Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,106 +34,47 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39	39	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	25	+Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	32	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48	48
49		-=== Kontakt bearbeiten ===
50	50
51		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52	52
53		-(% style="list-style-type:circle" %)
54		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
55	55
56		-(% start="2" %)
57		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
59	59
60		-(% style="list-style-type:circle" %)
61		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
62	62
63		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64	64
65		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66	66
67		-(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69	69
70		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71	71
72		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73	73
74		-(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76	76
77		-(% start="2" %)
78		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
79	79
80		-(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
82	82
83		-(% start="3" %)
84		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	47	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
85	85
86		-(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89	89
90		-=== Über Projetbeteiligungen ===
	50	+=== Kontakt bearbeiten ===
91	91
92	92	xx
93	93
94		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	54	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
95	95
96		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	56	+xx
97	97
98		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100		-* Verknüpfung lösen
	58	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
101	101
102		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	60	+xx
103	103
104		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
105	105
106		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
107		-
108		-* Land
109		-* Bankleitzahl
110		-* Bankname
111		-* Kontonummer
112		-* IBAN
113		-* BIC
114		-* Abweichender Kontoinhaber
115		-* Status
116		-
117		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
118		-
119		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
120		-
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
123		-
124		-(% start="2" %)
125		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
126		-
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
129		-
130		-(% start="3" %)
131		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
136		-
137	137	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
138	138
139	139	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -140,10 +140,10 @@
140	140
141	141	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142	142	|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	69	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	70	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	71	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	72	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
147	147
148	148
149	149
...	...	@@ -152,14 +152,8 @@
152	152
153	153
154	154
	81	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
155	155
156		-(% class="box infomessage" %)
157		-(((
158		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
159		-**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
160		-)))
161		-
162		-
163	163	= Mein Desktop =
164	164
165	165	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -175,6 +175,14 @@
175	175	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
176	176	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
177	177
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
178	178	== Aktivität neu anlegen ==
179	179
180	180	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]