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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/31 10:07
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am 2023/11/03 14:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,425 +5,253 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
51 -=== Kontakt bearbeiten ===
52 52  
53 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
54 54  
55 -(% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
57 57  
58 -(% start="2" %)
59 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
60 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
64 64  
65 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66 66  
67 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
42 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
44 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
71 71  
72 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
73 73  
74 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
75 75  
76 -(% style="list-style-type:circle" %)
77 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
48 += Über Kontakte (Ansicht) =
78 78  
79 -(% start="2" %)
80 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
50 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
81 81  
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
52 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
53 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
54 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
55 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
56 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
57 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
58 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 +)))
60 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
61 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
62 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +)))
64 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
65 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
84 84  
85 -(% start="3" %)
86 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
90 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
91 91  
92 -=== Über Projetbeteiligungen ===
93 93  
94 -xx
95 95  
96 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
97 97  
98 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
99 99  
100 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
101 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
102 -* Verknüpfung lösen
103 103  
104 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
105 105  
106 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
107 107  
108 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
109 109  
110 -* Land
111 -* Bankleitzahl
112 -* Bankname
113 -* Kontonummer
114 -* IBAN
115 -* BIC
116 -* Abweichender Kontoinhaber
117 -* Status
118 118  
119 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
120 120  
121 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
125 125  
126 -(% start="2" %)
127 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
131 131  
132 -(% start="3" %)
133 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
134 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
138 138  
139 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
140 140  
141 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
142 142  
143 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
144 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
145 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
146 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
147 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
148 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
149 149  
150 150  
151 -= Mein Desktop =
152 152  
153 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
94 += Übersichtsliste aller Kontakte =
154 154  
155 -(% style="width:592.6px" %)
156 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
157 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
158 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
159 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
160 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
161 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
162 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
163 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
164 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
96 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
165 165  
166 -== Aktivität neu anlegen ==
99 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
167 167  
168 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
101 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
104 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
169 169  
170 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
171 171  
172 -== Kalenderansicht ==
173 173  
174 -xx
175 175  
176 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
177 177  
178 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
179 179  
180 -==== Vermerk ergänzen ====
181 181  
182 -xx
183 183  
184 -==== Folgeaktivität erstellen ====
185 185  
186 -xx
187 187  
188 -==== Druckvorschau einsehen ====
189 189  
190 -xx
191 191  
192 -= Beziehungen =
193 193  
194 -xx
195 195  
196 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
122 +(% class="box infomessage" %)
123 +(((
124 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
125 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
126 +)))
197 197  
198 -= E-Mail =
199 199  
200 -xx
201 201  
202 -= Dokumente =
130 += Kontakt öffnen =
203 203  
204 -xx
132 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
205 205  
206 -= DSGVO Auskunft =
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
207 207  
208 -xx
137 +(% start="2" %)
138 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
209 209  
210 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
211 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
212 212  
213 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
214 -Kontaktmanagement öffnen
143 +(% start="3" %)
144 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
215 215  
216 -1. (((
217 -Option **Kontaktmanagement **klicken
218 -)))
219 -
220 220  (% style="list-style-type:circle" %)
221 -* (((
222 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
223 -)))
224 -* (((
225 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
226 -)))
147 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
227 227  
228 -(% start="2" %)
229 -1. (((
230 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
231 -)))
149 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* (((
235 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
236 -)))
151 +(% style="float:right" %)
152 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
237 237  
238 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
239 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
154 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
155 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
240 240  
241 -(% style="margin-right:auto" %)
242 -|=(((
243 -Menüpunkt
244 -)))|=(((
245 -Beschreibung
246 -)))
247 -|(((
248 -**Kontakte**
249 -)))|(((
250 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
251 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
252 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
253 -)))
254 -|(((
255 -**Mein Desktop**
256 -)))|(((
257 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
258 -)))
259 -|(((
260 -**E-Mail**
261 -)))|(((
262 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
263 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
264 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
265 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
266 -)))
267 -|(((
268 -**Dokumente**
269 -)))|(((
270 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
271 -)))
272 -|(((
273 -**Excel-Import**
274 -)))|(((
275 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
276 -)))
277 -|(((
278 -**DSGVO Auskunft**
279 -)))|(((
280 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
281 -)))
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
159 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
282 282  
283 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
284 -E-Mail-Postfach aktualisieren
161 +(% start="3" %)
162 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
285 285  
286 -1. (((
287 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
288 -)))
289 -1. (((
290 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
291 -)))
292 -1. (((
293 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
294 -)))
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
295 295  
167 +(% start="4" %)
168 +1. Gewünschten Namen eingeben
169 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
170 +
296 296  (% style="list-style-type:circle" %)
297 -* (((
298 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
299 -)))
172 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
174 +(% start="6" %)
175 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
305 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
306 306  
307 -1. (((
308 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 -)))
310 -1. (((
311 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 -)))
180 +(% start="7" %)
181 +1. **Beziehungstyp **auswählen
182 +1. **Beschreibung **angeben
183 +1. **Status **aktiv setzen
184 +1. Auf Button **OK **klicken
313 313  
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 -* (((
316 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
317 -)))
187 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
318 318  
319 -(% start="3" %)
320 -1. (((
321 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
322 -)))
189 += Zwei Kontakte verbinden =
323 323  
191 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
192 +
324 324  (% style="list-style-type:circle" %)
325 -* (((
326 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
327 -)))
328 -* (((
329 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
330 -)))
194 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
331 331  
332 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
333 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
196 +(% start="2" %)
197 +1. Eingaben tätigen
198 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
334 334  
335 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
336 336  
337 -* (((
338 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
203 +(% class="box infomessage" %)
204 +(((
205 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
339 339  )))
340 -* (((
341 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
342 -)))
343 -* (((
344 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
345 -)))
346 346  
347 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
348 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
209 += Dublettenprüfung =
349 349  
350 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
211 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
212 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
213 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
352 352  
353 -1. (((
354 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
355 -)))
356 -1. (((
357 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
358 -)))
215 +x
359 359  
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* (((
362 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
363 -)))
217 +x
364 364  
365 -(% start="3" %)
366 -1. (((
367 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
368 -)))
219 +x
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* (((
372 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
373 -)))
374 374  
375 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
376 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
377 377  
378 -1. (((
379 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
380 -)))
381 -1. (((
382 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383 -)))
223 += Schnellsuche =
384 384  
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* (((
387 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
388 -)))
225 +(% style="float:right" %)
226 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
389 389  
390 -(% start="3" %)
391 -1. (((
392 -Option **nach oben** anklicken
393 -)))
228 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
229 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
230 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
231 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
232 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
394 394  
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* (((
397 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
398 -)))
234 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
235 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
236 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
399 399  
400 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
401 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
238 +(% style="float:right" %)
239 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
402 402  
403 -1. (((
404 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
405 -)))
406 -1. (((
407 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408 -)))
241 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
242 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
243 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
244 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
245 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
409 409  
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* (((
412 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
413 -)))
247 +xx
414 414  
415 -(% start="3" %)
416 -1. (((
417 -Option **nach unten** anklicken
418 -)))
249 +xx
419 419  
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* (((
422 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
423 -)))
251 +xx
424 424  
425 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
426 426  
254 +
427 427  (% class="box infomessage" %)
428 428  (((
429 429  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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