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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,435 +5,617 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 +== Einstellungen des Desktops ==
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
28 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
30 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
31 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
32 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
33 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
34 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
35 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
37 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
39 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
41 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
43 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
44 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
45 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
46 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
47 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
48 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
49 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
50 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
48 48  
49 -=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
51 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52 52  
54 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
55 +
56 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
57 +
58 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
59 +
60 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
61 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
62 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
63 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
64 +
65 +
66 +
67 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
68 +
69 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
70 +
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
72 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
55 55  
56 56  (% start="2" %)
57 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
75 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
78 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
62 62  
63 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
80 +(% start="3" %)
81 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
82 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
64 64  
65 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
66 66  
87 +(% start="5" %)
88 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
89 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
90 +
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
92 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
69 69  
70 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
94 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
71 71  
72 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
96 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
99 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
76 76  
77 77  (% start="2" %)
78 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
102 +1. Eingaben tätigen
103 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
106 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
82 82  
83 -(% start="3" %)
84 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
108 +(% class="box infomessage" %)
109 +(((
110 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
111 +)))
85 85  
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89 89  
90 -=== Über Projektbeteiligungen ===
114 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
91 91  
92 -xx
116 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
93 93  
94 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
118 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
119 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
121 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
95 95  
96 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
97 97  
98 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 -* Verknüpfung lösen
101 101  
102 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
103 103  
104 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
105 105  
106 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
107 107  
108 -* Land
109 -* Bankleitzahl
110 -* Bankname
111 -* Kontonummer
112 -* IBAN
113 -* BIC
114 -* Abweichender Kontoinhaber
115 -* Status
128 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
116 116  
117 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
130 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
118 118  
119 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
120 -
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
133 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
123 123  
124 124  (% start="2" %)
125 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
136 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
139 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
131 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
142 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
145 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
136 136  
137 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
147 +(% start="4" %)
148 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
138 138  
139 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
140 140  
141 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
154 +(% start="6" %)
155 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
147 147  
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
148 148  
160 +==== Haushalt auflösen ====
149 149  
162 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
150 150  
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
151 151  
167 +(% start="2" %)
168 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
169 +1. **Grund **angeben
152 152  
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
153 153  
174 +(% start="4" %)
175 +1. Gewünschte Option auswählen
176 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 +
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
180 +
181 +(% start="6" %)
182 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
186 +
154 154  (% class="box infomessage" %)
155 155  (((
156 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
157 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
189 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
158 158  )))
159 159  
160 160  
161 -= Mein Desktop =
162 162  
163 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
164 164  
165 -(% style="width:592.6px" %)
166 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
167 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
168 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
169 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
170 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
171 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
172 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
173 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
174 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
195 +xx
175 175  
176 -== Aktivität neu anlegen ==
197 +xx
177 177  
178 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
179 179  
180 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
181 181  
182 -== Kalenderansicht ==
201 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
183 183  
184 -xx
203 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
204 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
205 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
185 185  
186 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
187 187  
188 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
208 += Kontakte =
189 189  
190 -==== Vermerk ergänzen ====
210 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
191 191  
192 -xx
212 +== Kontakttypen ==
193 193  
194 -==== Folgeaktivität erstellen ====
214 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
215 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
216 +Organisationsadresse
195 195  
196 -xx
218 +Ansprechpartner
219 +)))|(((
220 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
221 +Beispiele einer Organisation sind:
197 197  
198 -==== Druckvorschau einsehen ====
223 +* Gewerblicher Betrieb
224 +* Verein
225 +)))
226 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
227 +Personenadresse
199 199  
200 -xx
229 +Ansprechpartner
201 201  
202 -= Beziehungen =
231 +Haushaltsmitglied
232 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
233 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
234 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
235 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
236 +Haushaltsadresse
203 203  
204 -xx
238 +Haushaltsmitglied
239 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
240 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
241 +* Familie
242 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
243 +)))
205 205  
206 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
245 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
207 207  
208 -= E-Mail =
247 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
248 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
249 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
250 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
209 209  
210 -xx
252 +== Person erstellen ==
211 211  
212 -= Dokumente =
254 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
255 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
257 +)))
213 213  
214 -xx
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
215 215  
216 -= DSGVO Auskunft =
262 +(% start="2" %)
263 +1. Option **Kontakte **auswählen
217 217  
218 -xx
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
219 219  
220 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
268 +(% start="3" %)
269 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
222 222  
223 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 -Kontaktmanagement öffnen
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
225 225  
226 -1. (((
227 -Option **Kontaktmanagement **klicken
228 -)))
274 +(% start="4" %)
275 +1. Option **Person **auswählen
229 229  
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 -* (((
232 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
278 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
279 +
280 +(% start="5" %)
281 +1. Eingaben zur Person machen
282 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
283 +
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Eine neue Person wird erstellt.
286 +
287 +== Organisation erstellen ==
288 +
289 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
290 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
233 233  )))
234 -* (((
235 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236 -)))
237 237  
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
296 +
238 238  (% start="2" %)
239 -1. (((
240 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 -)))
298 +1. Option **Kontakte **auswählen
242 242  
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 -* (((
245 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 -)))
301 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
247 247  
248 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
303 +(% start="3" %)
304 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
250 250  
251 -(% style="margin-right:auto" %)
252 -|=(((
253 -Menüpunkt
254 -)))|=(((
255 -Beschreibung
256 -)))
257 -|(((
258 -**Kontakte**
259 -)))|(((
260 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 -)))
264 -|(((
265 -**Mein Desktop**
266 -)))|(((
267 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 -)))
269 -|(((
270 -**E-Mail**
271 -)))|(((
272 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 -)))
277 -|(((
278 -**Dokumente**
279 -)))|(((
280 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 -)))
282 -|(((
283 -**Excel-Import**
284 -)))|(((
285 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 -)))
287 -|(((
288 -**DSGVO Auskunft**
289 -)))|(((
290 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 -)))
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
292 292  
293 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 -E-Mail-Postfach aktualisieren
309 +(% start="4" %)
310 +1. Option **Organisation **auswählen
295 295  
296 -1. (((
297 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 -)))
299 -1. (((
300 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 -)))
302 -1. (((
303 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 -)))
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
305 305  
315 +(% start="5" %)
316 +1. Eingaben zur Organisation machen
317 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
318 +
306 306  (% style="list-style-type:circle" %)
307 -* (((
308 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 -)))
320 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
310 310  
322 +== Haushalt erstellen ==
323 +
324 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
311 311  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
326 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
327 +)))
313 313  
314 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
316 316  
317 -1. (((
318 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 -)))
320 -1. (((
321 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 -)))
332 +(% start="2" %)
333 +1. Option **Kontakte **auswählen
323 323  
324 324  (% style="list-style-type:circle" %)
325 -* (((
326 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 -)))
336 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
328 328  
329 329  (% start="3" %)
330 -1. (((
331 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
332 -)))
339 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
333 333  
334 334  (% style="list-style-type:circle" %)
335 -* (((
336 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
342 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
343 +
344 +(% start="4" %)
345 +1. Option **Haushalt **auswählen
346 +
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
349 +
350 +(% start="5" %)
351 +1. Eingaben zum Haushalt machen
352 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
353 +
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
356 +
357 +(% class="box infomessage" %)
358 +(((
359 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
337 337  )))
338 -* (((
339 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 -)))
341 341  
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
362 +== Kontakt auswählen ==
344 344  
345 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
364 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
346 346  
347 -* (((
348 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
368 +
369 +(% start="2" %)
370 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
371 +
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
374 +
375 +(% start="3" %)
376 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
377 +
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
380 +
381 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
382 +
383 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
384 +
385 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
386 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
387 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
388 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
389 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
390 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
391 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
349 349  )))
350 -* (((
351 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
393 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
394 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
395 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
352 352  )))
353 -* (((
354 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 -)))
397 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
398 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
399 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
401 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
402 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
356 356  
357 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
404 +=== Kontaktliste ===
359 359  
360 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
406 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
407 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
408 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
409 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
362 362  
363 -1. (((
364 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
411 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
412 +
413 +
414 +
415 +
416 +
417 +
418 +(% class="box infomessage" %)
419 +(((
420 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
421 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
422 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
365 365  )))
366 -1. (((
367 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 -)))
369 369  
425 +
426 +=== Kontakt bearbeiten ===
427 +
428 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
429 +
370 370  (% style="list-style-type:circle" %)
371 -* (((
372 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 -)))
431 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
374 374  
433 +(% start="2" %)
434 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
435 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
436 +
437 +(% style="list-style-type:circle" %)
438 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
439 +
440 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
441 +
442 +(% style="float:right" %)
443 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
444 +
445 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
446 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
447 +
448 +(% style="list-style-type:circle" %)
449 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
450 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
451 +
375 375  (% start="3" %)
376 -1. (((
377 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378 -)))
453 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
379 379  
380 380  (% style="list-style-type:circle" %)
381 -* (((
382 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 -)))
456 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
384 384  
385 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
458 +(% start="4" %)
459 +1. Gewünschten Namen eingeben
460 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
387 387  
388 -1. (((
389 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 -)))
391 -1. (((
392 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 -)))
462 +(% style="list-style-type:circle" %)
463 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
394 394  
465 +(% start="6" %)
466 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
467 +
395 395  (% style="list-style-type:circle" %)
396 -* (((
397 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 -)))
469 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
399 399  
471 +(% start="7" %)
472 +1. **Beziehungstyp **auswählen
473 +1. **Beschreibung **angeben
474 +1. **Status **aktiv setzen
475 +1. Auf Button **OK **klicken
476 +
477 +(% style="list-style-type:circle" %)
478 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
479 +
480 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
481 +
482 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
483 +
484 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
485 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
486 +* Verknüpfung lösen
487 +
488 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
489 +
490 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
491 +
492 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
493 +
494 +* Land
495 +* Bankleitzahl
496 +* Bankname
497 +* Kontonummer
498 +* IBAN
499 +* BIC
500 +* Abweichender Kontoinhaber
501 +* Status
502 +
503 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
504 +
505 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
506 +
507 +(% style="list-style-type:circle" %)
508 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
509 +
510 +(% start="2" %)
511 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
512 +
513 +(% style="list-style-type:circle" %)
514 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
515 +
400 400  (% start="3" %)
401 -1. (((
402 -Option **nach oben** anklicken
403 -)))
517 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
518 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
404 404  
405 405  (% style="list-style-type:circle" %)
406 -* (((
407 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 -)))
521 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
409 409  
410 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
523 += Schnellsuche =
412 412  
413 -1. (((
414 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 -)))
416 -1. (((
417 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 -)))
525 +(% style="float:right" %)
526 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
419 419  
528 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
529 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
530 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
531 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
532 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
533 +
534 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
535 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
536 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
537 +
538 +(% style="float:right" %)
539 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
540 +
541 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
542 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
543 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
544 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
545 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
546 +
547 +xx
548 +
549 +xx
550 +
551 +xx
552 +
553 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
554 +
555 +(% style="float:right" %)
556 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
557 +
558 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
559 +
420 420  (% style="list-style-type:circle" %)
421 -* (((
422 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 -)))
561 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
424 424  
563 +(% start="2" %)
564 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
565 +
566 +(% style="list-style-type:circle" %)
567 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
568 +
425 425  (% start="3" %)
426 -1. (((
427 -Option **nach unten** anklicken
428 -)))
570 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
429 429  
430 430  (% style="list-style-type:circle" %)
431 -* (((
432 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
573 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
574 +
575 +(% start="4" %)
576 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
577 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
578 +
579 +(% style="list-style-type:circle" %)
580 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
581 +
582 +(% start="6" %)
583 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
584 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
585 +
586 +(% style="list-style-type:circle" %)
587 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
588 +
589 +xx
590 +
591 +xx
592 +
593 +xx
594 +
595 +
596 +
597 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
598 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
599 +
600 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
601 +
602 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
603 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
604 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
605 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
606 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
607 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
608 +
609 +(% class="box infomessage" %)
610 +(((
611 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
612 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
433 433  )))
434 434  
435 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
436 436  
616 +
617 +
618 +
437 437  (% class="box infomessage" %)
438 438  (((
439 439  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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