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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,425 +5,116 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 -
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 -
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 -
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 -
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18 +Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
48 48  
49 49  
50 50  
51 -=== Kontakt bearbeiten ===
52 52  
53 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
54 54  
55 -(% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
57 57  
58 -(% start="2" %)
59 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
60 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
64 64  
65 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66 66  
67 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
71 71  
72 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
73 73  
74 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
75 75  
76 -(% style="list-style-type:circle" %)
77 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
78 78  
79 -(% start="2" %)
80 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
81 81  
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
84 84  
85 -(% start="3" %)
86 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
41 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
90 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
43 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="617" style="float:left" width="920"]]
91 91  
92 -=== Über Projetbeteiligungen ===
93 -
94 -xx
95 -
96 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
97 -
98 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
99 -
100 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
101 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
102 -* Verknüpfung lösen
103 -
104 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
105 -
106 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
107 -
108 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
109 -
110 -* Land
111 -* Bankleitzahl
112 -* Bankname
113 -* Kontonummer
114 -* IBAN
115 -* BIC
116 -* Abweichender Kontoinhaber
117 -* Status
118 -
119 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
120 -
121 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
125 -
126 -(% start="2" %)
127 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
131 -
132 -(% start="3" %)
133 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
134 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
138 -
139 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
140 -
141 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
142 -
143 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
144 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
145 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
146 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
147 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
148 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
149 -
150 -
151 -= Mein Desktop =
152 -
153 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
154 -
155 -(% style="width:592.6px" %)
156 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
157 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
158 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
159 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
160 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
161 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
162 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
163 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
164 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
165 -
166 -== Aktivität neu anlegen ==
167 -
168 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
169 -
170 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
171 -
172 -== Kalenderansicht ==
173 -
174 -xx
175 -
176 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
177 -
178 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
179 -
180 -==== Vermerk ergänzen ====
181 -
182 -xx
183 -
184 -==== Folgeaktivität erstellen ====
185 -
186 -xx
187 -
188 -==== Druckvorschau einsehen ====
189 -
190 -xx
191 -
192 -= Beziehungen =
193 -
194 -xx
195 -
196 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
197 -
198 -= E-Mail =
199 -
200 -xx
201 -
202 -= Dokumente =
203 -
204 -xx
205 -
206 -= DSGVO Auskunft =
207 -
208 -xx
209 -
210 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
211 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
212 -
213 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
214 -Kontaktmanagement öffnen
215 -
216 -1. (((
217 -Option **Kontaktmanagement **klicken
45 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
46 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
47 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
48 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
49 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
50 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
218 218  )))
219 -
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* (((
222 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
52 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
53 +Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
223 223  )))
224 -* (((
225 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
55 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
56 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
57 +Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
226 226  )))
59 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
60 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
61 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
227 227  
228 -(% start="2" %)
229 -1. (((
230 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
231 -)))
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* (((
235 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
236 -)))
64 += Übersichtsliste aller Kontakte =
237 237  
238 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
239 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
66 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
67 +
240 240  
241 -(% style="margin-right:auto" %)
242 -|=(((
243 -Menüpunkt
244 -)))|=(((
245 -Beschreibung
246 -)))
247 -|(((
248 -**Kontakte**
249 -)))|(((
250 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
251 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
252 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
253 -)))
254 -|(((
255 -**Mein Desktop**
256 -)))|(((
257 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
258 -)))
259 -|(((
260 -**E-Mail**
261 -)))|(((
262 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
263 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
264 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
265 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
266 -)))
267 -|(((
268 -**Dokumente**
269 -)))|(((
270 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
271 -)))
272 -|(((
273 -**Excel-Import**
274 -)))|(((
275 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
276 -)))
277 -|(((
278 -**DSGVO Auskunft**
279 -)))|(((
280 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
281 -)))
69 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
282 282  
283 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
284 -E-Mail-Postfach aktualisieren
285 285  
286 -1. (((
287 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
288 -)))
289 -1. (((
290 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
291 -)))
292 -1. (((
293 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
294 -)))
295 295  
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* (((
298 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
299 -)))
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
305 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
306 306  
307 -1. (((
308 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 -)))
310 -1. (((
311 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 -)))
313 313  
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* (((
316 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
317 -)))
77 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
78 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
79 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
80 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
81 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
82 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
83 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
318 318  
319 -(% start="3" %)
320 -1. (((
321 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
85 +(% class="box infomessage" %)
86 +(((
87 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
88 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
322 322  )))
323 323  
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* (((
326 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
327 -)))
328 -* (((
329 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
330 -)))
331 331  
332 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
333 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
334 334  
335 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
93 += Schnellsuche =
336 336  
337 -* (((
338 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
339 -)))
340 -* (((
341 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
342 -)))
343 -* (((
344 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
345 -)))
95 +(% style="float:right" %)
96 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
346 346  
347 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
348 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
98 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
99 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
100 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
349 349  
350 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
102 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
103 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
104 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
352 352  
353 -1. (((
354 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
355 -)))
356 -1. (((
357 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
358 -)))
106 +(% style="float:right" %)
107 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
359 359  
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* (((
362 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
363 -)))
109 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
110 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
111 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
112 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
113 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
364 364  
365 -(% start="3" %)
366 -1. (((
367 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
368 -)))
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* (((
372 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
373 -)))
374 374  
375 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
376 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
377 377  
378 -1. (((
379 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
380 -)))
381 -1. (((
382 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383 -)))
384 -
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* (((
387 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
388 -)))
389 -
390 -(% start="3" %)
391 -1. (((
392 -Option **nach oben** anklicken
393 -)))
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* (((
397 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
398 -)))
399 -
400 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
401 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
402 -
403 -1. (((
404 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
405 -)))
406 -1. (((
407 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408 -)))
409 -
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* (((
412 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
413 -)))
414 -
415 -(% start="3" %)
416 -1. (((
417 -Option **nach unten** anklicken
418 -)))
419 -
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* (((
422 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
423 -)))
424 -
425 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
426 -
427 427  (% class="box infomessage" %)
428 428  (((
429 429  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -432,6 +432,4 @@
432 432  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
433 433  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
434 434  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
435 -...
436 -...
437 437  )))
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