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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,439 +5,751 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 -=== Kontakt bearbeiten ===
51 51  
52 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
53 53  
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 += Mein Desktop =
71 +
72 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
73 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
74 +
75 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
76 +
77 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
78 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
79 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
80 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
82 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
83 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
84 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
85 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +== Einstellungen des Desktops ==
95 +
96 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
97 +
98 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
99 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
100 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
101 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
102 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
103 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
104 +
105 +
106 +
107 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
108 +
109 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
110 +
111 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
112 +
113 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
114 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
115 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
116 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
117 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
118 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
119 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
120 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
127 +
128 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
129 +
130 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
131 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
132 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
133 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
147 +
148 +(% class="wikigeneratedid" %)
149 +=== ===
150 +
151 +(% class="wikigeneratedid" %)
152 +=== ===
153 +
154 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
155 +
156 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
157 +
158 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
159 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
160 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
161 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
162 +
163 +(% class="wikigeneratedid" %)
164 +==== ====
165 +
166 +(% class="wikigeneratedid" %)
167 +==== ====
168 +
169 +(% class="wikigeneratedid" %)
170 +==== ====
171 +
172 +(% class="wikigeneratedid" %)
173 +==== ====
174 +
175 +(% class="wikigeneratedid" %)
176 +==== ====
177 +
178 +(% class="wikigeneratedid" %)
179 +==== ====
180 +
181 +(% class="wikigeneratedid" %)
182 +==== ====
183 +
184 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
185 +
186 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
187 +
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
189 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
56 56  
57 57  (% start="2" %)
58 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
192 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
195 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
63 63  
64 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
197 +(% start="3" %)
198 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
199 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
65 65  
66 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
67 67  
204 +(% start="5" %)
205 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
206 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
207 +
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
209 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
70 70  
71 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
211 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
72 72  
73 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
213 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
74 74  
75 75  (% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
216 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
77 77  
78 78  (% start="2" %)
79 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
219 +1. Eingaben tätigen
220 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
80 80  
81 81  (% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
223 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
83 83  
84 -(% start="3" %)
85 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
225 +(% class="box infomessage" %)
226 +(((
227 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
228 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
229 +)))
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
90 90  
91 -=== Über Projetbeteiligungen ===
232 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
92 92  
93 -xx
234 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
94 94  
95 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
236 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
237 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
238 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
239 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
96 96  
97 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
241 +(% class="wikigeneratedid" %)
242 +==== ====
98 98  
99 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
100 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101 -* Verknüpfung lösen
244 +(% class="wikigeneratedid" %)
245 +==== ====
102 102  
103 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
247 +(% class="wikigeneratedid" %)
248 +==== ====
104 104  
105 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
250 +(% class="wikigeneratedid" %)
251 +==== ====
106 106  
107 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
253 +(% class="wikigeneratedid" %)
254 +==== ====
108 108  
109 -* Land
110 -* Bankleitzahl
111 -* Bankname
112 -* Kontonummer
113 -* IBAN
114 -* BIC
115 -* Abweichender Kontoinhaber
116 -* Status
256 +(% class="wikigeneratedid" %)
257 +==== ====
117 117  
118 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
259 +(% class="wikigeneratedid" %)
260 +==== ====
119 119  
120 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
262 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
121 121  
264 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
265 +
122 122  (% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
267 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
124 124  
125 125  (% start="2" %)
126 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
270 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
127 127  
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
273 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
130 130  
131 131  (% start="3" %)
132 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
276 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
134 134  
135 135  (% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
279 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
137 137  
138 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
281 +(% start="4" %)
282 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
283 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
139 139  
140 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
141 141  
142 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
143 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
144 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
288 +(% start="6" %)
289 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
148 148  
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
149 149  
294 +==== Haushalt auflösen ====
150 150  
296 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
151 151  
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
152 152  
301 +(% start="2" %)
302 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
303 +1. **Grund **angeben
153 153  
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
154 154  
308 +(% start="4" %)
309 +1. Gewünschte Option auswählen
310 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
155 155  
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
156 156  
315 +(% start="6" %)
316 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
157 157  
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
320 +
158 158  (% class="box infomessage" %)
159 159  (((
160 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
323 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
162 162  )))
163 163  
164 164  
165 -= Mein Desktop =
166 166  
167 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
168 168  
169 -(% style="width:592.6px" %)
170 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
329 +xx
179 179  
180 -== Aktivität neu anlegen ==
331 +xx
181 181  
182 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
183 183  
184 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
185 185  
186 -== Kalenderansicht ==
335 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
187 187  
188 -xx
337 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
338 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
339 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
189 189  
190 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
191 191  
192 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
342 += Kontakte =
193 193  
194 -==== Vermerk ergänzen ====
344 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
195 195  
196 -xx
346 +== Kontakttypen ==
197 197  
198 -==== Folgeaktivität erstellen ====
348 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
349 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
350 +Organisationsadresse
199 199  
200 -xx
352 +Ansprechpartner
353 +)))|(((
354 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
355 +Beispiele einer Organisation sind:
201 201  
202 -==== Druckvorschau einsehen ====
357 +* Gewerblicher Betrieb
358 +* Verein
359 +)))
360 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
361 +Personenadresse
203 203  
204 -xx
363 +Ansprechpartner
205 205  
206 -= Beziehungen =
365 +Haushaltsmitglied
366 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
367 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
368 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
369 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
370 +Haushaltsadresse
207 207  
208 -xx
372 +Haushaltsmitglied
373 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
374 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
375 +* Familie
376 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
377 +)))
209 209  
210 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
379 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
211 211  
212 -= E-Mail =
381 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
382 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
383 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
384 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
213 213  
214 -xx
386 +== Person erstellen ==
215 215  
216 -= Dokumente =
388 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
389 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
390 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
391 +)))
217 217  
218 -xx
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
219 219  
220 -= DSGVO Auskunft =
396 +(% start="2" %)
397 +1. Option **Kontakte **auswählen
221 221  
222 -xx
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
223 223  
224 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
225 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
402 +(% start="3" %)
403 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
226 226  
227 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 -Kontaktmanagement öffnen
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
229 229  
230 -1. (((
231 -Option **Kontaktmanagement **klicken
232 -)))
408 +(% start="4" %)
409 +1. Option **Person **auswählen
233 233  
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 -* (((
236 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
412 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
413 +
414 +(% start="5" %)
415 +1. Eingaben zur Person machen
416 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
417 +
418 +(% style="list-style-type:circle" %)
419 +* Eine neue Person wird erstellt.
420 +
421 +== Organisation erstellen ==
422 +
423 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
424 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
425 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
237 237  )))
238 -* (((
239 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 -)))
241 241  
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
430 +
242 242  (% start="2" %)
243 -1. (((
244 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 -)))
432 +1. Option **Kontakte **auswählen
246 246  
247 247  (% style="list-style-type:circle" %)
248 -* (((
249 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 -)))
435 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
251 251  
252 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
437 +(% start="3" %)
438 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
254 254  
255 -(% style="margin-right:auto" %)
256 -|=(((
257 -Menüpunkt
258 -)))|=(((
259 -Beschreibung
260 -)))
261 -|(((
262 -**Kontakte**
263 -)))|(((
264 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 -)))
268 -|(((
269 -**Mein Desktop**
270 -)))|(((
271 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 -)))
273 -|(((
274 -**E-Mail**
275 -)))|(((
276 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 -)))
281 -|(((
282 -**Dokumente**
283 -)))|(((
284 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 -)))
286 -|(((
287 -**Excel-Import**
288 -)))|(((
289 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 -)))
291 -|(((
292 -**DSGVO Auskunft**
293 -)))|(((
294 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 -)))
440 +(% style="list-style-type:circle" %)
441 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
296 296  
297 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 -E-Mail-Postfach aktualisieren
443 +(% start="4" %)
444 +1. Option **Organisation **auswählen
299 299  
300 -1. (((
301 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 -)))
303 -1. (((
304 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 -)))
306 -1. (((
307 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 -)))
446 +(% style="list-style-type:circle" %)
447 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
309 309  
449 +(% start="5" %)
450 +1. Eingaben zur Organisation machen
451 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
452 +
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 -* (((
312 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 -)))
454 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
314 314  
456 +== Haushalt erstellen ==
457 +
458 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
315 315  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
316 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
460 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
461 +)))
317 317  
318 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
463 +(% style="list-style-type:circle" %)
464 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
320 320  
321 -1. (((
322 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 -)))
324 -1. (((
325 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 -)))
466 +(% start="2" %)
467 +1. Option **Kontakte **auswählen
327 327  
328 328  (% style="list-style-type:circle" %)
329 -* (((
330 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 -)))
470 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
332 332  
333 333  (% start="3" %)
334 -1. (((
335 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 -)))
473 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
337 337  
338 338  (% style="list-style-type:circle" %)
339 -* (((
340 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
476 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
477 +
478 +(% start="4" %)
479 +1. Option **Haushalt **auswählen
480 +
481 +(% style="list-style-type:circle" %)
482 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
483 +
484 +(% start="5" %)
485 +1. Eingaben zum Haushalt machen
486 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
487 +
488 +(% style="list-style-type:circle" %)
489 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
490 +
491 +(% class="box infomessage" %)
492 +(((
493 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
341 341  )))
342 -* (((
343 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 -)))
345 345  
346 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
496 +== Kontakt auswählen ==
348 348  
349 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
498 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
350 350  
351 -* (((
352 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
500 +(% style="list-style-type:circle" %)
501 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
502 +
503 +(% start="2" %)
504 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
505 +
506 +(% style="list-style-type:circle" %)
507 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
508 +
509 +(% start="3" %)
510 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
511 +
512 +(% style="list-style-type:circle" %)
513 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
514 +
515 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
516 +
517 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
518 +
519 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
520 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
521 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
522 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
523 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
524 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
525 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
353 353  )))
354 -* (((
355 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
527 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
528 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
529 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
356 356  )))
357 -* (((
358 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 -)))
531 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
532 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
533 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
534 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
535 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
536 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
360 360  
361 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
538 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
363 363  
364 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
540 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
541 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
542 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
543 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
366 366  
367 -1. (((
368 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
545 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
546 +
547 +
548 +
549 +
550 +
551 +
552 +(% class="box infomessage" %)
553 +(((
554 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
555 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
556 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
369 369  )))
370 -1. (((
371 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 -)))
373 373  
559 +
560 +=== Kontakt bearbeiten ===
561 +
562 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
563 +
374 374  (% style="list-style-type:circle" %)
375 -* (((
376 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 -)))
565 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
378 378  
567 +(% start="2" %)
568 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
569 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
570 +
571 +(% style="list-style-type:circle" %)
572 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
573 +
574 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
575 +
576 +(% style="float:right" %)
577 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
578 +
579 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
580 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
581 +
582 +(% style="list-style-type:circle" %)
583 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
584 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
585 +
379 379  (% start="3" %)
380 -1. (((
381 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 -)))
587 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
383 383  
384 384  (% style="list-style-type:circle" %)
385 -* (((
386 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 -)))
590 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
388 388  
389 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
592 +(% start="4" %)
593 +1. Gewünschten Namen eingeben
594 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
391 391  
392 -1. (((
393 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 -)))
395 -1. (((
396 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 -)))
596 +(% style="list-style-type:circle" %)
597 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
398 398  
599 +(% start="6" %)
600 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
601 +
399 399  (% style="list-style-type:circle" %)
400 -* (((
401 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 -)))
603 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
403 403  
605 +(% start="7" %)
606 +1. **Beziehungstyp **auswählen
607 +1. **Beschreibung **angeben
608 +1. **Status **aktiv setzen
609 +1. Auf Button **OK **klicken
610 +
611 +(% style="list-style-type:circle" %)
612 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
613 +
614 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
615 +
616 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
617 +
618 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
619 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
620 +* Verknüpfung lösen
621 +
622 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
623 +
624 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
625 +
626 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
627 +
628 +* Land
629 +* Bankleitzahl
630 +* Bankname
631 +* Kontonummer
632 +* IBAN
633 +* BIC
634 +* Abweichender Kontoinhaber
635 +* Status
636 +
637 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
638 +
639 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
640 +
641 +(% style="list-style-type:circle" %)
642 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
643 +
644 +(% start="2" %)
645 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
646 +
647 +(% style="list-style-type:circle" %)
648 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
649 +
404 404  (% start="3" %)
405 -1. (((
406 -Option **nach oben** anklicken
407 -)))
651 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
652 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
408 408  
409 409  (% style="list-style-type:circle" %)
410 -* (((
411 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 -)))
655 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
413 413  
414 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
657 += Schnellsuche =
416 416  
417 -1. (((
418 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 -)))
420 -1. (((
421 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 -)))
659 +(% style="float:right" %)
660 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
423 423  
662 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
663 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
664 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
665 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
666 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
667 +
668 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
669 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
670 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
671 +
672 +(% style="float:right" %)
673 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
674 +
675 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
676 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
677 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
678 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
679 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
680 +
681 +xx
682 +
683 +xx
684 +
685 +xx
686 +
687 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
688 +
689 +(% style="float:right" %)
690 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
691 +
692 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
693 +
424 424  (% style="list-style-type:circle" %)
425 -* (((
426 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 -)))
695 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
428 428  
697 +(% start="2" %)
698 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
699 +
700 +(% style="list-style-type:circle" %)
701 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
702 +
429 429  (% start="3" %)
430 -1. (((
431 -Option **nach unten** anklicken
432 -)))
704 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
433 433  
434 434  (% style="list-style-type:circle" %)
435 -* (((
436 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
707 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
708 +
709 +(% start="4" %)
710 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
711 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
712 +
713 +(% style="list-style-type:circle" %)
714 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
715 +
716 +(% start="6" %)
717 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
718 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
719 +
720 +(% style="list-style-type:circle" %)
721 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
722 +
723 +xx
724 +
725 +xx
726 +
727 +xx
728 +
729 +
730 +
731 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
732 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
733 +
734 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
735 +
736 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
737 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
738 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
739 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
740 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
741 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
742 +
743 +(% class="box infomessage" %)
744 +(((
745 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
746 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
437 437  )))
438 438  
439 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
440 440  
750 +
751 +
752 +
441 441  (% class="box infomessage" %)
442 442  (((
443 443  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
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1 -XWiki.lhaedrich
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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