Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,437 +1,61 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	1	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	2	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Kontakte =
	6	+= Kontaktmanagement öffnen =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	8	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
11	11
12		-== Kontakt auswählen ==
	10	+(% style="list-style-type:square" %)
	11	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	12	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19	19	(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	15	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
21	21
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
24	24
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27	27
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30	30
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	22	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
32	32
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48		-
49		-
50		-
51		-=== Kontakt bearbeiten ===
52		-
53		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
54		-
55		-(% style="list-style-type:circle" %)
56		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
57		-
58		-(% start="2" %)
59		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
60		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
61		-
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
64		-
65		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66		-
67		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
68		-
69		-(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
71		-
72		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
73		-
74		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
75		-
76		-(% style="list-style-type:circle" %)
77		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
78		-
79		-(% start="2" %)
80		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
81		-
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
84		-
85		-(% start="3" %)
86		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
87		-
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
90		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
91		-
92		-=== Über Projetbeteiligungen ===
93		-
94		-xx
95		-
96		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
97		-
98		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
99		-
100		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
101		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
102		-* Verknüpfung lösen
103		-
104		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
105		-
106		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
107		-
108		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
109		-
110		-* Land
111		-* Bankleitzahl
112		-* Bankname
113		-* Kontonummer
114		-* IBAN
115		-* BIC
116		-* Abweichender Kontoinhaber
117		-* Status
118		-
119		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
120		-
121		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
122		-
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
125		-
126		-(% start="2" %)
127		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
128		-
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
131		-
132		-(% start="3" %)
133		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
134		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
138		-
139		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
140		-
141		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
142		-
143		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
144		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
145		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
146		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
147		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
148		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
149		-
150		-
151		-= Mein Desktop =
152		-
153		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
154		-
155		-(% style="width:592.6px" %)
156		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
157		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
158		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
159		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
160		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
161		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
162		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
163		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
164		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
165		-
166		-== Aktivität neu anlegen ==
167		-
168		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
169		-
170		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
171		-
172		-== Kalenderansicht ==
173		-
174		-xx
175		-
176		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
177		-
178		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
179		-
180		-==== Vermerk ergänzen ====
181		-
182		-xx
183		-
184		-==== Folgeaktivität erstellen ====
185		-
186		-xx
187		-
188		-==== Druckvorschau einsehen ====
189		-
190		-xx
191		-
192		-= Beziehungen =
193		-
194		-xx
195		-
196		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
197		-
198		-= E-Mail =
199		-
200		-xx
201		-
202		-= Dokumente =
203		-
204		-xx
205		-
206		-= DSGVO Auskunft =
207		-
208		-xx
209		-
210		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
211		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
212		-
213		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
214		-Kontaktmanagement öffnen
215		-
216		-1. (((
217		-Option **Kontaktmanagement **klicken
218		-)))
219		-
220		-(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* (((
222		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
223		-)))
224		-* (((
225		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
226		-)))
227		-
228		-(% start="2" %)
229		-1. (((
230		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
231		-)))
232		-
233		-(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* (((
235		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
236		-)))
237		-
238		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
239		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
240		-
241	241	(% style="margin-right:auto" %)
242		-|=(((
243		-Menüpunkt
244		-)))|=(((
245		-Beschreibung
246		-)))
247		-|(((
248		-**Kontakte**
249		-)))|(((
250		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	25	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	26	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
251	251	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
252	252	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
253		-)))
254		-|(((
255		-**Mein Desktop**
256		-)))|(((
257		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
258		-)))
259		-|(((
260		-**E-Mail**
261		-)))|(((
262		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	29	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	30	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
263	263	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
264	264	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
265	265	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
266		-)))
267		-|(((
268		-**Dokumente**
269		-)))|(((
270		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
271		-)))
272		-|(((
273		-**Excel-Import**
274		-)))|(((
	34	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	35	+|Excel-Import|(((
275	275	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
276	276	)))
277		-|(((
278		-**DSGVO Auskunft**
279		-)))|(((
280		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
281		-)))
	38	+|DSGVO Auskunft|Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
282	282
283		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
284		-E-Mail-Postfach aktualisieren
285	285
286		-1. (((
287		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
288		-)))
289		-1. (((
290		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
291		-)))
292		-1. (((
293		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
294		-)))
295	295
296		-(% style="list-style-type:circle" %)
297		-* (((
298		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
299		-)))
300	300
301		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
303	303
304		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
305		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
306	306
307		-1. (((
308		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
309		-)))
310		-1. (((
311		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312		-)))
313	313
314		-(% style="list-style-type:circle" %)
315		-* (((
316		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
317		-)))
318	318
319		-(% start="3" %)
320		-1. (((
321		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
322		-)))
323	323
324		-(% style="list-style-type:circle" %)
325		-* (((
326		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
327		-)))
328		-* (((
329		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
330		-)))
331	331
332		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
333		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	49	+xx
334	334
335		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
336	336
337		-* (((
338		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
339		-)))
340		-* (((
341		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
342		-)))
343		-* (((
344		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
345		-)))
	52	+xxx
346	346
347		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
348		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
349	349
350		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	55	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
352	352
353		-1. (((
354		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
355		-)))
356		-1. (((
357		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
358		-)))
	57	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
359	359
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* (((
362		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
363		-)))
	59	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
364	364
365		-(% start="3" %)
366		-1. (((
367		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
368		-)))
369		-
370		-(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* (((
372		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
373		-)))
374		-
375		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
376		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
377		-
378		-1. (((
379		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
380		-)))
381		-1. (((
382		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383		-)))
384		-
385		-(% style="list-style-type:circle" %)
386		-* (((
387		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
388		-)))
389		-
390		-(% start="3" %)
391		-1. (((
392		-Option **nach oben** anklicken
393		-)))
394		-
395		-(% style="list-style-type:circle" %)
396		-* (((
397		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
398		-)))
399		-
400		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
401		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
402		-
403		-1. (((
404		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
405		-)))
406		-1. (((
407		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408		-)))
409		-
410		-(% style="list-style-type:circle" %)
411		-* (((
412		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
413		-)))
414		-
415		-(% start="3" %)
416		-1. (((
417		-Option **nach unten** anklicken
418		-)))
419		-
420		-(% style="list-style-type:circle" %)
421		-* (((
422		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
423		-)))
424		-
425		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
426		-
427		-(% class="box infomessage" %)
428		-(((
429		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
430		-
431		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
432		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
433		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
434		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
435		-...
436		-...
437		-)))
	61	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-614.2 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

Inhalt