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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 10:07
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am 2023/07/27 13:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,167 +7,65 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +xx
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
14 +xx
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 31  == Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 33  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
51 51  
52 -=== Kontakt bearbeiten ===
53 53  
54 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
55 55  
56 -(% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
58 58  
59 -(% start="2" %)
60 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
61 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
65 65  
66 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
67 67  
68 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
69 69  
70 -(% style="list-style-type:circle" %)
71 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
72 72  
73 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
74 74  
75 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
76 76  
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
34 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 +|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
79 79  
80 -(% start="2" %)
81 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
46 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
82 82  
83 -(% style="list-style-type:circle" %)
84 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
48 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
85 85  
86 -(% start="3" %)
87 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
50 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
88 88  
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
91 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
92 92  
93 -=== Über Projetbeteiligungen ===
94 94  
95 -xx
96 96  
97 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
98 98  
99 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
100 100  
101 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
102 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
103 -* Verknüpfung lösen
104 104  
105 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
106 106  
107 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
108 108  
109 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
110 110  
111 -* Land
112 -* Bankleitzahl
113 -* Bankname
114 -* Kontonummer
115 -* IBAN
116 -* BIC
117 -* Abweichender Kontoinhaber
118 -* Status
61 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
119 119  
120 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
121 -
122 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
123 -
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
126 -
127 -(% start="2" %)
128 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
129 -
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
132 -
133 -(% start="3" %)
134 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
135 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
139 -
140 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
141 -
142 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
143 -
144 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
145 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
146 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
147 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
148 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
149 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
150 -
151 -
152 -
153 153  = Mein Desktop =
154 154  
155 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
65 +xx
156 156  
157 -(% style="width:592.6px" %)
158 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
159 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
160 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
161 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
162 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
163 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
164 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
165 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
166 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
167 -
168 168  == Aktivität neu anlegen ==
169 169  
170 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
171 171  
172 172  xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
173 173  
... ... @@ -212,217 +212,119 @@
212 212  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
213 213  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
214 214  
215 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
216 -Kontaktmanagement öffnen
113 += Kontaktmanagement öffnen =
217 217  
218 -1. (((
219 -Option **Kontaktmanagement **klicken
220 -)))
115 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
221 221  
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
223 -* (((
224 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
225 -)))
226 -* (((
227 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
228 -)))
118 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
229 229  
230 230  (% start="2" %)
231 -1. (((
232 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
233 -)))
122 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
234 234  
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 -* (((
237 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
238 -)))
125 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
239 239  
240 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
241 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
127 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
242 242  
243 243  (% style="margin-right:auto" %)
244 -|=(((
245 -Menüpunkt
246 -)))|=(((
247 -Beschreibung
248 -)))
249 -|(((
250 -**Kontakte**
251 -)))|(((
252 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
130 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
253 253  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
254 254  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
255 -)))
256 -|(((
257 -**Mein Desktop**
258 -)))|(((
259 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
260 -)))
261 -|(((
262 -**E-Mail**
263 -)))|(((
264 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
134 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
265 265  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
266 266  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
267 267  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
268 -)))
269 -|(((
270 -**Dokumente**
271 -)))|(((
272 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
273 -)))
274 -|(((
275 -**Excel-Import**
276 -)))|(((
139 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 +|**Excel-Import**|(((
277 277  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
278 278  )))
279 -|(((
280 -**DSGVO Auskunft**
281 -)))|(((
143 +|**DSGVO Auskunft**|(((
282 282  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
283 283  )))
284 284  
285 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
286 -E-Mail-Postfach aktualisieren
147 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
287 287  
288 -1. (((
289 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
290 -)))
291 -1. (((
292 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
293 -)))
294 -1. (((
295 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
296 -)))
149 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
297 297  
298 298  (% style="list-style-type:circle" %)
299 -* (((
300 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
301 -)))
154 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
302 302  
303 303  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
304 304  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
305 305  
306 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
307 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
159 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
308 308  
309 -1. (((
310 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
311 -)))
312 -1. (((
313 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
314 -)))
161 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 315  
316 316  (% style="list-style-type:circle" %)
317 -* (((
318 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
319 -)))
165 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
320 320  
321 321  (% start="3" %)
322 -1. (((
323 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
324 -)))
168 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
325 325  
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 -* (((
328 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
329 -)))
330 -* (((
331 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
332 -)))
171 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
333 333  
334 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
335 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
174 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
336 336  
337 337  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
338 338  
339 -* (((
340 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
341 -)))
342 -* (((
343 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
344 -)))
345 -* (((
346 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
347 -)))
178 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
348 348  
349 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
350 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
182 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
351 351  
352 352  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
353 353  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
354 354  
355 -1. (((
356 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
357 -)))
358 -1. (((
359 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360 -)))
187 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
361 361  
362 362  (% style="list-style-type:circle" %)
363 -* (((
364 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
365 -)))
191 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
366 366  
367 367  (% start="3" %)
368 -1. (((
369 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
370 -)))
194 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
371 371  
372 372  (% style="list-style-type:circle" %)
373 -* (((
374 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
375 -)))
197 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
376 376  
377 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
378 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
199 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
379 379  
380 -1. (((
381 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
382 -)))
383 -1. (((
384 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
385 -)))
201 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
386 386  
387 387  (% style="list-style-type:circle" %)
388 -* (((
389 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
390 -)))
205 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
391 391  
392 392  (% start="3" %)
393 -1. (((
394 -Option **nach oben** anklicken
395 -)))
208 +1. Option **nach oben** anklicken
396 396  
397 397  (% style="list-style-type:circle" %)
398 -* (((
399 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
400 -)))
211 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
401 401  
402 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
403 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
213 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
404 404  
405 -1. (((
406 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
407 -)))
408 -1. (((
409 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
410 -)))
215 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
411 411  
412 412  (% style="list-style-type:circle" %)
413 -* (((
414 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
415 -)))
219 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
416 416  
417 417  (% start="3" %)
418 -1. (((
419 -Option **nach unten** anklicken
420 -)))
222 +1. Option **nach unten** anklicken
421 421  
422 422  (% style="list-style-type:circle" %)
423 -* (((
424 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
425 -)))
225 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
426 426  
427 427  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
428 428  
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt