Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,106 +34,64 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38	38	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39	39	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	25	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43	43	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47	47	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48	48
49		-=== Kontakt bearbeiten ===
50	50
51		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52	52
53		-(% style="list-style-type:circle" %)
54		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
55	55
56		-(% start="2" %)
57		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
59	59
60		-(% style="list-style-type:circle" %)
61		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
62	62
63		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64	64
65		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66	66
67		-(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69	69
70		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71	71
72		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73	73
74		-(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	44	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
76	76
77		-(% start="2" %)
78		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
79	79
80		-(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	47	+=== Kontakt bearbeiten ===
82	82
83		-(% start="3" %)
84		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	49	+xx
85	85
86		-(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	51	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
89	89
90		-=== Über Projektbeteiligungen ===
	53	+xx
91	91
	55	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	56	+
92	92	xx
93	93
94		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	59	+=== Über Projetbeteiligungen ===
95	95
96		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	61	+xx
97	97
98		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100		-* Verknüpfung lösen
	63	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
101	101
	65	+xx
	66	+
102	102	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
103	103
	69	+xx
	70	+
104	104	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
105	105
106		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	73	+xx
107	107
108		-* Land
109		-* Bankleitzahl
110		-* Bankname
111		-* Kontonummer
112		-* IBAN
113		-* BIC
114		-* Abweichender Kontoinhaber
115		-* Status
116		-
117	117	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
118	118
119		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	77	+xx
120	120
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
123	123
124		-(% start="2" %)
125		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
126		-
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
129		-
130		-(% start="3" %)
131		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
136		-
137	137	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
138	138
139	139	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -140,25 +140,17 @@
140	140
141	141	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142	142	|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	86	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	87	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	88	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	89	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
147	147
148	148
149	149
150	150
151	151
	95	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
152	152
153		-
154		-
155		-(% class="box infomessage" %)
156		-(((
157		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
158		-**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
159		-)))
160		-
161		-
162	162	= Mein Desktop =
163	163
164	164	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -174,6 +174,11 @@
174	174	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
175	175	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
176	176
	112	+
	113	+
	114	+
	115	+
	116	+
177	177	== Aktivität neu anlegen ==
178	178
179	179	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]