Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 56.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 10:10
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 124.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:27
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,437 +5,623 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 +== Einstellungen des Desktops ==
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
33 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
34 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
35 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
36 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
37 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
39 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
41 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
48 48  
49 -=== Kontakt bearbeiten ===
43 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
50 50  
51 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
45 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
46 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
47 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
48 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
49 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
50 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
51 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
52 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
52 52  
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
59 +
60 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
61 +
62 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
63 +
64 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
65 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
66 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
67 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
74 +
75 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
76 +
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
78 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
55 55  
56 56  (% start="2" %)
57 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
81 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
84 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
62 62  
63 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
86 +(% start="3" %)
87 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
88 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
64 64  
65 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
66 66  
93 +(% start="5" %)
94 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
95 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
96 +
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
98 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
69 69  
70 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
100 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
71 71  
72 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
102 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
105 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
76 76  
77 77  (% start="2" %)
78 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
108 +1. Eingaben tätigen
109 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
112 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
82 82  
83 -(% start="3" %)
84 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
114 +(% class="box infomessage" %)
115 +(((
116 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
117 +)))
85 85  
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89 89  
90 -=== Über Projetbeteiligungen ===
120 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
91 91  
92 -xx
122 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
93 93  
94 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
124 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
125 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
126 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
127 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
95 95  
96 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
97 97  
98 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 -* Verknüpfung lösen
101 101  
102 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
103 103  
104 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
105 105  
106 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
107 107  
108 -* Land
109 -* Bankleitzahl
110 -* Bankname
111 -* Kontonummer
112 -* IBAN
113 -* BIC
114 -* Abweichender Kontoinhaber
115 -* Status
116 116  
117 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
118 118  
119 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
136 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
120 120  
138 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
139 +
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
141 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
123 123  
124 124  (% start="2" %)
125 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
144 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
147 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
131 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
150 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
153 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
136 136  
137 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
155 +(% start="4" %)
156 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
157 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
138 138  
139 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
140 140  
141 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
162 +(% start="6" %)
163 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
147 147  
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
148 148  
149 149  
169 +==== Haushalt auflösen ====
150 150  
171 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
151 151  
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
152 152  
176 +(% start="2" %)
177 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
178 +1. **Grund **angeben
153 153  
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
154 154  
183 +(% start="4" %)
184 +1. Gewünschte Option auswählen
185 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
155 155  
156 -(% class="box infomessage" %)
157 -(((
158 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
159 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
160 -)))
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
161 161  
190 +(% start="6" %)
191 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
162 162  
163 -= Mein Desktop =
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
164 164  
165 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
166 166  
167 -(% style="width:592.6px" %)
168 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
177 177  
178 -== Aktivität neu anlegen ==
179 179  
180 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
181 181  
182 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
183 183  
184 -== Kalenderansicht ==
201 +xx
185 185  
186 186  xx
187 187  
188 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
189 189  
190 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
191 191  
192 -==== Vermerk ergänzen ====
207 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
193 193  
194 -xx
209 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
210 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
211 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
195 195  
196 -==== Folgeaktivität erstellen ====
197 197  
198 -xx
214 += Kontakte =
199 199  
200 -==== Druckvorschau einsehen ====
216 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
201 201  
202 -xx
218 +== Kontakttypen ==
203 203  
204 -= Beziehungen =
220 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
221 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
222 +Organisationsadresse
205 205  
206 -xx
224 +Ansprechpartner
225 +)))|(((
226 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
227 +Beispiele einer Organisation sind:
207 207  
208 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
229 +* Gewerblicher Betrieb
230 +* Verein
231 +)))
232 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
233 +Personenadresse
209 209  
210 -= E-Mail =
235 +Ansprechpartner
211 211  
212 -xx
237 +Haushaltsmitglied
238 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
239 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
240 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
241 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
242 +Haushaltsadresse
213 213  
214 -= Dokumente =
244 +Haushaltsmitglied
245 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
246 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
247 +* Familie
248 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
249 +)))
215 215  
216 -xx
251 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
217 217  
218 -= DSGVO Auskunft =
253 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
254 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
255 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
256 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
219 219  
220 -xx
258 +== Person erstellen ==
221 221  
260 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
222 222  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
262 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
263 +)))
224 224  
225 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226 -Kontaktmanagement öffnen
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
227 227  
228 -1. (((
229 -Option **Kontaktmanagement **klicken
230 -)))
268 +(% start="2" %)
269 +1. Option **Kontakte **auswählen
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* (((
234 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
272 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
273 +
274 +(% start="3" %)
275 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
276 +
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
279 +
280 +(% start="4" %)
281 +1. Option **Person **auswählen
282 +
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
285 +
286 +(% start="5" %)
287 +1. Eingaben zur Person machen
288 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
289 +
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Eine neue Person wird erstellt.
292 +
293 +== Organisation erstellen ==
294 +
295 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
296 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
297 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
235 235  )))
236 -* (((
237 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238 -)))
239 239  
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
302 +
240 240  (% start="2" %)
241 -1. (((
242 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 -)))
304 +1. Option **Kontakte **auswählen
244 244  
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 -* (((
247 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248 -)))
307 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
249 249  
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
309 +(% start="3" %)
310 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
252 252  
253 -(% style="margin-right:auto" %)
254 -|=(((
255 -Menüpunkt
256 -)))|=(((
257 -Beschreibung
258 -)))
259 -|(((
260 -**Kontakte**
261 -)))|(((
262 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265 -)))
266 -|(((
267 -**Mein Desktop**
268 -)))|(((
269 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270 -)))
271 -|(((
272 -**E-Mail**
273 -)))|(((
274 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278 -)))
279 -|(((
280 -**Dokumente**
281 -)))|(((
282 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283 -)))
284 -|(((
285 -**Excel-Import**
286 -)))|(((
287 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288 -)))
289 -|(((
290 -**DSGVO Auskunft**
291 -)))|(((
292 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293 -)))
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
294 294  
295 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296 -E-Mail-Postfach aktualisieren
315 +(% start="4" %)
316 +1. Option **Organisation **auswählen
297 297  
298 -1. (((
299 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300 -)))
301 -1. (((
302 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303 -)))
304 -1. (((
305 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 -)))
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
307 307  
321 +(% start="5" %)
322 +1. Eingaben zur Organisation machen
323 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
324 +
308 308  (% style="list-style-type:circle" %)
309 -* (((
310 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311 -)))
326 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
312 312  
328 +== Haushalt erstellen ==
329 +
330 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
313 313  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
332 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
333 +)))
315 315  
316 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
318 318  
319 -1. (((
320 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
321 -)))
322 -1. (((
323 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324 -)))
338 +(% start="2" %)
339 +1. Option **Kontakte **auswählen
325 325  
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 -* (((
328 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329 -)))
342 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
330 330  
331 331  (% start="3" %)
332 -1. (((
333 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334 -)))
345 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
335 335  
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* (((
338 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
348 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
349 +
350 +(% start="4" %)
351 +1. Option **Haushalt **auswählen
352 +
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
355 +
356 +(% start="5" %)
357 +1. Eingaben zum Haushalt machen
358 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
359 +
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
362 +
363 +(% class="box infomessage" %)
364 +(((
365 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
339 339  )))
340 -* (((
341 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342 -)))
343 343  
344 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
368 +== Kontakt auswählen ==
346 346  
347 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
370 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
348 348  
349 -* (((
350 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
374 +
375 +(% start="2" %)
376 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
377 +
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
380 +
381 +(% start="3" %)
382 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
383 +
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
386 +
387 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
388 +
389 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
390 +
391 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
392 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
393 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
394 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
395 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
396 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
397 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
351 351  )))
352 -* (((
353 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
399 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
400 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
401 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 354  )))
355 -* (((
356 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 -)))
403 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
404 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
405 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
406 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
407 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
408 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
358 358  
359 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
410 +=== Kontaktliste ===
361 361  
362 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
412 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
413 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
414 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
415 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
364 364  
365 -1. (((
366 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
418 +
419 +
420 +
421 +
422 +
423 +
424 +(% class="box infomessage" %)
425 +(((
426 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
427 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
428 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
367 367  )))
368 -1. (((
369 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 -)))
371 371  
431 +
432 +=== Kontakt bearbeiten ===
433 +
434 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
435 +
372 372  (% style="list-style-type:circle" %)
373 -* (((
374 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375 -)))
437 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
376 376  
439 +(% start="2" %)
440 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
441 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
442 +
443 +(% style="list-style-type:circle" %)
444 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
445 +
446 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
447 +
448 +(% style="float:right" %)
449 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
450 +
451 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
452 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
453 +
454 +(% style="list-style-type:circle" %)
455 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
456 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
457 +
377 377  (% start="3" %)
378 -1. (((
379 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380 -)))
459 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
381 381  
382 382  (% style="list-style-type:circle" %)
383 -* (((
384 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
385 -)))
462 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
386 386  
387 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
464 +(% start="4" %)
465 +1. Gewünschten Namen eingeben
466 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
389 389  
390 -1. (((
391 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
392 -)))
393 -1. (((
394 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 -)))
468 +(% style="list-style-type:circle" %)
469 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
396 396  
471 +(% start="6" %)
472 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
473 +
397 397  (% style="list-style-type:circle" %)
398 -* (((
399 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400 -)))
475 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
401 401  
477 +(% start="7" %)
478 +1. **Beziehungstyp **auswählen
479 +1. **Beschreibung **angeben
480 +1. **Status **aktiv setzen
481 +1. Auf Button **OK **klicken
482 +
483 +(% style="list-style-type:circle" %)
484 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
485 +
486 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
487 +
488 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
489 +
490 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
491 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
492 +* Verknüpfung lösen
493 +
494 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
495 +
496 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
497 +
498 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
499 +
500 +* Land
501 +* Bankleitzahl
502 +* Bankname
503 +* Kontonummer
504 +* IBAN
505 +* BIC
506 +* Abweichender Kontoinhaber
507 +* Status
508 +
509 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
510 +
511 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
512 +
513 +(% style="list-style-type:circle" %)
514 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
515 +
516 +(% start="2" %)
517 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
518 +
519 +(% style="list-style-type:circle" %)
520 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
521 +
402 402  (% start="3" %)
403 -1. (((
404 -Option **nach oben** anklicken
405 -)))
523 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
524 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
406 406  
407 407  (% style="list-style-type:circle" %)
408 -* (((
409 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410 -)))
527 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
411 411  
412 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
529 += Schnellsuche =
414 414  
415 -1. (((
416 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 -)))
418 -1. (((
419 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 -)))
531 +(% style="float:right" %)
532 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
421 421  
534 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
535 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
536 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
537 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
538 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
539 +
540 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
541 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
542 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
543 +
544 +(% style="float:right" %)
545 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
546 +
547 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
548 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
549 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
550 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
551 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
552 +
553 +xx
554 +
555 +xx
556 +
557 +xx
558 +
559 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
560 +
561 +(% style="float:right" %)
562 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
563 +
564 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
565 +
422 422  (% style="list-style-type:circle" %)
423 -* (((
424 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425 -)))
567 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
426 426  
569 +(% start="2" %)
570 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
571 +
572 +(% style="list-style-type:circle" %)
573 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
574 +
427 427  (% start="3" %)
428 -1. (((
429 -Option **nach unten** anklicken
430 -)))
576 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
431 431  
432 432  (% style="list-style-type:circle" %)
433 -* (((
434 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
579 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
580 +
581 +(% start="4" %)
582 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
583 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
584 +
585 +(% style="list-style-type:circle" %)
586 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
587 +
588 +(% start="6" %)
589 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
590 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
591 +
592 +(% style="list-style-type:circle" %)
593 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
594 +
595 +xx
596 +
597 +xx
598 +
599 +xx
600 +
601 +
602 +
603 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
604 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
605 +
606 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
607 +
608 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
609 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
610 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
611 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
612 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
613 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
614 +
615 +(% class="box infomessage" %)
616 +(((
617 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
618 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
435 435  )))
436 436  
437 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
438 438  
622 +
623 +
624 +
439 439  (% class="box infomessage" %)
440 440  (((
441 441  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +259.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +239.9 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +440.0 KB
Inhalt