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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/31 10:10
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,27 +7,12 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +xx
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
14 +xx
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 31  == Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 33  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
... ... @@ -34,107 +34,66 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48 48  
49 49  
50 -=== Kontakt bearbeiten ===
51 51  
52 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
53 53  
54 -(% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
56 56  
57 -(% start="2" %)
58 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
60 60  
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
63 63  
64 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
65 65  
66 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
70 70  
71 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
72 72  
73 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
74 74  
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
77 77  
78 -(% start="2" %)
79 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
83 83  
84 -(% start="3" %)
85 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
51 +xx
90 90  
91 -=== Über Projetbeteiligungen ===
53 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
92 92  
93 93  xx
94 94  
95 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
57 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
96 96  
97 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
59 +xx
98 98  
99 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
100 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101 -* Verknüpfung lösen
61 +=== Über Projetbeteiligungen ===
102 102  
103 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
63 +xx
104 104  
105 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
65 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
106 106  
107 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
67 +xx
108 108  
109 -* Land
110 -* Bankleitzahl
111 -* Bankname
112 -* Kontonummer
113 -* IBAN
114 -* BIC
115 -* Abweichender Kontoinhaber
116 -* Status
69 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
117 117  
118 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
71 +xx
119 119  
120 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
73 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
75 +xx
124 124  
125 -(% start="2" %)
126 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
77 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
79 +xx
130 130  
131 -(% start="3" %)
132 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
137 -
138 138  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
139 139  
140 140  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -141,10 +141,10 @@
141 141  
142 142  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
143 143  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
144 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
88 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
90 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
91 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
148 148  
149 149  
150 150  
... ... @@ -152,16 +152,8 @@
152 152  
153 153  
154 154  
99 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
155 155  
156 -
157 -
158 -(% class="box infomessage" %)
159 -(((
160 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
162 -)))
163 -
164 -
165 165  = Mein Desktop =
166 166  
167 167  [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
... ... @@ -177,6 +177,13 @@
177 177  |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 178  |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
179 179  
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
180 180  == Aktivität neu anlegen ==
181 181  
182 182  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]