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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/31 10:10
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am 2023/10/30 09:05
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,436 +5,733 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Kontakten suchen und erhält eine Übersicht wo dieser Kontakt überall vorhanden ist.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
51 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52 52  
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
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49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
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58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 += Mein Desktop =
69 +
70 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
71 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
72 +
73 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
74 +
75 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
76 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
78 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
79 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
80 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
81 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
82 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +== Einstellungen des Desktops ==
99 +
100 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
101 +
102 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
103 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
104 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
105 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
106 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
107 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
108 +
109 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
110 +
111 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
112 +
113 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
114 +
115 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
116 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
117 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
118 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
119 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
120 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
121 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
122 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
123 +
124 +
125 +
126 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
127 +
128 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
129 +
130 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
131 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
132 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
133 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
145 +
146 +=== ===
147 +
148 +=== ===
149 +
150 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
151 +
152 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
153 +
154 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
155 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
156 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
157 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
158 +
159 +==== ====
160 +
161 +==== ====
162 +
163 +==== ====
164 +
165 +==== ====
166 +
167 +==== ====
168 +
169 +==== ====
170 +
171 +==== ====
172 +
173 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
174 +
175 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
176 +
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
178 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
55 55  
56 56  (% start="2" %)
57 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
181 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
184 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
62 62  
63 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
186 +(% start="3" %)
187 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
188 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
64 64  
65 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
66 66  
193 +(% start="5" %)
194 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
195 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
196 +
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
198 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
69 69  
70 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
200 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
71 71  
72 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
202 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
205 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
76 76  
77 77  (% start="2" %)
78 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
208 +1. Eingaben tätigen
209 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
212 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
82 82  
83 -(% start="3" %)
84 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
214 +(% class="box infomessage" %)
215 +(((
216 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
217 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
218 +)))
85 85  
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89 89  
90 -=== Über Projektbeteiligungen ===
221 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
91 91  
92 -xx
223 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
93 93  
94 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
225 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
226 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
227 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
228 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
95 95  
96 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
230 +==== ====
97 97  
98 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 -* Verknüpfung lösen
232 +==== ====
101 101  
102 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
234 +==== ====
103 103  
104 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
236 +==== ====
105 105  
106 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
238 +==== ====
107 107  
108 -* Land
109 -* Bankleitzahl
110 -* Bankname
111 -* Kontonummer
112 -* IBAN
113 -* BIC
114 -* Abweichender Kontoinhaber
115 -* Status
240 +==== ====
116 116  
117 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
242 +==== ====
118 118  
119 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
244 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
120 120  
246 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
247 +
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
249 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
123 123  
124 124  (% start="2" %)
125 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
252 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
255 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
131 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
258 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
261 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
136 136  
137 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
263 +(% start="4" %)
264 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
265 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
138 138  
139 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
140 140  
141 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
270 +(% start="6" %)
271 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
147 147  
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
148 148  
276 +==== Haushalt auflösen ====
149 149  
278 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
150 150  
280 +(% style="list-style-type:circle" %)
281 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
151 151  
283 +(% start="2" %)
284 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
285 +1. **Grund **angeben
152 152  
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
153 153  
290 +(% start="4" %)
291 +1. Gewünschte Option auswählen
292 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
154 154  
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
296 +
297 +(% start="6" %)
298 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
299 +
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
302 +
155 155  (% class="box infomessage" %)
156 156  (((
157 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
158 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
305 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
159 159  )))
160 160  
161 161  
162 -= Mein Desktop =
163 163  
164 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
165 165  
166 -(% style="width:592.6px" %)
167 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
168 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
169 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
311 +xx
176 176  
177 -== Aktivität neu anlegen ==
313 +xx
178 178  
179 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
180 180  
181 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
182 182  
183 -== Kalenderansicht ==
317 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
184 184  
185 -xx
319 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
320 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
321 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
186 186  
187 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
188 188  
189 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
324 += Kontakte =
190 190  
191 -==== Vermerk ergänzen ====
326 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
192 192  
193 -xx
328 +== Kontakttypen ==
194 194  
195 -==== Folgeaktivität erstellen ====
330 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
331 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
332 +Organisationsadresse
196 196  
197 -xx
334 +Ansprechpartner
335 +)))|(((
336 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
337 +Beispiele einer Organisation sind:
198 198  
199 -==== Druckvorschau einsehen ====
339 +* Gewerblicher Betrieb
340 +* Verein
341 +)))
342 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
343 +Personenadresse
200 200  
201 -xx
345 +Ansprechpartner
202 202  
203 -= Beziehungen =
347 +Haushaltsmitglied
348 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
349 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
350 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
351 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
352 +Haushaltsadresse
204 204  
205 -xx
354 +Haushaltsmitglied
355 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
356 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
357 +* Familie
358 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
359 +)))
206 206  
207 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
361 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
208 208  
209 -= E-Mail =
363 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
364 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
365 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
366 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
210 210  
211 -xx
368 +== Person erstellen ==
212 212  
213 -= Dokumente =
370 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
371 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
372 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
373 +)))
214 214  
215 -xx
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
216 216  
217 -= DSGVO Auskunft =
378 +(% start="2" %)
379 +1. Option **Kontakte **auswählen
218 218  
219 -xx
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
220 220  
221 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
222 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
384 +(% start="3" %)
385 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
223 223  
224 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
225 -Kontaktmanagement öffnen
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
226 226  
227 -1. (((
228 -Option **Kontaktmanagement **klicken
229 -)))
390 +(% start="4" %)
391 +1. Option **Person **auswählen
230 230  
231 231  (% style="list-style-type:circle" %)
232 -* (((
233 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
394 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
395 +
396 +(% start="5" %)
397 +1. Eingaben zur Person machen
398 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
399 +
400 +(% style="list-style-type:circle" %)
401 +* Eine neue Person wird erstellt.
402 +
403 +== Organisation erstellen ==
404 +
405 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
406 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
407 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
234 234  )))
235 -* (((
236 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
237 -)))
238 238  
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
412 +
239 239  (% start="2" %)
240 -1. (((
241 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
242 -)))
414 +1. Option **Kontakte **auswählen
243 243  
244 244  (% style="list-style-type:circle" %)
245 -* (((
246 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
247 -)))
417 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
248 248  
249 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
250 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
419 +(% start="3" %)
420 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
251 251  
252 -(% style="margin-right:auto" %)
253 -|=(((
254 -Menüpunkt
255 -)))|=(((
256 -Beschreibung
257 -)))
258 -|(((
259 -**Kontakte**
260 -)))|(((
261 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
262 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
263 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
264 -)))
265 -|(((
266 -**Mein Desktop**
267 -)))|(((
268 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
269 -)))
270 -|(((
271 -**E-Mail**
272 -)))|(((
273 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
274 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
275 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
276 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
277 -)))
278 -|(((
279 -**Dokumente**
280 -)))|(((
281 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
282 -)))
283 -|(((
284 -**Excel-Import**
285 -)))|(((
286 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
287 -)))
288 -|(((
289 -**DSGVO Auskunft**
290 -)))|(((
291 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
292 -)))
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
293 293  
294 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
295 -E-Mail-Postfach aktualisieren
425 +(% start="4" %)
426 +1. Option **Organisation **auswählen
296 296  
297 -1. (((
298 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
299 -)))
300 -1. (((
301 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
302 -)))
303 -1. (((
304 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
305 -)))
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
306 306  
431 +(% start="5" %)
432 +1. Eingaben zur Organisation machen
433 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
434 +
307 307  (% style="list-style-type:circle" %)
308 -* (((
309 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
310 -)))
436 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
311 311  
438 +== Haushalt erstellen ==
439 +
440 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
312 312  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
313 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
442 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
443 +)))
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
316 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
445 +(% style="list-style-type:circle" %)
446 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
317 317  
318 -1. (((
319 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 -)))
321 -1. (((
322 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 -)))
448 +(% start="2" %)
449 +1. Option **Kontakte **auswählen
324 324  
325 325  (% style="list-style-type:circle" %)
326 -* (((
327 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
328 -)))
452 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
329 329  
330 330  (% start="3" %)
331 -1. (((
332 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
333 -)))
455 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
334 334  
335 335  (% style="list-style-type:circle" %)
336 -* (((
337 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
458 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
459 +
460 +(% start="4" %)
461 +1. Option **Haushalt **auswählen
462 +
463 +(% style="list-style-type:circle" %)
464 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
465 +
466 +(% start="5" %)
467 +1. Eingaben zum Haushalt machen
468 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
469 +
470 +(% style="list-style-type:circle" %)
471 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
472 +
473 +(% class="box infomessage" %)
474 +(((
475 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
338 338  )))
339 -* (((
340 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
341 -)))
342 342  
343 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
344 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
478 +== Kontakt auswählen ==
345 345  
346 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
480 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
347 347  
348 -* (((
349 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
482 +(% style="list-style-type:circle" %)
483 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
484 +
485 +(% start="2" %)
486 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
487 +
488 +(% style="list-style-type:circle" %)
489 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
490 +
491 +(% start="3" %)
492 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
493 +
494 +(% style="list-style-type:circle" %)
495 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
496 +
497 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
498 +
499 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
500 +
501 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
502 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
503 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
504 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
505 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
506 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
507 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
350 350  )))
351 -* (((
352 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
509 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
510 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
511 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
353 353  )))
354 -* (((
355 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
356 -)))
513 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
514 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
515 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
516 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
517 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
518 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
357 357  
358 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
359 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
520 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
360 360  
361 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
362 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
522 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
523 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
524 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
525 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
363 363  
364 -1. (((
365 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
527 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
528 +
529 +
530 +
531 +
532 +
533 +
534 +(% class="box infomessage" %)
535 +(((
536 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
537 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
538 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
366 366  )))
367 -1. (((
368 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 -)))
370 370  
541 +
542 +=== Kontakt bearbeiten ===
543 +
544 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
545 +
371 371  (% style="list-style-type:circle" %)
372 -* (((
373 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
374 -)))
547 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
375 375  
549 +(% start="2" %)
550 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
551 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
552 +
553 +(% style="list-style-type:circle" %)
554 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
555 +
556 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
557 +
558 +(% style="float:right" %)
559 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
560 +
561 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
562 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
563 +
564 +(% style="list-style-type:circle" %)
565 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
566 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
567 +
376 376  (% start="3" %)
377 -1. (((
378 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
379 -)))
569 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
380 380  
381 381  (% style="list-style-type:circle" %)
382 -* (((
383 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
384 -)))
572 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
385 385  
386 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
387 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
574 +(% start="4" %)
575 +1. Gewünschten Namen eingeben
576 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
388 388  
389 -1. (((
390 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 -)))
392 -1. (((
393 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 -)))
578 +(% style="list-style-type:circle" %)
579 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
395 395  
581 +(% start="6" %)
582 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
583 +
396 396  (% style="list-style-type:circle" %)
397 -* (((
398 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
399 -)))
585 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
400 400  
587 +(% start="7" %)
588 +1. **Beziehungstyp **auswählen
589 +1. **Beschreibung **angeben
590 +1. **Status **aktiv setzen
591 +1. Auf Button **OK **klicken
592 +
593 +(% style="list-style-type:circle" %)
594 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
595 +
596 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
597 +
598 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
599 +
600 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
601 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
602 +* Verknüpfung lösen
603 +
604 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
605 +
606 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
607 +
608 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
609 +
610 +* Land
611 +* Bankleitzahl
612 +* Bankname
613 +* Kontonummer
614 +* IBAN
615 +* BIC
616 +* Abweichender Kontoinhaber
617 +* Status
618 +
619 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
620 +
621 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
622 +
623 +(% style="list-style-type:circle" %)
624 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
625 +
626 +(% start="2" %)
627 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
628 +
629 +(% style="list-style-type:circle" %)
630 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
631 +
401 401  (% start="3" %)
402 -1. (((
403 -Option **nach oben** anklicken
404 -)))
633 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
634 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
405 405  
406 406  (% style="list-style-type:circle" %)
407 -* (((
408 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
409 -)))
637 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
410 410  
411 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
412 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
639 += Schnellsuche =
413 413  
414 -1. (((
415 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
416 -)))
417 -1. (((
418 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
419 -)))
641 +(% style="float:right" %)
642 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
420 420  
644 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
645 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
646 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
647 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
648 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
649 +
650 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
651 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
652 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
653 +
654 +(% style="float:right" %)
655 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
656 +
657 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
658 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
659 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
660 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
661 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
662 +
663 +xx
664 +
665 +xx
666 +
667 +xx
668 +
669 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
670 +
671 +(% style="float:right" %)
672 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
673 +
674 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
675 +
421 421  (% style="list-style-type:circle" %)
422 -* (((
423 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
424 -)))
677 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
425 425  
679 +(% start="2" %)
680 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
681 +
682 +(% style="list-style-type:circle" %)
683 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
684 +
426 426  (% start="3" %)
427 -1. (((
428 -Option **nach unten** anklicken
429 -)))
686 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
430 430  
431 431  (% style="list-style-type:circle" %)
432 -* (((
433 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
689 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
690 +
691 +(% start="4" %)
692 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
693 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
694 +
695 +(% style="list-style-type:circle" %)
696 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
697 +
698 +(% start="6" %)
699 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
700 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
701 +
702 +(% style="list-style-type:circle" %)
703 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
704 +
705 +xx
706 +
707 +xx
708 +
709 +xx
710 +
711 +
712 +
713 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
714 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
715 +
716 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
717 +
718 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
719 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
720 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
721 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
722 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
723 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
724 +
725 +(% class="box infomessage" %)
726 +(((
727 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
728 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
434 434  )))
435 435  
436 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
437 437  
732 +
733 +
734 +
438 438  (% class="box infomessage" %)
439 439  (((
440 440  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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1 -XWiki.lhaedrich
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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