Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,106 +34,33 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
	24	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
	25	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
	26	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	28	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	29	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	30	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48	48
49		-=== Kontakt bearbeiten ===
50	50
51		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52	52
53		-(% style="list-style-type:circle" %)
54		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
55	55
56		-(% start="2" %)
57		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
59	59
60		-(% style="list-style-type:circle" %)
61		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
62	62
63		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64	64
65		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66	66
67		-(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69	69
70		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71	71
72		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73	73
74		-(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76	76
77		-(% start="2" %)
78		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
79	79
80		-(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
82	82
83		-(% start="3" %)
84		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
85	85
86		-(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89	89
90		-=== Über Projetbeteiligungen ===
	47	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
91	91
92		-xx
93		-
94		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
95		-
96		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
97		-
98		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100		-* Verknüpfung lösen
101		-
102		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
103		-
104		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
105		-
106		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
107		-
108		-* Land
109		-* Bankleitzahl
110		-* Bankname
111		-* Kontonummer
112		-* IBAN
113		-* BIC
114		-* Abweichender Kontoinhaber
115		-* Status
116		-
117		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
118		-
119		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
120		-
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
123		-
124		-(% start="2" %)
125		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
126		-
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
129		-
130		-(% start="3" %)
131		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
136		-
137	137	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
138	138
139	139	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -140,10 +140,10 @@
140	140
141	141	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142	142	|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	55	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	56	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	57	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	58	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
147	147
148	148
149	149
...	...	@@ -153,12 +153,8 @@
153	153
154	154
155	155
156		-(% class="box infomessage" %)
157		-(((
158		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
159		-**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
160		-)))
161	161
	69	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
162	162
163	163	= Mein Desktop =
164	164
...	...	@@ -175,6 +175,16 @@
175	175	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
176	176	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
177	177
	86	+
	87	+
	88	+
	89	+
	90	+
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+
	95	+
178	178	== Aktivität neu anlegen ==
179	179
180	180	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
...	...	@@ -222,217 +222,119 @@
222	222	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223	223	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
224	224
225		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226		-Kontaktmanagement öffnen
	143	+= Kontaktmanagement öffnen =
227	227
228		-1. (((
229		-Option **Kontaktmanagement **klicken
230		-)))
	145	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
231	231
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* (((
234		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
235		-)))
236		-* (((
237		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238		-)))
	148	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	149	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
239	239
240	240	(% start="2" %)
241		-1. (((
242		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243		-)))
	152	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
244	244
245	245	(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* (((
247		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248		-)))
	155	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
249	249
250		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	157	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
252	252
253	253	(% style="margin-right:auto" %)
254		-|=(((
255		-Menüpunkt
256		-)))|=(((
257		-Beschreibung
258		-)))
259		-|(((
260		-**Kontakte**
261		-)))|(((
262		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	160	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	161	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263	263	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264	264	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265		-)))
266		-|(((
267		-**Mein Desktop**
268		-)))|(((
269		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270		-)))
271		-|(((
272		-**E-Mail**
273		-)))|(((
274		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	164	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	165	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275	275	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276	276	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277	277	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278		-)))
279		-|(((
280		-**Dokumente**
281		-)))|(((
282		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283		-)))
284		-|(((
285		-**Excel-Import**
286		-)))|(((
	169	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	170	+|**Excel-Import**|(((
287	287	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288	288	)))
289		-|(((
290		-**DSGVO Auskunft**
291		-)))|(((
	173	+|**DSGVO Auskunft**|(((
292	292	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293	293	)))
294	294
295		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	177	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
297	297
298		-1. (((
299		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300		-)))
301		-1. (((
302		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303		-)))
304		-1. (((
305		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306		-)))
	179	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	180	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	181	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
307	307
308	308	(% style="list-style-type:circle" %)
309		-* (((
310		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311		-)))
	184	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
312	312
313	313	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314	314	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
315	315
316		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	189	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
318	318
319		-1. (((
320		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
321		-)))
322		-1. (((
323		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324		-)))
	191	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	192	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325	325
326	326	(% style="list-style-type:circle" %)
327		-* (((
328		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329		-)))
	195	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
330	330
331	331	(% start="3" %)
332		-1. (((
333		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334		-)))
	198	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
335	335
336	336	(% style="list-style-type:circle" %)
337		-* (((
338		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
339		-)))
340		-* (((
341		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342		-)))
	201	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	202	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
343	343
344		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	204	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
346	346
347	347	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
348	348
349		-* (((
350		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
351		-)))
352		-* (((
353		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
354		-)))
355		-* (((
356		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357		-)))
	208	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	209	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	210	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
358	358
359		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	212	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
361	361
362	362	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363	363	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
364	364
365		-1. (((
366		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
367		-)))
368		-1. (((
369		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370		-)))
	217	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	218	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
371	371
372	372	(% style="list-style-type:circle" %)
373		-* (((
374		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375		-)))
	221	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
376	376
377	377	(% start="3" %)
378		-1. (((
379		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380		-)))
	224	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
381	381
382	382	(% style="list-style-type:circle" %)
383		-* (((
384		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
385		-)))
	227	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
386	386
387		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	229	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
389	389
390		-1. (((
391		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
392		-)))
393		-1. (((
394		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395		-)))
	231	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	232	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
396	396
397	397	(% style="list-style-type:circle" %)
398		-* (((
399		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400		-)))
	235	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
401	401
402	402	(% start="3" %)
403		-1. (((
404		-Option **nach oben** anklicken
405		-)))
	238	+1. Option **nach oben** anklicken
406	406
407	407	(% style="list-style-type:circle" %)
408		-* (((
409		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410		-)))
	241	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
411	411
412		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	243	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
414	414
415		-1. (((
416		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
417		-)))
418		-1. (((
419		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420		-)))
	245	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	246	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
421	421
422	422	(% style="list-style-type:circle" %)
423		-* (((
424		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425		-)))
	249	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
426	426
427	427	(% start="3" %)
428		-1. (((
429		-Option **nach unten** anklicken
430		-)))
	252	+1. Option **nach unten** anklicken
431	431
432	432	(% style="list-style-type:circle" %)
433		-* (((
434		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
435		-)))
	255	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
436	436
437	437	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
438	438