Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,106 +34,33 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
	24	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
	25	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
	26	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	28	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	29	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	30	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48	48
49		-=== Kontakt bearbeiten ===
50	50
51		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52	52
53		-(% style="list-style-type:circle" %)
54		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
55	55
56		-(% start="2" %)
57		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
59	59
60		-(% style="list-style-type:circle" %)
61		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
62	62
63		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64	64
65		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66	66
67		-(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69	69
70		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71	71
72		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73	73
74		-(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76	76
77		-(% start="2" %)
78		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
79	79
80		-(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
82	82
83		-(% start="3" %)
84		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
85	85
86		-(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89	89
90		-=== Über Projektbeteiligungen ===
	47	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
91	91
92		-xx
93		-
94		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
95		-
96		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
97		-
98		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100		-* Verknüpfung lösen
101		-
102		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
103		-
104		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
105		-
106		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
107		-
108		-* Land
109		-* Bankleitzahl
110		-* Bankname
111		-* Kontonummer
112		-* IBAN
113		-* BIC
114		-* Abweichender Kontoinhaber
115		-* Status
116		-
117		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
118		-
119		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
120		-
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
123		-
124		-(% start="2" %)
125		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
126		-
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
129		-
130		-(% start="3" %)
131		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
136		-
137	137	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
138	138
139	139	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -140,10 +140,10 @@
140	140
141	141	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142	142	|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	55	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	56	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	57	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	58	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
147	147
148	148
149	149
...	...	@@ -152,13 +152,10 @@
152	152
153	153
154	154
155		-(% class="box infomessage" %)
156		-(((
157		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
158		-**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
159		-)))
160	160
161	161
	69	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	70	+
162	162	= Mein Desktop =
163	163
164	164	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -174,6 +174,16 @@
174	174	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
175	175	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
176	176
	86	+
	87	+
	88	+
	89	+
	90	+
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+
	95	+
177	177	== Aktivität neu anlegen ==
178	178
179	179	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
...	...	@@ -221,217 +221,119 @@
221	221	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
222	222	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
223	223
224		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
225		-Kontaktmanagement öffnen
	143	+= Kontaktmanagement öffnen =
226	226
227		-1. (((
228		-Option **Kontaktmanagement **klicken
229		-)))
	145	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
230	230
231	231	(% style="list-style-type:circle" %)
232		-* (((
233		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
234		-)))
235		-* (((
236		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
237		-)))
	148	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	149	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238	238
239	239	(% start="2" %)
240		-1. (((
241		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
242		-)))
	152	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243	243
244	244	(% style="list-style-type:circle" %)
245		-* (((
246		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
247		-)))
	155	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248	248
249		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
250		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	157	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
251	251
252	252	(% style="margin-right:auto" %)
253		-|=(((
254		-Menüpunkt
255		-)))|=(((
256		-Beschreibung
257		-)))
258		-|(((
259		-**Kontakte**
260		-)))|(((
261		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	160	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	161	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
262	262	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
263	263	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
264		-)))
265		-|(((
266		-**Mein Desktop**
267		-)))|(((
268		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
269		-)))
270		-|(((
271		-**E-Mail**
272		-)))|(((
273		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	164	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	165	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
274	274	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
275	275	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
276	276	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
277		-)))
278		-|(((
279		-**Dokumente**
280		-)))|(((
281		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
282		-)))
283		-|(((
284		-**Excel-Import**
285		-)))|(((
	169	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	170	+|**Excel-Import**|(((
286	286	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
287	287	)))
288		-|(((
289		-**DSGVO Auskunft**
290		-)))|(((
	173	+|**DSGVO Auskunft**|(((
291	291	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
292	292	)))
293	293
294		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
295		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	177	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
296	296
297		-1. (((
298		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
299		-)))
300		-1. (((
301		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
302		-)))
303		-1. (((
304		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
305		-)))
	179	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	180	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	181	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306	306
307	307	(% style="list-style-type:circle" %)
308		-* (((
309		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
310		-)))
	184	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311	311
312	312	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
313	313	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
314	314
315		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
316		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	189	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
317	317
318		-1. (((
319		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
320		-)))
321		-1. (((
322		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323		-)))
	191	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	192	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324	324
325	325	(% style="list-style-type:circle" %)
326		-* (((
327		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
328		-)))
	195	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329	329
330	330	(% start="3" %)
331		-1. (((
332		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
333		-)))
	198	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334	334
335	335	(% style="list-style-type:circle" %)
336		-* (((
337		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
338		-)))
339		-* (((
340		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
341		-)))
	201	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	202	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342	342
343		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
344		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	204	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
345	345
346	346	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
347	347
348		-* (((
349		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
350		-)))
351		-* (((
352		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
353		-)))
354		-* (((
355		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
356		-)))
	208	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	209	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	210	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357	357
358		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
359		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	212	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
360	360
361	361	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
362	362	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
363	363
364		-1. (((
365		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
366		-)))
367		-1. (((
368		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369		-)))
	217	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	218	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370	370
371	371	(% style="list-style-type:circle" %)
372		-* (((
373		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
374		-)))
	221	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375	375
376	376	(% start="3" %)
377		-1. (((
378		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
379		-)))
	224	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380	380
381	381	(% style="list-style-type:circle" %)
382		-* (((
383		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
384		-)))
	227	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
385	385
386		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
387		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	229	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
388	388
389		-1. (((
390		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
391		-)))
392		-1. (((
393		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394		-)))
	231	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	232	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395	395
396	396	(% style="list-style-type:circle" %)
397		-* (((
398		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
399		-)))
	235	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400	400
401	401	(% start="3" %)
402		-1. (((
403		-Option **nach oben** anklicken
404		-)))
	238	+1. Option **nach oben** anklicken
405	405
406	406	(% style="list-style-type:circle" %)
407		-* (((
408		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
409		-)))
	241	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410	410
411		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
412		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	243	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
413	413
414		-1. (((
415		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
416		-)))
417		-1. (((
418		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
419		-)))
	245	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	246	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420	420
421	421	(% style="list-style-type:circle" %)
422		-* (((
423		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
424		-)))
	249	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425	425
426	426	(% start="3" %)
427		-1. (((
428		-Option **nach unten** anklicken
429		-)))
	252	+1. Option **nach unten** anklicken
430	430
431	431	(% style="list-style-type:circle" %)
432		-* (((
433		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
434		-)))
	255	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
435	435
436	436	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
437	437