Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,122 +34,67 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39	39	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	25	+Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	32	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48	48
49	49
50	50
51	51
52		-=== Kontakt bearbeiten ===
53	53
54		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
55	55
56		-(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
58	58
59		-(% start="2" %)
60		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
61		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
62	62
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
65	65
66		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
67	67
68		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
69	69
70		-(% style="list-style-type:circle" %)
71		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
72	72
73		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
74	74
75		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	47	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
79	79
80		-(% start="2" %)
81		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
82	82
83		-(% style="list-style-type:circle" %)
84		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	50	+=== Kontakt bearbeiten ===
85	85
86		-(% start="3" %)
87		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	52	+xx
88	88
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
91		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	54	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
92	92
93		-=== Über Projetbeteiligungen ===
94		-
95	95	xx
96	96
97		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	58	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
98	98
99		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	60	+xx
100	100
101		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
102		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
103		-* Verknüpfung lösen
104	104
105		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	63	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
106	106
107		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	65	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
108	108
109		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	67	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	68	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	69	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	70	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	71	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	72	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
110	110
111		-* Land
112		-* Bankleitzahl
113		-* Bankname
114		-* Kontonummer
115		-* IBAN
116		-* BIC
117		-* Abweichender Kontoinhaber
118		-* Status
119	119
120		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
121	121
122		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
123	123
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
126	126
127		-(% start="2" %)
128		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
129	129
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
132	132
133		-(% start="3" %)
134		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
135		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
136	136
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	81	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
139	139
140		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
141		-
142		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
143		-
144		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
145		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
146		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
147		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
148		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
149		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
150		-
151		-
152		-
153	153	= Mein Desktop =
154	154
155	155	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -165,6 +165,14 @@
165	165	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
166	166	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
167	167
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
168	168	== Aktivität neu anlegen ==
169	169
170	170	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]