Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,166 +7,53 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34	34
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48	48
49	49
50	50
51		-=== Kontakt bearbeiten ===
52	52
53		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
54	54
55		-(% style="list-style-type:circle" %)
56		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
57	57
58		-(% start="2" %)
59		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
60		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
61	61
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
64	64
65		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66	66
67		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
68	68
69		-(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
71	71
72		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
73	73
74		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
75	75
76		-(% style="list-style-type:circle" %)
77		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
78	78
79		-(% start="2" %)
80		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	34	+xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
81	81
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	36	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
84	84
85		-(% start="3" %)
86		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	38	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
87	87
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
90		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
91	91
92		-=== Über Projetbeteiligungen ===
93	93
94		-xx
95	95
96		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
97	97
98		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
99	99
100		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
101		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
102		-* Verknüpfung lösen
103	103
104		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
105	105
106		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
107	107
108		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
109	109
110		-* Land
111		-* Bankleitzahl
112		-* Bankname
113		-* Kontonummer
114		-* IBAN
115		-* BIC
116		-* Abweichender Kontoinhaber
117		-* Status
	49	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
118	118
119		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
120		-
121		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
122		-
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
125		-
126		-(% start="2" %)
127		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
128		-
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
131		-
132		-(% start="3" %)
133		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
134		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
138		-
139		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
140		-
141		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
142		-
143		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
144		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
145		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
146		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
147		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
148		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
149		-
150		-
151	151	= Mein Desktop =
152	152
153		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	53	+xx
154	154
155		-(% style="width:592.6px" %)
156		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
157		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
158		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
159		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
160		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
161		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
162		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
163		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
164		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
165		-
166	166	== Aktivität neu anlegen ==
167	167
168		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
169		-
170	170	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
171	171
172	172	== Kalenderansicht ==
...	...	@@ -210,217 +210,119 @@
210	210	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
211	211	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
212	212
213		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
214		-Kontaktmanagement öffnen
	100	+= Kontaktmanagement öffnen =
215	215
216		-1. (((
217		-Option **Kontaktmanagement **klicken
218		-)))
	102	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
219	219
220	220	(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* (((
222		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
223		-)))
224		-* (((
225		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
226		-)))
	105	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	106	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
227	227
228	228	(% start="2" %)
229		-1. (((
230		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
231		-)))
	109	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
232	232
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* (((
235		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
236		-)))
	112	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
237	237
238		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
239		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	114	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
240	240
241	241	(% style="margin-right:auto" %)
242		-|=(((
243		-Menüpunkt
244		-)))|=(((
245		-Beschreibung
246		-)))
247		-|(((
248		-**Kontakte**
249		-)))|(((
250		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	117	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	118	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
251	251	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
252	252	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
253		-)))
254		-|(((
255		-**Mein Desktop**
256		-)))|(((
257		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
258		-)))
259		-|(((
260		-**E-Mail**
261		-)))|(((
262		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	121	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	122	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
263	263	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
264	264	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
265	265	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
266		-)))
267		-|(((
268		-**Dokumente**
269		-)))|(((
270		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
271		-)))
272		-|(((
273		-**Excel-Import**
274		-)))|(((
	126	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	127	+|**Excel-Import**|(((
275	275	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
276	276	)))
277		-|(((
278		-**DSGVO Auskunft**
279		-)))|(((
	130	+|**DSGVO Auskunft**|(((
280	280	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
281	281	)))
282	282
283		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
284		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	134	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
285	285
286		-1. (((
287		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
288		-)))
289		-1. (((
290		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
291		-)))
292		-1. (((
293		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
294		-)))
	136	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	137	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	138	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
295	295
296	296	(% style="list-style-type:circle" %)
297		-* (((
298		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
299		-)))
	141	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
300	300
301	301	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302	302	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
303	303
304		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
305		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	146	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
306	306
307		-1. (((
308		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
309		-)))
310		-1. (((
311		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312		-)))
	148	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	149	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
313	313
314	314	(% style="list-style-type:circle" %)
315		-* (((
316		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
317		-)))
	152	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
318	318
319	319	(% start="3" %)
320		-1. (((
321		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
322		-)))
	155	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
323	323
324	324	(% style="list-style-type:circle" %)
325		-* (((
326		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
327		-)))
328		-* (((
329		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
330		-)))
	158	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	159	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
331	331
332		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
333		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	161	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
334	334
335	335	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
336	336
337		-* (((
338		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
339		-)))
340		-* (((
341		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
342		-)))
343		-* (((
344		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
345		-)))
	165	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	166	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	167	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
346	346
347		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
348		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	169	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
349	349
350	350	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351	351	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
352	352
353		-1. (((
354		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
355		-)))
356		-1. (((
357		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
358		-)))
	174	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	175	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359	359
360	360	(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* (((
362		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
363		-)))
	178	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
364	364
365	365	(% start="3" %)
366		-1. (((
367		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
368		-)))
	181	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
369	369
370	370	(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* (((
372		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
373		-)))
	184	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
374	374
375		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
376		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	186	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
377	377
378		-1. (((
379		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
380		-)))
381		-1. (((
382		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383		-)))
	188	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	189	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
384	384
385	385	(% style="list-style-type:circle" %)
386		-* (((
387		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
388		-)))
	192	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
389	389
390	390	(% start="3" %)
391		-1. (((
392		-Option **nach oben** anklicken
393		-)))
	195	+1. Option **nach oben** anklicken
394	394
395	395	(% style="list-style-type:circle" %)
396		-* (((
397		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
398		-)))
	198	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
399	399
400		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
401		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	200	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
402	402
403		-1. (((
404		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
405		-)))
406		-1. (((
407		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408		-)))
	202	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	203	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
409	409
410	410	(% style="list-style-type:circle" %)
411		-* (((
412		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
413		-)))
	206	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
414	414
415	415	(% start="3" %)
416		-1. (((
417		-Option **nach unten** anklicken
418		-)))
	209	+1. Option **nach unten** anklicken
419	419
420	420	(% style="list-style-type:circle" %)
421		-* (((
422		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
423		-)))
	212	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
424	424
425	425	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
426	426

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1		-47.0 KB

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1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

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