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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,437 +5,708 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
51 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52 52  
53 -(% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
55 55  
56 -(% start="2" %)
57 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
59 59  
60 -(% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
62 62  
63 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64 64  
65 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69 69  
70 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71 71  
72 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 73  
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 += Mein Desktop =
72 +
73 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
74 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75 +
76 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
77 +
78 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
79 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
80 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
81 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
82 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
83 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
84 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
85 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +== Einstellungen des Desktops ==
97 +
98 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
99 +
100 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
101 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
102 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
103 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
104 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
105 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
111 +
112 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
113 +
114 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
115 +
116 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
117 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
118 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
119 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
120 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
121 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
122 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
123 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
131 +
132 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
133 +
134 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
135 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
136 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
137 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
152 +
153 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
154 +
155 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
156 +
157 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
158 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
159 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
160 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
161 +
162 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
163 +
164 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
165 +
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
167 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
76 76  
77 77  (% start="2" %)
78 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
170 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
173 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
82 82  
83 83  (% start="3" %)
84 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
176 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
177 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
85 85  
86 86  (% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
180 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
89 89  
90 -=== Über Projetbeteiligungen ===
182 +(% start="5" %)
183 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
184 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
91 91  
92 -xx
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
93 93  
94 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
189 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
95 95  
96 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
191 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
97 97  
98 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 -* Verknüpfung lösen
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
101 101  
102 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
196 +(% start="2" %)
197 +1. Eingaben tätigen
198 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
103 103  
104 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
105 105  
106 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
203 +(% class="box infomessage" %)
204 +(((
205 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
207 +)))
107 107  
108 -* Land
109 -* Bankleitzahl
110 -* Bankname
111 -* Kontonummer
112 -* IBAN
113 -* BIC
114 -* Abweichender Kontoinhaber
115 -* Status
116 116  
117 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
210 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
118 118  
119 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
212 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
120 120  
214 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
215 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
216 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
217 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
218 +
219 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
220 +
221 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
222 +
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
224 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
123 123  
124 124  (% start="2" %)
125 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
227 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
230 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
131 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
233 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
236 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
136 136  
137 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
238 +(% start="4" %)
239 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
240 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
138 138  
139 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
140 140  
141 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
245 +(% start="6" %)
246 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
147 147  
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
148 148  
251 +==== Haushalt auflösen ====
149 149  
253 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
150 150  
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
151 151  
258 +(% start="2" %)
259 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
260 +1. **Grund **angeben
152 152  
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
153 153  
265 +(% start="4" %)
266 +1. Gewünschte Option auswählen
267 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
154 154  
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
155 155  
272 +(% start="6" %)
273 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
274 +
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
277 +
156 156  (% class="box infomessage" %)
157 157  (((
158 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
159 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
280 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
160 160  )))
161 161  
162 162  
163 -= Mein Desktop =
164 164  
165 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
166 166  
167 -(% style="width:592.6px" %)
168 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
286 +xx
177 177  
178 -== Aktivität neu anlegen ==
288 +xx
179 179  
180 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
181 181  
182 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
183 183  
184 -== Kalenderansicht ==
292 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
185 185  
186 -xx
294 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
295 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
296 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
187 187  
188 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
189 189  
190 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
299 += Kontakte =
191 191  
192 -==== Vermerk ergänzen ====
301 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
193 193  
194 -xx
303 +== Kontakttypen ==
195 195  
196 -==== Folgeaktivität erstellen ====
305 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
306 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
307 +Organisationsadresse
197 197  
198 -xx
309 +Ansprechpartner
310 +)))|(((
311 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
312 +Beispiele einer Organisation sind:
199 199  
200 -==== Druckvorschau einsehen ====
314 +* Gewerblicher Betrieb
315 +* Verein
316 +)))
317 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
318 +Personenadresse
201 201  
202 -xx
320 +Ansprechpartner
203 203  
204 -= Beziehungen =
322 +Haushaltsmitglied
323 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
324 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
325 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
326 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
327 +Haushaltsadresse
205 205  
206 -xx
329 +Haushaltsmitglied
330 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
331 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
332 +* Familie
333 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
334 +)))
207 207  
208 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
336 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
209 209  
210 -= E-Mail =
338 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
339 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
340 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
341 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
211 211  
212 -xx
343 +== Person erstellen ==
213 213  
214 -= Dokumente =
345 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
346 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
347 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
348 +)))
215 215  
216 -xx
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
217 217  
218 -= DSGVO Auskunft =
353 +(% start="2" %)
354 +1. Option **Kontakte **auswählen
219 219  
220 -xx
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
221 221  
222 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
359 +(% start="3" %)
360 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
224 224  
225 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226 -Kontaktmanagement öffnen
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
227 227  
228 -1. (((
229 -Option **Kontaktmanagement **klicken
230 -)))
365 +(% start="4" %)
366 +1. Option **Person **auswählen
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* (((
234 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
369 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
370 +
371 +(% start="5" %)
372 +1. Eingaben zur Person machen
373 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
374 +
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* Eine neue Person wird erstellt.
377 +
378 +== Organisation erstellen ==
379 +
380 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
381 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
382 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
235 235  )))
236 -* (((
237 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238 -)))
239 239  
385 +(% style="list-style-type:circle" %)
386 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
387 +
240 240  (% start="2" %)
241 -1. (((
242 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 -)))
389 +1. Option **Kontakte **auswählen
244 244  
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 -* (((
247 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248 -)))
392 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
249 249  
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
394 +(% start="3" %)
395 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
252 252  
253 -(% style="margin-right:auto" %)
254 -|=(((
255 -Menüpunkt
256 -)))|=(((
257 -Beschreibung
258 -)))
259 -|(((
260 -**Kontakte**
261 -)))|(((
262 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265 -)))
266 -|(((
267 -**Mein Desktop**
268 -)))|(((
269 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270 -)))
271 -|(((
272 -**E-Mail**
273 -)))|(((
274 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278 -)))
279 -|(((
280 -**Dokumente**
281 -)))|(((
282 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283 -)))
284 -|(((
285 -**Excel-Import**
286 -)))|(((
287 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288 -)))
289 -|(((
290 -**DSGVO Auskunft**
291 -)))|(((
292 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293 -)))
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
294 294  
295 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296 -E-Mail-Postfach aktualisieren
400 +(% start="4" %)
401 +1. Option **Organisation **auswählen
297 297  
298 -1. (((
299 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300 -)))
301 -1. (((
302 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303 -)))
304 -1. (((
305 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 -)))
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
307 307  
406 +(% start="5" %)
407 +1. Eingaben zur Organisation machen
408 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
409 +
308 308  (% style="list-style-type:circle" %)
309 -* (((
310 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311 -)))
411 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
312 312  
413 +== Haushalt erstellen ==
414 +
415 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
313 313  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
417 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
418 +)))
315 315  
316 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
318 318  
319 -1. (((
320 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
321 -)))
322 -1. (((
323 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324 -)))
423 +(% start="2" %)
424 +1. Option **Kontakte **auswählen
325 325  
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 -* (((
328 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329 -)))
427 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
330 330  
331 331  (% start="3" %)
332 -1. (((
333 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334 -)))
430 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
335 335  
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* (((
338 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
433 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
434 +
435 +(% start="4" %)
436 +1. Option **Haushalt **auswählen
437 +
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
440 +
441 +(% start="5" %)
442 +1. Eingaben zum Haushalt machen
443 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
444 +
445 +(% style="list-style-type:circle" %)
446 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
447 +
448 +(% class="box infomessage" %)
449 +(((
450 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
339 339  )))
340 -* (((
341 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342 -)))
343 343  
344 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
453 +== Kontakt auswählen ==
346 346  
347 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
455 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
348 348  
349 -* (((
350 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
457 +(% style="list-style-type:circle" %)
458 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
459 +
460 +(% start="2" %)
461 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
462 +
463 +(% style="list-style-type:circle" %)
464 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
465 +
466 +(% start="3" %)
467 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
468 +
469 +(% style="list-style-type:circle" %)
470 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
471 +
472 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
473 +
474 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
475 +
476 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
477 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
478 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
479 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
480 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
481 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
482 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
351 351  )))
352 -* (((
353 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
484 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
485 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
486 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 354  )))
355 -* (((
356 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 -)))
488 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
489 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
490 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
491 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
492 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
493 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
358 358  
359 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
495 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
361 361  
362 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
497 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
498 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
499 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
500 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
364 364  
365 -1. (((
366 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
502 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
503 +
504 +
505 +
506 +
507 +
508 +
509 +(% class="box infomessage" %)
510 +(((
511 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
512 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
513 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
367 367  )))
368 -1. (((
369 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 -)))
371 371  
516 +
517 +=== Kontakt bearbeiten ===
518 +
519 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
520 +
372 372  (% style="list-style-type:circle" %)
373 -* (((
374 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375 -)))
522 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
376 376  
524 +(% start="2" %)
525 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
526 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
527 +
528 +(% style="list-style-type:circle" %)
529 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
530 +
531 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
532 +
533 +(% style="float:right" %)
534 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
535 +
536 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
537 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
538 +
539 +(% style="list-style-type:circle" %)
540 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
541 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
542 +
377 377  (% start="3" %)
378 -1. (((
379 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380 -)))
544 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
381 381  
382 382  (% style="list-style-type:circle" %)
383 -* (((
384 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
385 -)))
547 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
386 386  
387 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
549 +(% start="4" %)
550 +1. Gewünschten Namen eingeben
551 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
389 389  
390 -1. (((
391 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
392 -)))
393 -1. (((
394 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 -)))
553 +(% style="list-style-type:circle" %)
554 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
396 396  
556 +(% start="6" %)
557 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
558 +
397 397  (% style="list-style-type:circle" %)
398 -* (((
399 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400 -)))
560 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
401 401  
562 +(% start="7" %)
563 +1. **Beziehungstyp **auswählen
564 +1. **Beschreibung **angeben
565 +1. **Status **aktiv setzen
566 +1. Auf Button **OK **klicken
567 +
568 +(% style="list-style-type:circle" %)
569 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
570 +
571 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
572 +
573 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
574 +
575 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
576 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
577 +* Verknüpfung lösen
578 +
579 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
580 +
581 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
582 +
583 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
584 +
585 +* Land
586 +* Bankleitzahl
587 +* Bankname
588 +* Kontonummer
589 +* IBAN
590 +* BIC
591 +* Abweichender Kontoinhaber
592 +* Status
593 +
594 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
595 +
596 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
597 +
598 +(% style="list-style-type:circle" %)
599 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
600 +
601 +(% start="2" %)
602 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
603 +
604 +(% style="list-style-type:circle" %)
605 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
606 +
402 402  (% start="3" %)
403 -1. (((
404 -Option **nach oben** anklicken
405 -)))
608 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
609 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
406 406  
407 407  (% style="list-style-type:circle" %)
408 -* (((
409 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410 -)))
612 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
411 411  
412 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
614 += Schnellsuche =
414 414  
415 -1. (((
416 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 -)))
418 -1. (((
419 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 -)))
616 +(% style="float:right" %)
617 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
421 421  
619 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
620 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
621 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
622 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
623 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
624 +
625 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
626 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
627 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
628 +
629 +(% style="float:right" %)
630 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
631 +
632 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
633 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
634 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
635 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
636 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
637 +
638 +xx
639 +
640 +xx
641 +
642 +xx
643 +
644 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
645 +
646 +(% style="float:right" %)
647 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
648 +
649 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
650 +
422 422  (% style="list-style-type:circle" %)
423 -* (((
424 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425 -)))
652 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
426 426  
654 +(% start="2" %)
655 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
656 +
657 +(% style="list-style-type:circle" %)
658 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
659 +
427 427  (% start="3" %)
428 -1. (((
429 -Option **nach unten** anklicken
430 -)))
661 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
431 431  
432 432  (% style="list-style-type:circle" %)
433 -* (((
434 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
664 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
665 +
666 +(% start="4" %)
667 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
668 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
669 +
670 +(% style="list-style-type:circle" %)
671 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
672 +
673 +(% start="6" %)
674 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
675 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
676 +
677 +(% style="list-style-type:circle" %)
678 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
679 +
680 +xx
681 +
682 +xx
683 +
684 +xx
685 +
686 +
687 +
688 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
689 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
690 +
691 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
692 +
693 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
694 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
695 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
696 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
697 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
698 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
699 +
700 +(% class="box infomessage" %)
701 +(((
702 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
703 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
435 435  )))
436 436  
437 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
438 438  
707 +
708 +
709 +
439 439  (% class="box infomessage" %)
440 440  (((
441 441  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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