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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 55.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 10:10
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 08:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,439 +5,215 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 -
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 -
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 -
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 -
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
48 48  
49 49  
50 -=== Kontakt bearbeiten ===
51 51  
52 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
53 53  
54 -(% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
56 56  
57 -(% start="2" %)
58 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
60 60  
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
63 63  
64 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
65 65  
66 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
70 70  
71 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
72 72  
73 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
74 74  
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
77 77  
78 -(% start="2" %)
79 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
38 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
83 83  
84 -(% start="3" %)
85 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
40 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
90 90  
91 -=== Über Projetbeteiligungen ===
92 92  
93 -xx
44 += Über Kontakte (Ansicht) =
94 94  
95 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
46 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
96 96  
97 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
98 -
99 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
100 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101 -* Verknüpfung lösen
102 -
103 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
104 -
105 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
106 -
107 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
108 -
109 -* Land
110 -* Bankleitzahl
111 -* Bankname
112 -* Kontonummer
113 -* IBAN
114 -* BIC
115 -* Abweichender Kontoinhaber
116 -* Status
117 -
118 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
119 -
120 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
121 -
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
124 -
125 -(% start="2" %)
126 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
130 -
131 -(% start="3" %)
132 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
137 -
138 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
139 -
140 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
141 -
142 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
143 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
144 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -
157 -
158 -(% class="box infomessage" %)
159 -(((
160 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
48 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
49 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
50 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
52 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
53 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
162 162  )))
56 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
57 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 +)))
60 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
61 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
64 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
65 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
163 163  
164 164  
165 -= Mein Desktop =
166 166  
167 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
168 168  
169 -(% style="width:592.6px" %)
170 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
179 179  
180 -== Aktivität neu anlegen ==
181 181  
182 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
183 183  
184 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
185 185  
186 -== Kalenderansicht ==
187 187  
188 -xx
189 189  
190 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
191 191  
192 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
193 193  
194 -==== Vermerk ergänzen ====
195 195  
196 -xx
79 += Übersichtsliste aller Kontakte =
197 197  
198 -==== Folgeaktivität erstellen ====
81 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
82 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
84 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
199 199  
200 -xx
86 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
201 201  
202 -==== Druckvorschau einsehen ====
203 203  
204 -xx
205 205  
206 -= Beziehungen =
207 207  
208 -xx
209 209  
210 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
92 += Kontakt öffnen =
211 211  
212 -= E-Mail =
94 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
213 213  
214 -xx
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
215 215  
216 -= Dokumente =
99 +(% start="2" %)
100 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
217 217  
218 -xx
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
219 219  
220 -= DSGVO Auskunft =
105 +(% start="3" %)
106 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
221 221  
222 -xx
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
223 223  
224 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
225 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
111 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
226 226  
227 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 -Kontaktmanagement öffnen
113 +(% style="float:right" %)
114 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
229 229  
230 -1. (((
231 -Option **Kontaktmanagement **klicken
232 -)))
116 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
117 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
233 233  
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 -* (((
236 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
237 -)))
238 -* (((
239 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 -)))
120 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
121 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
241 241  
242 -(% start="2" %)
243 -1. (((
244 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 -)))
123 +(% start="3" %)
124 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
246 246  
247 247  (% style="list-style-type:circle" %)
248 -* (((
249 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 -)))
127 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
251 251  
252 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
129 +(% start="4" %)
130 +1. Gewünschten Namen eingeben
131 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
254 254  
255 -(% style="margin-right:auto" %)
256 -|=(((
257 -Menüpunkt
258 -)))|=(((
259 -Beschreibung
260 -)))
261 -|(((
262 -**Kontakte**
263 -)))|(((
264 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 -)))
268 -|(((
269 -**Mein Desktop**
270 -)))|(((
271 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 -)))
273 -|(((
274 -**E-Mail**
275 -)))|(((
276 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 -)))
281 -|(((
282 -**Dokumente**
283 -)))|(((
284 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 -)))
286 -|(((
287 -**Excel-Import**
288 -)))|(((
289 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 -)))
291 -|(((
292 -**DSGVO Auskunft**
293 -)))|(((
294 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 -)))
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
296 296  
297 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 -E-Mail-Postfach aktualisieren
136 +(% start="6" %)
137 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
299 299  
300 -1. (((
301 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 -)))
303 -1. (((
304 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 -)))
306 -1. (((
307 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 -)))
309 -
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 -* (((
312 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 -)))
140 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
316 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
142 +(% start="7" %)
143 +1. **Beziehungstyp **auswählen
144 +1. **Beschreibung **angeben
145 +1. **Status **aktiv setzen
146 +1. Auf Button **OK **klicken
317 317  
318 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
320 320  
321 -1. (((
322 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 -)))
324 -1. (((
325 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 -)))
151 += Zwei Kontakte verbinden =
327 327  
153 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
154 +
328 328  (% style="list-style-type:circle" %)
329 -* (((
330 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 -)))
156 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
332 332  
333 -(% start="3" %)
334 -1. (((
335 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 -)))
158 +(% start="2" %)
159 +1. Eingaben tätigen
160 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
337 337  
338 338  (% style="list-style-type:circle" %)
339 -* (((
340 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
341 -)))
342 -* (((
343 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 -)))
163 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
345 345  
346 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
348 -
349 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
350 -
351 -* (((
352 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
168 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
353 353  )))
354 -* (((
355 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
356 -)))
357 -* (((
358 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 -)))
360 360  
361 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
171 += Dublettenprüfung =
363 363  
364 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
173 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
174 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
175 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
366 366  
367 -1. (((
368 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
369 -)))
370 -1. (((
371 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 -)))
177 +x
373 373  
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* (((
376 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 -)))
179 +x
378 378  
379 -(% start="3" %)
380 -1. (((
381 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 -)))
181 +x
383 383  
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* (((
386 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 -)))
388 388  
389 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
391 391  
392 -1. (((
393 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 -)))
395 -1. (((
396 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 -)))
185 += Schnellsuche =
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* (((
401 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 -)))
187 +(% style="float:right" %)
188 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
403 403  
404 -(% start="3" %)
405 -1. (((
406 -Option **nach oben** anklicken
407 -)))
190 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
191 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
192 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
193 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
194 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
408 408  
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* (((
411 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 -)))
196 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
197 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
198 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
413 413  
414 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
200 +(% style="float:right" %)
201 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
416 416  
417 -1. (((
418 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 -)))
420 -1. (((
421 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 -)))
203 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
204 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
205 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
206 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
207 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
423 423  
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* (((
426 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 -)))
209 +xx
428 428  
429 -(% start="3" %)
430 -1. (((
431 -Option **nach unten** anklicken
432 -)))
211 +xx
433 433  
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* (((
436 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
437 -)))
213 +xx
438 438  
439 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
440 440  
216 +
441 441  (% class="box infomessage" %)
442 442  (((
443 443  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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