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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,146 +5,87 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via Excel-Import einfügen.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 -=== Kontakt bearbeiten ===
51 51  
52 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
53 53  
54 -(% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
56 56  
57 -(% start="2" %)
58 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
60 60  
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
63 63  
64 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
65 65  
66 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
70 70  
71 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
72 72  
73 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
74 74  
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
77 77  
78 -(% start="2" %)
79 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
83 83  
84 -(% start="3" %)
85 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
90 90  
91 -=== Über Projetbeteiligungen ===
92 92  
93 -xx
94 94  
95 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
96 96  
97 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
98 98  
99 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
100 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101 -* Verknüpfung lösen
102 102  
103 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
104 104  
105 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
106 106  
107 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
108 108  
109 -* Land
110 -* Bankleitzahl
111 -* Bankname
112 -* Kontonummer
113 -* IBAN
114 -* BIC
115 -* Abweichender Kontoinhaber
116 -* Status
59 += Über Kontakte (Ansicht) =
117 117  
118 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
61 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
119 119  
120 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
63 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
64 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
65 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
66 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
67 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
68 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
69 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
70 +)))
71 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
72 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
73 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
74 +)))
75 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
76 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
77 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
78 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
79 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
80 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
124 124  
125 -(% start="2" %)
126 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
130 130  
131 -(% start="3" %)
132 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
137 137  
138 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
139 139  
140 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
141 141  
142 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
143 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
144 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
148 148  
149 149  
150 150  
... ... @@ -155,289 +155,171 @@
155 155  
156 156  
157 157  
158 -(% class="box infomessage" %)
159 -(((
160 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
162 -)))
163 163  
164 164  
165 -= Mein Desktop =
166 166  
167 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
168 168  
169 -(% style="width:592.6px" %)
170 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
179 179  
180 -== Aktivität neu anlegen ==
104 += Übersichtsliste aller Kontakte =
181 181  
182 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
106 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
107 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
183 183  
184 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
109 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
185 185  
186 -== Kalenderansicht ==
111 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
112 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
113 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
114 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
115 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
116 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
117 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
187 187  
188 -xx
189 189  
190 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
191 191  
192 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
193 193  
194 -==== Vermerk ergänzen ====
195 195  
196 -xx
197 197  
198 -==== Folgeaktivität erstellen ====
199 199  
200 -xx
201 201  
202 -==== Druckvorschau einsehen ====
203 203  
204 -xx
205 205  
206 -= Beziehungen =
207 207  
208 -xx
209 209  
210 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
211 211  
212 -= E-Mail =
131 +(% class="box infomessage" %)
132 +(((
133 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
134 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
135 +)))
213 213  
214 -xx
215 215  
216 -= Dokumente =
217 217  
218 -xx
139 += Kontakt öffnen =
219 219  
220 -= DSGVO Auskunft =
141 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
221 221  
222 -xx
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
223 223  
224 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
225 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
146 +(% start="2" %)
147 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
226 226  
227 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 -Kontaktmanagement öffnen
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
229 229  
230 -1. (((
231 -Option **Kontaktmanagement **klicken
232 -)))
152 +(% start="3" %)
153 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
233 233  
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 -* (((
236 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
237 -)))
238 -* (((
239 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 -)))
156 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
241 241  
242 -(% start="2" %)
243 -1. (((
244 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 -)))
158 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
246 246  
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* (((
249 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 -)))
160 +(% style="float:right" %)
161 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
251 251  
252 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
163 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
164 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
254 254  
255 -(% style="margin-right:auto" %)
256 -|=(((
257 -Menüpunkt
258 -)))|=(((
259 -Beschreibung
260 -)))
261 -|(((
262 -**Kontakte**
263 -)))|(((
264 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 -)))
268 -|(((
269 -**Mein Desktop**
270 -)))|(((
271 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 -)))
273 -|(((
274 -**E-Mail**
275 -)))|(((
276 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 -)))
281 -|(((
282 -**Dokumente**
283 -)))|(((
284 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 -)))
286 -|(((
287 -**Excel-Import**
288 -)))|(((
289 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 -)))
291 -|(((
292 -**DSGVO Auskunft**
293 -)))|(((
294 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 -)))
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
168 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
296 296  
297 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 -E-Mail-Postfach aktualisieren
170 +(% start="3" %)
171 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
299 299  
300 -1. (((
301 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 -)))
303 -1. (((
304 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 -)))
306 -1. (((
307 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 -)))
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
309 309  
176 +(% start="4" %)
177 +1. Gewünschten Namen eingeben
178 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
179 +
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 -* (((
312 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 -)))
181 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
316 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
183 +(% start="6" %)
184 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
317 317  
318 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
320 320  
321 -1. (((
322 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 -)))
324 -1. (((
325 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 -)))
189 +(% start="7" %)
190 +1. **Beziehungstyp **auswählen
191 +1. **Beschreibung **angeben
192 +1. **Status **aktiv setzen
193 +1. Auf Button **OK **klicken
327 327  
328 328  (% style="list-style-type:circle" %)
329 -* (((
330 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 -)))
196 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
332 332  
333 -(% start="3" %)
334 -1. (((
335 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 -)))
198 += Zwei Kontakte verbinden =
337 337  
200 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
201 +
338 338  (% style="list-style-type:circle" %)
339 -* (((
340 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
341 -)))
342 -* (((
343 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 -)))
203 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
345 345  
346 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
205 +(% start="2" %)
206 +1. Eingaben tätigen
207 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
348 348  
349 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
350 350  
351 -* (((
352 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
212 +(% class="box infomessage" %)
213 +(((
214 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
215 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
353 353  )))
354 -* (((
355 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
356 -)))
357 -* (((
358 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 -)))
360 360  
361 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
218 += Dublettenprüfung =
363 363  
364 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
220 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
221 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
222 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
366 366  
367 -1. (((
368 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
369 -)))
370 -1. (((
371 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 -)))
224 +x
373 373  
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* (((
376 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 -)))
226 +x
378 378  
379 -(% start="3" %)
380 -1. (((
381 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 -)))
228 +x
383 383  
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* (((
386 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 -)))
388 388  
389 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
391 391  
392 -1. (((
393 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 -)))
395 -1. (((
396 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 -)))
232 += Schnellsuche =
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* (((
401 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 -)))
234 +(% style="float:right" %)
235 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
403 403  
404 -(% start="3" %)
405 -1. (((
406 -Option **nach oben** anklicken
407 -)))
237 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
238 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
239 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
240 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
241 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
408 408  
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* (((
411 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 -)))
243 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
244 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
245 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
413 413  
414 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
247 +(% style="float:right" %)
248 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
416 416  
417 -1. (((
418 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 -)))
420 -1. (((
421 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 -)))
250 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
251 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
252 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
253 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
254 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
423 423  
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* (((
426 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 -)))
256 +xx
428 428  
429 -(% start="3" %)
430 -1. (((
431 -Option **nach unten** anklicken
432 -)))
258 +xx
433 433  
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* (((
436 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
437 -)))
260 +xx
438 438  
439 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
440 440  
263 +
441 441  (% class="box infomessage" %)
442 442  (((
443 443  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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