Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,427 +5,123 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-=== Kontakt bearbeiten ===
53		-
54		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
55		-
56		-(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
58		-
59		-(% start="2" %)
60		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
61		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
62		-
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
65		-
66		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
67		-
68		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
69		-
70		-(% style="list-style-type:circle" %)
71		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
72		-
73		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
74		-
75		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
76		-
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
79		-
80		-(% start="2" %)
81		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
82		-
83		-(% style="list-style-type:circle" %)
84		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
85		-
86		-(% start="3" %)
87		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
88		-
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
91		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
92		-
93		-=== Über Projetbeteiligungen ===
94		-
95		-xx
96		-
97		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
98		-
99		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
100		-
101		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
102		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
103		-* Verknüpfung lösen
104		-
105		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
106		-
107		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
108		-
109		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
110		-
111		-* Land
112		-* Bankleitzahl
113		-* Bankname
114		-* Kontonummer
115		-* IBAN
116		-* BIC
117		-* Abweichender Kontoinhaber
118		-* Status
119		-
120		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
121		-
122		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
123		-
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
126		-
127		-(% start="2" %)
128		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
129		-
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
132		-
133		-(% start="3" %)
134		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
135		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
136		-
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
139		-
140		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
141		-
142		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
143		-
144		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
145		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
146		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
147		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
148		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
149		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
150		-
151		-
152		-
153		-= Mein Desktop =
154		-
155		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
156		-
157		-(% style="width:592.6px" %)
158		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
159		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
160		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
161		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
162		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
163		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
164		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
165		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
166		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
167		-
168		-== Aktivität neu anlegen ==
169		-
170		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
171		-
172		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
173		-
174		-== Kalenderansicht ==
175		-
176		-xx
177		-
178		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
179		-
180		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
181		-
182		-==== Vermerk ergänzen ====
183		-
184		-xx
185		-
186		-==== Folgeaktivität erstellen ====
187		-
188		-xx
189		-
190		-==== Druckvorschau einsehen ====
191		-
192		-xx
193		-
194		-= Beziehungen =
195		-
196		-xx
197		-
198		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
199		-
200		-= E-Mail =
201		-
202		-xx
203		-
204		-= Dokumente =
205		-
206		-xx
207		-
208		-= DSGVO Auskunft =
209		-
210		-xx
211		-
212	212	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
213	213	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
214	214
215		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
216		-Kontaktmanagement öffnen
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
217	217
218		-1. (((
219		-Option **Kontaktmanagement **klicken
220		-)))
	13	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
221	221
222	222	(% style="list-style-type:circle" %)
223		-* (((
224		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
225		-)))
226		-* (((
227		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
228		-)))
	16	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
229	229
230	230	(% start="2" %)
231		-1. (((
232		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
233		-)))
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
234	234
235	235	(% style="list-style-type:circle" %)
236		-* (((
237		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
238		-)))
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
239	239
240		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
241		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	25	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
242	242
243	243	(% style="margin-right:auto" %)
244		-|=(((
245		-Menüpunkt
246		-)))|=(((
247		-Beschreibung
248		-)))
249		-|(((
250		-**Kontakte**
251		-)))|(((
252		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
253	253	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
254	254	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
255		-)))
256		-|(((
257		-**Mein Desktop**
258		-)))|(((
259		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
260		-)))
261		-|(((
262		-**E-Mail**
263		-)))|(((
264		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	32	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
265	265	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
266	266	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
267	267	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
268		-)))
269		-|(((
270		-**Dokumente**
271		-)))|(((
272		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
273		-)))
274		-|(((
275		-**Excel-Import**
276		-)))|(((
	37	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|**Excel-Import**|(((
277	277	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
278	278	)))
279		-|(((
280		-**DSGVO Auskunft**
281		-)))|(((
	41	+|**DSGVO Auskunft**|(((
282	282	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
283	283	)))
284	284
285		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
286		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	45	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
287	287
288		-1. (((
289		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
290		-)))
291		-1. (((
292		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
293		-)))
294		-1. (((
295		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
296		-)))
	47	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	48	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	49	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
297	297
298	298	(% style="list-style-type:circle" %)
299		-* (((
300		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
301		-)))
	52	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
302	302
303	303	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
304	304	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
305	305
306		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
307		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
308	308
309		-1. (((
310		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
311		-)))
312		-1. (((
313		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
314		-)))
	59	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	60	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315	315
316	316	(% style="list-style-type:circle" %)
317		-* (((
318		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
319		-)))
	63	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
320	320
321	321	(% start="3" %)
322		-1. (((
323		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
324		-)))
	66	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
325	325
326	326	(% style="list-style-type:circle" %)
327		-* (((
328		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
329		-)))
330		-* (((
331		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
332		-)))
	69	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	70	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
333	333
334		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
335		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	72	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
336	336
337	337	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
338	338
339		-* (((
340		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
341		-)))
342		-* (((
343		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
344		-)))
345		-* (((
346		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
347		-)))
	76	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	77	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	78	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
348	348
349		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
350		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	80	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
351	351
352	352	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
353	353	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
354	354
355		-1. (((
356		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
357		-)))
358		-1. (((
359		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360		-)))
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
361	361
362	362	(% style="list-style-type:circle" %)
363		-* (((
364		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
365		-)))
	89	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
366	366
367	367	(% start="3" %)
368		-1. (((
369		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
370		-)))
	92	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
371	371
372	372	(% style="list-style-type:circle" %)
373		-* (((
374		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
375		-)))
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
376	376
377		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
378		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	97	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
379	379
380		-1. (((
381		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
382		-)))
383		-1. (((
384		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
385		-)))
	99	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
386	386
387	387	(% style="list-style-type:circle" %)
388		-* (((
389		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
390		-)))
	103	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
391	391
392	392	(% start="3" %)
393		-1. (((
394		-Option **nach oben** anklicken
395		-)))
	106	+1. Option **nach oben** anklicken
396	396
397	397	(% style="list-style-type:circle" %)
398		-* (((
399		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
400		-)))
	109	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
401	401
402		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
403		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	111	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
404	404
405		-1. (((
406		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
407		-)))
408		-1. (((
409		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
410		-)))
	113	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	114	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
411	411
412	412	(% style="list-style-type:circle" %)
413		-* (((
414		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
415		-)))
	117	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
416	416
417	417	(% start="3" %)
418		-1. (((
419		-Option **nach unten** anklicken
420		-)))
	120	+1. Option **nach unten** anklicken
421	421
422	422	(% style="list-style-type:circle" %)
423		-* (((
424		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
425		-)))
	123	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
426	426
427		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
428		-
429	429	(% class="box infomessage" %)
430	430	(((
431	431	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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