Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,108 +34,66 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39	39	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	25	+Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	32	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48	48
49	49
50	50
51		-=== Kontakt bearbeiten ===
52	52
53		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
54	54
55		-(% style="list-style-type:circle" %)
56		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
57	57
58		-(% start="2" %)
59		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
60		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
61	61
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
64	64
65		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66	66
67		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
68	68
69		-(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
71	71
72		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
73	73
74		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
75	75
76		-(% style="list-style-type:circle" %)
77		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	46	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
78	78
79		-(% start="2" %)
80		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
81	81
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	49	+=== Kontakt bearbeiten ===
84	84
85		-(% start="3" %)
86		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	51	+xx
87	87
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
90		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	53	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
91	91
92		-=== Über Projetbeteiligungen ===
	55	+xx
93	93
	57	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	58	+
94	94	xx
95	95
96		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	61	+=== Über Projetbeteiligungen ===
97	97
98		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	63	+xx
99	99
100		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
101		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
102		-* Verknüpfung lösen
	65	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103	103
	67	+xx
	68	+
104	104	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
105	105
	71	+xx
	72	+
106	106	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
107	107
108		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	75	+xx
109	109
110		-* Land
111		-* Bankleitzahl
112		-* Bankname
113		-* Kontonummer
114		-* IBAN
115		-* BIC
116		-* Abweichender Kontoinhaber
117		-* Status
118		-
119	119	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
120	120
121		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	79	+xx
122	122
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
125	125
126		-(% start="2" %)
127		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
128		-
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
131		-
132		-(% start="3" %)
133		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
134		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
138		-
139	139	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
140	140
141	141	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -142,12 +142,19 @@
142	142
143	143	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
144	144	|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
145		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
146		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
147		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
148		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	88	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	89	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	90	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	91	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
149	149
150	150
	94	+
	95	+
	96	+
	97	+
	98	+
	99	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	100	+
151	151	= Mein Desktop =
152	152
153	153	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -163,6 +163,13 @@
163	163	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
164	164	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
165	165
	116	+
	117	+
	118	+
	119	+
	120	+
	121	+
	122	+
166	166	== Aktivität neu anlegen ==
167	167
168	168	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]