Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,107 +34,47 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39	39	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	25	+Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	32	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48	48
49	49
50		-=== Kontakt bearbeiten ===
51	51
52		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
53	53
54		-(% style="list-style-type:circle" %)
55		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
56	56
57		-(% start="2" %)
58		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
60	60
61		-(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
63	63
64		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
65	65
66		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
67	67
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
70	70
71		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
72	72
73		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
74	74
75		-(% style="list-style-type:circle" %)
76		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
77	77
78		-(% start="2" %)
79		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
80	80
81		-(% style="list-style-type:circle" %)
82		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	47	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
83	83
84		-(% start="3" %)
85		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
86	86
87		-(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	50	+=== Kontakt bearbeiten ===
90	90
91		-=== Über Projetbeteiligungen ===
92		-
93	93	xx
94	94
95		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	54	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
96	96
97		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	56	+xx
98	98
99		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
100		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101		-* Verknüpfung lösen
	58	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
102	102
103		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	60	+xx
104	104
105		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
106	106
107		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
108		-
109		-* Land
110		-* Bankleitzahl
111		-* Bankname
112		-* Kontonummer
113		-* IBAN
114		-* BIC
115		-* Abweichender Kontoinhaber
116		-* Status
117		-
118		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
119		-
120		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
121		-
122		-(% style="list-style-type:circle" %)
123		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
124		-
125		-(% start="2" %)
126		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
127		-
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
130		-
131		-(% start="3" %)
132		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
134		-
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
137		-
138	138	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
139	139
140	140	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -141,10 +141,10 @@
141	141
142	142	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
143	143	|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
144		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	69	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	70	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	71	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	72	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
148	148
149	149
150	150
...	...	@@ -153,15 +153,8 @@
153	153
154	154
155	155
	81	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
156	156
157		-
158		-(% class="box infomessage" %)
159		-(((
160		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161		-**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
162		-)))
163		-
164		-
165	165	= Mein Desktop =
166	166
167	167	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -177,6 +177,14 @@
177	177	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178	178	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
179	179
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
180	180	== Aktivität neu anlegen ==
181	181
182	182	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]