Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 54.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 10:07
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 32.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:27
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,27 +7,12 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +xx
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
14 +xx
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 31  == Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 33  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
... ... @@ -34,120 +34,67 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48 48  
49 49  
50 50  
51 -=== Kontakt bearbeiten ===
52 52  
53 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
54 54  
55 -(% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
57 57  
58 -(% start="2" %)
59 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
60 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
64 64  
65 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66 66  
67 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
71 71  
72 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
73 73  
74 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
75 75  
76 -(% style="list-style-type:circle" %)
77 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
78 78  
79 -(% start="2" %)
80 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
81 81  
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
84 84  
85 -(% start="3" %)
86 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
50 +=== Kontakt bearbeiten ===
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
90 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
52 +xx
91 91  
92 -=== Über Projetbeteiligungen ===
54 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
93 93  
94 94  xx
95 95  
96 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
58 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
97 97  
98 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
60 +xx
99 99  
100 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
101 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
102 -* Verknüpfung lösen
103 103  
104 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
63 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
105 105  
106 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
65 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
107 107  
108 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
67 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
109 109  
110 -* Land
111 -* Bankleitzahl
112 -* Bankname
113 -* Kontonummer
114 -* IBAN
115 -* BIC
116 -* Abweichender Kontoinhaber
117 -* Status
118 118  
119 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
120 120  
121 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
125 125  
126 -(% start="2" %)
127 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
131 131  
132 -(% start="3" %)
133 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
134 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
81 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
138 138  
139 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
140 -
141 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
142 -
143 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
144 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
145 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
146 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
147 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
148 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
149 -
150 -
151 151  = Mein Desktop =
152 152  
153 153  [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
... ... @@ -163,6 +163,14 @@
163 163  |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
164 164  |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
165 165  
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
166 166  == Aktivität neu anlegen ==
167 167  
168 168  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]