Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,122 +34,53 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
	24	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
	25	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
	26	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	28	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	29	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	30	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48	48
49	49
50	50
51	51
52		-=== Kontakt bearbeiten ===
53	53
54		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
55	55
56		-(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
58	58
59		-(% start="2" %)
60		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
61		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
62	62
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
65	65
66		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
67	67
68		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
69	69
70		-(% style="list-style-type:circle" %)
71		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
72	72
73		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
74	74
75		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
79	79
80		-(% start="2" %)
81		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	46	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
82	82
83		-(% style="list-style-type:circle" %)
84		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	48	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
85	85
86		-(% start="3" %)
87		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	50	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
88	88
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
91		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	52	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	53	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	54	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	55	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	56	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	57	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
92	92
93		-=== Über Projetbeteiligungen ===
94	94
95		-xx
96	96
97		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
98	98
99		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
100	100
101		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
102		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
103		-* Verknüpfung lösen
104	104
105		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
106	106
107		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
108	108
109		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
110	110
111		-* Land
112		-* Bankleitzahl
113		-* Bankname
114		-* Kontonummer
115		-* IBAN
116		-* BIC
117		-* Abweichender Kontoinhaber
118		-* Status
	67	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
119	119
120		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
121		-
122		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
123		-
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
126		-
127		-(% start="2" %)
128		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
129		-
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
132		-
133		-(% start="3" %)
134		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
135		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
136		-
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
139		-
140		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
141		-
142		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
143		-
144		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
145		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
146		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
147		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
148		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
149		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
150		-
151		-
152		-
153	153	= Mein Desktop =
154	154
155	155	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -165,6 +165,15 @@
165	165	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
166	166	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
167	167
	84	+
	85	+
	86	+
	87	+
	88	+
	89	+
	90	+
	91	+
	92	+
168	168	== Aktivität neu anlegen ==
169	169
170	170	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]