Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,120 +34,53 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
	24	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
	25	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
	26	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	28	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	29	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	30	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48	48
49	49
50	50
51		-=== Kontakt bearbeiten ===
52	52
53		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
54	54
55		-(% style="list-style-type:circle" %)
56		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
57	57
58		-(% start="2" %)
59		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
60		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
61	61
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
64	64
65		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66	66
67		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
68	68
69		-(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
71	71
72		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
73	73
74		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
75	75
76		-(% style="list-style-type:circle" %)
77		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
78	78
79		-(% start="2" %)
80		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
81	81
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	46	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
84	84
85		-(% start="3" %)
86		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	48	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
87	87
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
90		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	50	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
91	91
92		-=== Über Projetbeteiligungen ===
	52	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	53	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	54	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	55	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	56	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	57	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
93	93
94		-xx
95	95
96		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
97	97
98		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
99	99
100		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
101		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
102		-* Verknüpfung lösen
103	103
104		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
105	105
106		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
107	107
108		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
109	109
110		-* Land
111		-* Bankleitzahl
112		-* Bankname
113		-* Kontonummer
114		-* IBAN
115		-* BIC
116		-* Abweichender Kontoinhaber
117		-* Status
118	118
119		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	67	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
120	120
121		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
122		-
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
125		-
126		-(% start="2" %)
127		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
128		-
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
131		-
132		-(% start="3" %)
133		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
134		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
138		-
139		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
140		-
141		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
142		-
143		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
144		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
145		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
146		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
147		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
148		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
149		-
150		-
151	151	= Mein Desktop =
152	152
153	153	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -163,6 +163,15 @@
163	163	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
164	164	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
165	165
	84	+
	85	+
	86	+
	87	+
	88	+
	89	+
	90	+
	91	+
	92	+
166	166	== Aktivität neu anlegen ==
167	167
168	168	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]