Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,107 +34,32 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
	24	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
	25	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
	26	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	28	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	29	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	30	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48	48
49	49
50		-=== Kontakt bearbeiten ===
51	51
52		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
53	53
54		-(% style="list-style-type:circle" %)
55		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
56	56
57		-(% start="2" %)
58		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
60	60
61		-(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
63	63
64		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
65	65
66		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
67	67
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
70	70
71		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
72	72
73		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
74	74
75		-(% style="list-style-type:circle" %)
76		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
77	77
78		-(% start="2" %)
79		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
80	80
81		-(% style="list-style-type:circle" %)
82		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
83	83
84		-(% start="3" %)
85		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	46	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
86	86
87		-(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
90		-
91		-=== Über Projetbeteiligungen ===
92		-
93		-xx
94		-
95		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
96		-
97		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
98		-
99		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
100		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101		-* Verknüpfung lösen
102		-
103		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
104		-
105		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
106		-
107		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
108		-
109		-* Land
110		-* Bankleitzahl
111		-* Bankname
112		-* Kontonummer
113		-* IBAN
114		-* BIC
115		-* Abweichender Kontoinhaber
116		-* Status
117		-
118		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
119		-
120		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
121		-
122		-(% style="list-style-type:circle" %)
123		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
124		-
125		-(% start="2" %)
126		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
127		-
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
130		-
131		-(% start="3" %)
132		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
134		-
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
137		-
138	138	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
139	139
140	140	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -141,10 +141,10 @@
141	141
142	142	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
143	143	|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
144		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	54	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	55	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	56	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	57	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
148	148
149	149
150	150
...	...	@@ -154,14 +154,8 @@
154	154
155	155
156	156
	67	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
157	157
158		-(% class="box infomessage" %)
159		-(((
160		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161		-**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
162		-)))
163		-
164		-
165	165	= Mein Desktop =
166	166
167	167	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -177,6 +177,15 @@
177	177	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178	178	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
179	179
	84	+
	85	+
	86	+
	87	+
	88	+
	89	+
	90	+
	91	+
	92	+
180	180	== Aktivität neu anlegen ==
181	181
182	182	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]