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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 10:07
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,425 +5,209 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 -
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 -
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 -
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 -
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
48 48  
49 49  
50 50  
51 -=== Kontakt bearbeiten ===
52 52  
53 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
54 54  
55 -(% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
57 57  
58 -(% start="2" %)
59 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
60 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
64 64  
65 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66 66  
67 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
71 71  
72 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
73 73  
74 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
75 75  
76 -(% style="list-style-type:circle" %)
77 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
78 78  
79 -(% start="2" %)
80 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
81 81  
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
84 84  
85 -(% start="3" %)
86 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
90 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
91 91  
92 -=== Über Projetbeteiligungen ===
93 93  
94 -xx
95 95  
96 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
97 97  
98 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
46 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
99 99  
100 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
101 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
102 -* Verknüpfung lösen
48 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
103 103  
104 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
50 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
54 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
57 +)))
58 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 +)))
62 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
63 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
64 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
65 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
66 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
67 +)))
68 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
69 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
70 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
105 105  
106 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
107 107  
108 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
109 109  
110 -* Land
111 -* Bankleitzahl
112 -* Bankname
113 -* Kontonummer
114 -* IBAN
115 -* BIC
116 -* Abweichender Kontoinhaber
117 -* Status
118 118  
119 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
120 120  
121 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
125 125  
126 -(% start="2" %)
127 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
131 131  
132 -(% start="3" %)
133 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
134 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
138 138  
139 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
140 140  
141 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
142 142  
143 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
144 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
145 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
146 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
147 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
148 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
149 149  
150 150  
151 -= Mein Desktop =
152 152  
153 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
154 154  
155 -(% style="width:592.6px" %)
156 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
157 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
158 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
159 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
160 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
161 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
162 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
163 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
164 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
165 165  
166 -== Aktivität neu anlegen ==
167 167  
168 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
169 169  
170 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
171 171  
172 -== Kalenderansicht ==
92 += Übersichtsliste aller Kontakte =
173 173  
174 -xx
94 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 +
175 175  
176 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
97 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
177 177  
178 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
99 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
100 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
101 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
102 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
103 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
104 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
105 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
179 179  
180 -==== Vermerk ergänzen ====
181 181  
182 -xx
183 183  
184 -==== Folgeaktivität erstellen ====
185 185  
186 -xx
187 187  
188 -==== Druckvorschau einsehen ====
189 189  
190 -xx
191 191  
192 -= Beziehungen =
193 193  
194 -xx
195 195  
196 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
197 197  
198 -= E-Mail =
199 199  
200 -xx
117 +(% class="box infomessage" %)
118 +(((
119 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
120 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
121 +)))
201 201  
202 -= Dokumente =
203 203  
204 -xx
124 += Kontakt öffnen =
205 205  
206 -= DSGVO Auskunft =
126 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
207 207  
208 -xx
209 -
210 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
211 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
212 -
213 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
214 -Kontaktmanagement öffnen
215 -
216 -1. (((
217 -Option **Kontaktmanagement **klicken
218 -)))
219 -
220 220  (% style="list-style-type:circle" %)
221 -* (((
222 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
223 -)))
224 -* (((
225 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
226 -)))
129 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
227 227  
228 228  (% start="2" %)
229 -1. (((
230 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
231 -)))
132 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
232 232  
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 -* (((
235 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
236 -)))
135 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
237 237  
238 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
239 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
240 240  
241 -(% style="margin-right:auto" %)
242 -|=(((
243 -Menüpunkt
244 -)))|=(((
245 -Beschreibung
246 -)))
247 -|(((
248 -**Kontakte**
249 -)))|(((
250 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
251 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
252 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
253 -)))
254 -|(((
255 -**Mein Desktop**
256 -)))|(((
257 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
258 -)))
259 -|(((
260 -**E-Mail**
261 -)))|(((
262 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
263 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
264 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
265 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
266 -)))
267 -|(((
268 -**Dokumente**
269 -)))|(((
270 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
271 -)))
272 -|(((
273 -**Excel-Import**
274 -)))|(((
275 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
276 -)))
277 -|(((
278 -**DSGVO Auskunft**
279 -)))|(((
280 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
281 -)))
282 -
283 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
284 -E-Mail-Postfach aktualisieren
285 -
286 -1. (((
287 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
288 -)))
289 -1. (((
290 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
291 -)))
292 -1. (((
293 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
294 -)))
295 -
296 296  (% style="list-style-type:circle" %)
297 -* (((
298 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
299 -)))
141 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
143 +
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
305 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
145 += Zwei Kontakte verbinden =
306 306  
307 -1. (((
308 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 -)))
310 -1. (((
311 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 -)))
147 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
313 313  
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 -* (((
316 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
317 -)))
150 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
318 318  
319 -(% start="3" %)
320 -1. (((
321 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
322 -)))
152 +(% start="2" %)
153 +1. Eingaben tätigen
154 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
323 323  
324 324  (% style="list-style-type:circle" %)
325 -* (((
326 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
327 -)))
328 -* (((
329 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
330 -)))
157 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
331 331  
332 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
333 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
334 -
335 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
336 -
337 -* (((
338 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
159 +(% class="box infomessage" %)
160 +(((
161 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
162 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
339 339  )))
340 -* (((
341 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
342 -)))
343 -* (((
344 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
345 -)))
346 346  
347 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
348 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
165 += Dublettenprüfung =
349 349  
350 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
167 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
168 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
169 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
352 352  
353 -1. (((
354 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
355 -)))
356 -1. (((
357 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
358 -)))
171 +x
359 359  
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* (((
362 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
363 -)))
173 +x
364 364  
365 -(% start="3" %)
366 -1. (((
367 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
368 -)))
175 +x
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* (((
372 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
373 -)))
374 374  
375 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
376 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
377 377  
378 -1. (((
379 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
380 -)))
381 -1. (((
382 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383 -)))
179 += Schnellsuche =
384 384  
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* (((
387 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
388 -)))
181 +(% style="float:right" %)
182 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
389 389  
390 -(% start="3" %)
391 -1. (((
392 -Option **nach oben** anklicken
393 -)))
184 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
185 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
186 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
187 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
188 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
394 394  
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* (((
397 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
398 -)))
190 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
191 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
192 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
399 399  
400 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
401 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
194 +(% style="float:right" %)
195 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
402 402  
403 -1. (((
404 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
405 -)))
406 -1. (((
407 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408 -)))
197 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
198 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
199 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
200 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
201 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
409 409  
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* (((
412 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
413 -)))
203 +xx
414 414  
415 -(% start="3" %)
416 -1. (((
417 -Option **nach unten** anklicken
418 -)))
205 +xx
419 419  
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* (((
422 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
423 -)))
207 +xx
424 424  
425 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
426 426  
210 +
427 427  (% class="box infomessage" %)
428 428  (((
429 429  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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