Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 57.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 10:10
am 2023/07/31 10:10
Änderungskommentar:
Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 33.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:43
am 2023/07/27 14:43
Änderungskommentar:
Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Zusammenfassung
-
Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
-
... ... @@ -7,27 +7,12 @@ 7 7 8 8 = Kontakte = 9 9 10 - Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)10 +xx 11 11 12 12 == Kontakt auswählen == 13 13 14 - 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken14 +xx 15 15 16 -(% style="list-style-type:circle" %) 17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 18 - 19 -(% start="2" %) 20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 21 - 22 -(% style="list-style-type:circle" %) 23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 24 - 25 -(% start="3" %) 26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 27 - 28 -(% style="list-style-type:circle" %) 29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 30 - 31 31 == Über Kontakte (Ansicht) == 32 32 33 33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] ... ... @@ -34,106 +34,66 @@ 34 34 35 35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 36 36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %) **Bearbeitung**des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %) **Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe: 23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: 39 39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 40 - **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe: 41 41 ))) 42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %) **Kontaktlisten**managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**(Siehe:27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe: 28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe: 44 44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %) **Standort**des **Kontaktes **über Maps einsehbar30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto 31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen 32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %) 48 48 49 -=== Kontakt bearbeiten === 50 50 51 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 52 52 53 -(% style="list-style-type:circle" %) 54 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 55 55 56 -(% start="2" %) 57 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 58 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 59 59 60 -(% style="list-style-type:circle" %) 61 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 62 62 63 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 64 64 65 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 66 66 67 -(% style="list-style-type:circle" %) 68 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 69 69 70 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 71 71 72 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 73 73 74 -(% style="list-style-type:circle" %) 75 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 76 76 77 -(% start="2" %) 78 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 79 79 80 -(% style="list-style-type:circle" %) 81 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären) 82 82 83 -(% start="3" %) 84 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 85 85 86 -(% style="list-style-type:circle" %) 87 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 88 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 49 +=== Kontakt bearbeiten === 89 89 90 -=== Über Projektbeteiligungen === 91 - 92 92 xx 93 93 94 -=== OptionendesFiBu-Buchungskonto===53 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 95 95 96 - Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:55 +xx 97 97 98 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen 99 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 100 -* Verknüpfung lösen 57 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 101 101 102 - === Übersicht der Bankverbindungen ===59 +xx 103 103 104 -=== =Bestandteile der Bankverbindungen ====61 +=== Über Projetbeteiligungen === 105 105 106 - Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:63 +xx 107 107 108 -* Land 109 -* Bankleitzahl 110 -* Bankname 111 -* Kontonummer 112 -* IBAN 113 -* BIC 114 -* Abweichender Kontoinhaber 115 -* Status 65 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto === 116 116 117 - ==== Neue Bankverbindung erstellen ====67 +xx 118 118 119 - 1.Auf dasIcon**Bankverbindungen**im Kontaktmenü klicken69 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 120 120 121 -(% style="list-style-type:circle" %) 122 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 71 +xx 123 123 124 -(% start="2" %) 125 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 73 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 126 126 127 -(% style="list-style-type:circle" %) 128 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 75 +xx 129 129 130 -(% start="3" %) 131 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 132 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 77 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 133 133 134 -(% style="list-style-type:circle" %) 135 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 79 +xx 136 136 81 + 137 137 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 138 138 139 139 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] ... ... @@ -140,10 +140,10 @@ 140 140 141 141 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 142 142 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 143 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) Die** Adresse**des Kontaktes anlegen144 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) DenKontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen145 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) DenKontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen146 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) DenKontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen88 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 89 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 90 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 91 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 147 147 148 148 149 149 ... ... @@ -151,14 +151,8 @@ 151 151 152 152 153 153 99 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 154 154 155 -(% class="box infomessage" %) 156 -((( 157 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 158 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link). 159 -))) 160 - 161 - 162 162 = Mein Desktop = 163 163 164 164 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] ... ... @@ -174,6 +174,13 @@ 174 174 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 175 175 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 176 176 116 + 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 177 177 == Aktivität neu anlegen == 178 178 179 179 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]