 379  
380 -1. (((
381 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
382 -)))
383 -1. (((
384 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
385 -)))
224 +x
386 386  
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* (((
389 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
390 -)))
226 +x
391 391  
392 -(% start="3" %)
393 -1. (((
394 -Option **nach oben** anklicken
395 -)))
228 +x
396 396  
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* (((
399 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
400 -)))
401 401  
402 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
403 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
404 404  
405 -1. (((
406 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
407 -)))
408 -1. (((
409 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
410 -)))
232 += Schnellsuche =
411 411  
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* (((
414 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
415 -)))
234 +(% style="float:right" %)
235 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
416 416  
417 -(% start="3" %)
418 -1. (((
419 -Option **nach unten** anklicken
420 -)))
237 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
238 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
239 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
240 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
241 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
421 421  
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* (((
424 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
425 -)))
243 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
244 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
245 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
426 426  
427 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
247 +(% style="float:right" %)
248 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
428 428  
250 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
251 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
252 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
253 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
254 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
255 +
256 +xx
257 +
258 +xx
259 +
260 +xx
261 +
262 +
263 +
429 429  (% class="box infomessage" %)
430 430  (((
431 431  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
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Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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