Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,109 +34,66 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39	39	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	25	+Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	32	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48	48
49	49
50	50
51	51
52		-=== Kontakt bearbeiten ===
53	53
54		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
55	55
56		-(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
58	58
59		-(% start="2" %)
60		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
61		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
62	62
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
65	65
66		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
67	67
68		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
69	69
70		-(% style="list-style-type:circle" %)
71		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
72	72
73		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
74	74
75		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	46	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
79	79
80		-(% start="2" %)
81		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	49	+=== Kontakt bearbeiten ===
82	82
83		-(% style="list-style-type:circle" %)
84		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	51	+xx
85	85
86		-(% start="3" %)
87		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	53	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
88	88
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
91		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	55	+xx
92	92
93		-=== Über Projetbeteiligungen ===
	57	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
94	94
95	95	xx
96	96
97		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	61	+=== Über Projetbeteiligungen ===
98	98
99		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	63	+xx
100	100
101		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
102		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
103		-* Verknüpfung lösen
	65	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
104	104
	67	+xx
	68	+
105	105	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
106	106
	71	+xx
	72	+
107	107	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
108	108
109		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	75	+xx
110	110
111		-* Land
112		-* Bankleitzahl
113		-* Bankname
114		-* Kontonummer
115		-* IBAN
116		-* BIC
117		-* Abweichender Kontoinhaber
118		-* Status
119		-
120	120	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
121	121
122		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	79	+xx
123	123
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
126	126
127		-(% start="2" %)
128		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
129		-
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
132		-
133		-(% start="3" %)
134		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
135		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
136		-
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
139		-
140	140	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
141	141
142	142	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -143,13 +143,19 @@
143	143
144	144	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
145	145	|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
146		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
147		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
148		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
149		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
	88	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	89	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	90	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	91	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
150	150
151	151
152	152
	95	+
	96	+
	97	+
	98	+
	99	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	100	+
153	153	= Mein Desktop =
154	154
155	155	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -165,6 +165,13 @@
165	165	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
166	166	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
167	167
	116	+
	117	+
	118	+
	119	+
	120	+
	121	+
	122	+
168	168	== Aktivität neu anlegen ==
169	169
170	170	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]