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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 57.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 10:10
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 08:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,436 +5,215 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 -
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 -
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 -
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 -
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
48 48  
49 -=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
51 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52 52  
53 -(% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
55 55  
56 -(% start="2" %)
57 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
59 59  
60 -(% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
62 62  
63 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64 64  
65 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69 69  
70 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71 71  
72 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76 76  
77 -(% start="2" %)
78 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
79 79  
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
82 82  
83 -(% start="3" %)
84 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
38 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
85 85  
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
40 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
89 89  
90 -=== Über Projektbeteiligungen ===
91 91  
92 -xx
93 93  
94 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
44 += Über Kontakte (Ansicht) =
95 95  
96 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
46 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
97 97  
98 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 -* Verknüpfung lösen
101 -
102 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
103 -
104 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
105 -
106 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
107 -
108 -* Land
109 -* Bankleitzahl
110 -* Bankname
111 -* Kontonummer
112 -* IBAN
113 -* BIC
114 -* Abweichender Kontoinhaber
115 -* Status
116 -
117 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
118 -
119 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
129 -
130 -(% start="3" %)
131 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
136 -
137 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
138 -
139 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
140 -
141 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -(% class="box infomessage" %)
156 -(((
157 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
158 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
48 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
49 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
50 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
52 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
53 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
159 159  )))
56 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
57 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 +)))
60 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
61 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
64 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
65 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
160 160  
161 161  
162 -= Mein Desktop =
163 163  
164 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
165 165  
166 -(% style="width:592.6px" %)
167 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
168 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
169 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
176 176  
177 -== Aktivität neu anlegen ==
178 178  
179 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
180 180  
181 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
182 182  
183 -== Kalenderansicht ==
184 184  
185 -xx
186 186  
187 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
188 188  
189 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
190 190  
191 -==== Vermerk ergänzen ====
192 192  
193 -xx
79 += Übersichtsliste aller Kontakte =
194 194  
195 -==== Folgeaktivität erstellen ====
81 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
82 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
84 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
196 196  
197 -xx
86 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
198 198  
199 -==== Druckvorschau einsehen ====
200 200  
201 -xx
202 202  
203 -= Beziehungen =
204 204  
205 -xx
206 206  
207 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
92 += Kontakt öffnen =
208 208  
209 -= E-Mail =
94 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
210 210  
211 -xx
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
212 212  
213 -= Dokumente =
99 +(% start="2" %)
100 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
214 214  
215 -xx
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
216 216  
217 -= DSGVO Auskunft =
105 +(% start="3" %)
106 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
218 218  
219 -xx
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
220 220  
221 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
222 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
111 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
223 223  
224 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
225 -Kontaktmanagement öffnen
113 +(% style="float:right" %)
114 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
226 226  
227 -1. (((
228 -Option **Kontaktmanagement **klicken
229 -)))
116 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
117 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
230 230  
231 231  (% style="list-style-type:circle" %)
232 -* (((
233 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
234 -)))
235 -* (((
236 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
237 -)))
120 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
121 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
238 238  
239 -(% start="2" %)
240 -1. (((
241 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
242 -)))
123 +(% start="3" %)
124 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
243 243  
244 244  (% style="list-style-type:circle" %)
245 -* (((
246 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
247 -)))
127 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
248 248  
249 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
250 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
129 +(% start="4" %)
130 +1. Gewünschten Namen eingeben
131 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
251 251  
252 -(% style="margin-right:auto" %)
253 -|=(((
254 -Menüpunkt
255 -)))|=(((
256 -Beschreibung
257 -)))
258 -|(((
259 -**Kontakte**
260 -)))|(((
261 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
262 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
263 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
264 -)))
265 -|(((
266 -**Mein Desktop**
267 -)))|(((
268 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
269 -)))
270 -|(((
271 -**E-Mail**
272 -)))|(((
273 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
274 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
275 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
276 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
277 -)))
278 -|(((
279 -**Dokumente**
280 -)))|(((
281 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
282 -)))
283 -|(((
284 -**Excel-Import**
285 -)))|(((
286 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
287 -)))
288 -|(((
289 -**DSGVO Auskunft**
290 -)))|(((
291 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
292 -)))
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
293 293  
294 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
295 -E-Mail-Postfach aktualisieren
136 +(% start="6" %)
137 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
296 296  
297 -1. (((
298 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
299 -)))
300 -1. (((
301 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
302 -)))
303 -1. (((
304 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
305 -)))
306 -
307 307  (% style="list-style-type:circle" %)
308 -* (((
309 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
310 -)))
140 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
311 311  
312 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
313 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
142 +(% start="7" %)
143 +1. **Beziehungstyp **auswählen
144 +1. **Beschreibung **angeben
145 +1. **Status **aktiv setzen
146 +1. Auf Button **OK **klicken
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
316 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
317 317  
318 -1. (((
319 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 -)))
321 -1. (((
322 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 -)))
151 += Zwei Kontakte verbinden =
324 324  
153 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
154 +
325 325  (% style="list-style-type:circle" %)
326 -* (((
327 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
328 -)))
156 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
329 329  
330 -(% start="3" %)
331 -1. (((
332 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
333 -)))
158 +(% start="2" %)
159 +1. Eingaben tätigen
160 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
334 334  
335 335  (% style="list-style-type:circle" %)
336 -* (((
337 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
338 -)))
339 -* (((
340 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
341 -)))
163 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
342 342  
343 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
344 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
345 -
346 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
347 -
348 -* (((
349 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
168 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
350 350  )))
351 -* (((
352 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
353 -)))
354 -* (((
355 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
356 -)))
357 357  
358 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
359 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
171 += Dublettenprüfung =
360 360  
361 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
362 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
173 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
174 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
175 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
363 363  
364 -1. (((
365 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 -)))
367 -1. (((
368 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 -)))
177 +x
370 370  
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* (((
373 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
374 -)))
179 +x
375 375  
376 -(% start="3" %)
377 -1. (((
378 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
379 -)))
181 +x
380 380  
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* (((
383 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
384 -)))
385 385  
386 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
387 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
388 388  
389 -1. (((
390 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 -)))
392 -1. (((
393 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 -)))
185 += Schnellsuche =
395 395  
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* (((
398 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
399 -)))
187 +(% style="float:right" %)
188 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
400 400  
401 -(% start="3" %)
402 -1. (((
403 -Option **nach oben** anklicken
404 -)))
190 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
191 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
192 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
193 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
194 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
405 405  
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* (((
408 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
409 -)))
196 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
197 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
198 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
410 410  
411 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
412 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
200 +(% style="float:right" %)
201 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
413 413  
414 -1. (((
415 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
416 -)))
417 -1. (((
418 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
419 -)))
203 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
204 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
205 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
206 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
207 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
420 420  
421 -(% style="list-style-type:circle" %)
422 -* (((
423 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
424 -)))
209 +xx
425 425  
426 -(% start="3" %)
427 -1. (((
428 -Option **nach unten** anklicken
429 -)))
211 +xx
430 430  
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* (((
433 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
434 -)))
213 +xx
435 435  
436 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
437 437  
216 +
438 438  (% class="box infomessage" %)
439 439  (((
440 440  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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