Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,107 +34,64 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38	38	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39	39	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	25	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43	43	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47	47	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48	48
49	49
50		-=== Kontakt bearbeiten ===
51	51
52		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
53	53
54		-(% style="list-style-type:circle" %)
55		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
56	56
57		-(% start="2" %)
58		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
60	60
61		-(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
63	63
64		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
65	65
66		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
67	67
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
70	70
71		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
72	72
73		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	44	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
74	74
75		-(% style="list-style-type:circle" %)
76		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
77	77
78		-(% start="2" %)
79		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	47	+=== Kontakt bearbeiten ===
80	80
81		-(% style="list-style-type:circle" %)
82		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	49	+xx
83	83
84		-(% start="3" %)
85		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	51	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
86	86
87		-(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	53	+xx
90	90
91		-=== Über Projetbeteiligungen ===
	55	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
92	92
93	93	xx
94	94
95		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	59	+=== Über Projetbeteiligungen ===
96	96
97		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	61	+xx
98	98
99		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
100		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101		-* Verknüpfung lösen
	63	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
102	102
	65	+xx
	66	+
103	103	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
104	104
	69	+xx
	70	+
105	105	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
106	106
107		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	73	+xx
108	108
109		-* Land
110		-* Bankleitzahl
111		-* Bankname
112		-* Kontonummer
113		-* IBAN
114		-* BIC
115		-* Abweichender Kontoinhaber
116		-* Status
117		-
118	118	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
119	119
120		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	77	+xx
121	121
122		-(% style="list-style-type:circle" %)
123		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
124	124
125		-(% start="2" %)
126		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
127		-
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
130		-
131		-(% start="3" %)
132		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
134		-
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
137		-
138	138	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
139	139
140	140	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -141,27 +141,17 @@
141	141
142	142	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
143	143	|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
144		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	86	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	87	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	88	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	89	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
148	148
149	149
150	150
151	151
152	152
	95	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
153	153
154		-
155		-
156		-
157		-
158		-(% class="box infomessage" %)
159		-(((
160		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161		-**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
162		-)))
163		-
164		-
165	165	= Mein Desktop =
166	166
167	167	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -177,6 +177,11 @@
177	177	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178	178	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
179	179
	112	+
	113	+
	114	+
	115	+
	116	+
180	180	== Aktivität neu anlegen ==
181	181
182	182	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]