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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 10:10
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/08 10:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,436 +5,127 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 -
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 -
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 -
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 -
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
48 48  
49 -=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
51 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52 52  
53 -(% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
55 55  
56 -(% start="2" %)
57 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
59 59  
60 -(% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
62 62  
63 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64 64  
65 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69 69  
70 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71 71  
72 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76 76  
77 -(% start="2" %)
78 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
79 79  
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
38 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
82 82  
83 -(% start="3" %)
84 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
40 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
85 85  
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89 -
90 -=== Über Projektbeteiligungen ===
91 -
92 -xx
93 -
94 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
95 -
96 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
97 -
98 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 -* Verknüpfung lösen
101 -
102 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
103 -
104 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
105 -
106 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
107 -
108 -* Land
109 -* Bankleitzahl
110 -* Bankname
111 -* Kontonummer
112 -* IBAN
113 -* BIC
114 -* Abweichender Kontoinhaber
115 -* Status
116 -
117 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
118 -
119 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
129 -
130 -(% start="3" %)
131 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
136 -
137 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
138 -
139 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
140 -
141 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -(% class="box infomessage" %)
156 -(((
157 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
158 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
42 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
43 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
44 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
45 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
46 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
47 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
48 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
159 159  )))
160 -
161 -
162 -= Mein Desktop =
163 -
164 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
165 -
166 -(% style="width:592.6px" %)
167 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
168 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
169 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
176 -
177 -== Aktivität neu anlegen ==
178 -
179 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
180 -
181 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
182 -
183 -== Kalenderansicht ==
184 -
185 -xx
186 -
187 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
188 -
189 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
190 -
191 -==== Vermerk ergänzen ====
192 -
193 -xx
194 -
195 -==== Folgeaktivität erstellen ====
196 -
197 -xx
198 -
199 -==== Druckvorschau einsehen ====
200 -
201 -xx
202 -
203 -= Beziehungen =
204 -
205 -xx
206 -
207 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
208 -
209 -= E-Mail =
210 -
211 -xx
212 -
213 -= Dokumente =
214 -
215 -xx
216 -
217 -= DSGVO Auskunft =
218 -
219 -xx
220 -
221 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
222 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
223 -
224 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
225 -Kontaktmanagement öffnen
226 -
227 -1. (((
228 -Option **Kontaktmanagement **klicken
50 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
51 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
52 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
229 229  )))
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* (((
233 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
54 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
55 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
56 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
57 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
58 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
234 234  )))
235 -* (((
236 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
237 -)))
60 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
61 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
62 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
238 238  
239 -(% start="2" %)
240 -1. (((
241 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
242 -)))
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* (((
246 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
247 -)))
248 248  
249 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
250 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
251 251  
252 -(% style="margin-right:auto" %)
253 -|=(((
254 -Menüpunkt
255 -)))|=(((
256 -Beschreibung
257 -)))
258 -|(((
259 -**Kontakte**
260 -)))|(((
261 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
262 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
263 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
264 -)))
265 -|(((
266 -**Mein Desktop**
267 -)))|(((
268 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
269 -)))
270 -|(((
271 -**E-Mail**
272 -)))|(((
273 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
274 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
275 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
276 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
277 -)))
278 -|(((
279 -**Dokumente**
280 -)))|(((
281 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
282 -)))
283 -|(((
284 -**Excel-Import**
285 -)))|(((
286 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
287 -)))
288 -|(((
289 -**DSGVO Auskunft**
290 -)))|(((
291 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
292 -)))
293 293  
294 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
295 -E-Mail-Postfach aktualisieren
296 296  
297 -1. (((
298 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
299 -)))
300 -1. (((
301 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
302 -)))
303 -1. (((
304 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
305 -)))
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* (((
309 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
310 -)))
311 311  
312 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
313 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
316 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
317 317  
318 -1. (((
319 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 -)))
321 -1. (((
322 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 -)))
324 324  
325 -(% style="list-style-type:circle" %)
326 -* (((
327 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
328 -)))
329 329  
330 -(% start="3" %)
331 -1. (((
332 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
333 -)))
334 334  
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* (((
337 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
338 -)))
339 -* (((
340 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
341 -)))
76 += Übersichtsliste aller Kontakte =
342 342  
343 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
344 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
78 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
79 +
345 345  
346 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
81 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
347 347  
348 -* (((
349 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
350 -)))
351 -* (((
352 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
353 -)))
354 -* (((
355 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
356 -)))
83 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
84 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
85 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
86 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
87 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
88 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
89 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
357 357  
358 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
359 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
360 360  
361 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
362 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
363 363  
364 -1. (((
365 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
93 +(% class="box infomessage" %)
94 +(((
95 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
96 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
366 366  )))
367 -1. (((
368 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 -)))
370 370  
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* (((
373 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
374 -)))
375 375  
376 -(% start="3" %)
377 -1. (((
378 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
379 -)))
100 +
380 380  
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* (((
383 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
384 -)))
102 += Schnellsuche =
385 385  
386 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
387 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
104 +(% style="float:right" %)
105 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
388 388  
389 -1. (((
390 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 -)))
392 -1. (((
393 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 -)))
107 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
108 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
109 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
110 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
111 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
395 395  
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* (((
398 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
399 -)))
113 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
114 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
115 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
400 400  
401 -(% start="3" %)
402 -1. (((
403 -Option **nach oben** anklicken
404 -)))
117 +(% style="float:right" %)
118 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
405 405  
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* (((
408 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
409 -)))
120 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
121 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
122 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
123 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
124 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
410 410  
411 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
412 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
413 413  
414 -1. (((
415 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
416 -)))
417 -1. (((
418 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
419 -)))
420 420  
421 -(% style="list-style-type:circle" %)
422 -* (((
423 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
424 -)))
425 425  
426 -(% start="3" %)
427 -1. (((
428 -Option **nach unten** anklicken
429 -)))
430 -
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* (((
433 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
434 -)))
435 -
436 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
437 -
438 438  (% class="box infomessage" %)
439 439  (((
440 440  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -443,6 +443,4 @@
443 443  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
444 444  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
445 445  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
446 -...
447 -...
448 448  )))
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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