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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,435 +5,738 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
51 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52 52  
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
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47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 += Mein Desktop =
70 +
71 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
72 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
73 +
74 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
75 +
76 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
77 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
79 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
80 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
81 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
82 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
83 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
84 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +== Einstellungen des Desktops ==
101 +
102 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
103 +
104 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
105 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
106 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
107 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
108 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
109 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
110 +
111 +
112 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
113 +
114 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
115 +
116 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
117 +
118 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
119 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
121 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
122 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
123 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
124 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
125 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
131 +
132 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
133 +
134 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
135 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
136 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
137 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
150 +
151 +=== ===
152 +
153 +=== ===
154 +
155 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
156 +
157 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
158 +
159 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
160 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
161 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
162 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
163 +
164 +==== ====
165 +
166 +==== ====
167 +
168 +==== ====
169 +
170 +==== ====
171 +
172 +==== ====
173 +
174 +==== ====
175 +
176 +==== ====
177 +
178 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
179 +
180 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
181 +
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
183 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
55 55  
56 56  (% start="2" %)
57 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
186 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
189 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
62 62  
63 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
191 +(% start="3" %)
192 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
193 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
64 64  
65 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
66 66  
198 +(% start="5" %)
199 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
201 +
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
203 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
69 69  
70 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
205 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
71 71  
72 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
207 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
210 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
76 76  
77 77  (% start="2" %)
78 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
213 +1. Eingaben tätigen
214 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
217 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
82 82  
83 -(% start="3" %)
84 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
219 +(% class="box infomessage" %)
220 +(((
221 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
222 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
223 +)))
85 85  
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89 89  
90 -=== Über Projektbeteiligungen ===
226 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
91 91  
92 -xx
228 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
93 93  
94 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
230 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
231 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
232 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
233 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
95 95  
96 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
235 +==== ====
97 97  
98 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 -* Verknüpfung lösen
237 +==== ====
101 101  
102 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
239 +==== ====
103 103  
104 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
241 +==== ====
105 105  
106 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
243 +==== ====
107 107  
108 -* Land
109 -* Bankleitzahl
110 -* Bankname
111 -* Kontonummer
112 -* IBAN
113 -* BIC
114 -* Abweichender Kontoinhaber
115 -* Status
245 +==== ====
116 116  
117 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
247 +==== ====
118 118  
119 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
249 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
120 120  
251 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
252 +
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
254 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
123 123  
124 124  (% start="2" %)
125 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
257 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
260 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
131 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
263 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
266 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
136 136  
137 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
268 +(% start="4" %)
269 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
270 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
138 138  
139 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
140 140  
141 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
275 +(% start="6" %)
276 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
147 147  
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
148 148  
281 +==== Haushalt auflösen ====
149 149  
283 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
150 150  
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
151 151  
288 +(% start="2" %)
289 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
290 +1. **Grund **angeben
152 152  
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
153 153  
295 +(% start="4" %)
296 +1. Gewünschte Option auswählen
297 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
298 +
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
301 +
302 +(% start="6" %)
303 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
307 +
154 154  (% class="box infomessage" %)
155 155  (((
156 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
157 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
310 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
158 158  )))
159 159  
160 160  
161 -= Mein Desktop =
162 162  
163 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
164 164  
165 -(% style="width:592.6px" %)
166 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
167 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
168 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
169 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
170 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
171 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
172 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
173 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
174 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
316 +xx
175 175  
176 -== Aktivität neu anlegen ==
318 +xx
177 177  
178 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
179 179  
180 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
181 181  
182 -== Kalenderansicht ==
322 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
183 183  
184 -xx
324 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
325 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
326 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
185 185  
186 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
187 187  
188 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
329 += Kontakte =
189 189  
190 -==== Vermerk ergänzen ====
331 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
191 191  
192 -xx
333 +== Kontakttypen ==
193 193  
194 -==== Folgeaktivität erstellen ====
335 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
336 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
337 +Organisationsadresse
195 195  
196 -xx
339 +Ansprechpartner
340 +)))|(((
341 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
342 +Beispiele einer Organisation sind:
197 197  
198 -==== Druckvorschau einsehen ====
344 +* Gewerblicher Betrieb
345 +* Verein
346 +)))
347 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
348 +Personenadresse
199 199  
200 -xx
350 +Ansprechpartner
201 201  
202 -= Beziehungen =
352 +Haushaltsmitglied
353 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
354 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
355 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
356 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
357 +Haushaltsadresse
203 203  
204 -xx
359 +Haushaltsmitglied
360 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
361 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
362 +* Familie
363 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
364 +)))
205 205  
206 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
366 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
207 207  
208 -= E-Mail =
368 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
369 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
370 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
371 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
209 209  
210 -xx
373 +== Person erstellen ==
211 211  
212 -= Dokumente =
375 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
376 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
377 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
378 +)))
213 213  
214 -xx
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
215 215  
216 -= DSGVO Auskunft =
383 +(% start="2" %)
384 +1. Option **Kontakte **auswählen
217 217  
218 -xx
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
219 219  
220 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
389 +(% start="3" %)
390 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
222 222  
223 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 -Kontaktmanagement öffnen
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
225 225  
226 -1. (((
227 -Option **Kontaktmanagement **klicken
228 -)))
395 +(% start="4" %)
396 +1. Option **Person **auswählen
229 229  
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 -* (((
232 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
399 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
400 +
401 +(% start="5" %)
402 +1. Eingaben zur Person machen
403 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
404 +
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Eine neue Person wird erstellt.
407 +
408 +== Organisation erstellen ==
409 +
410 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
411 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
412 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
233 233  )))
234 -* (((
235 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236 -)))
237 237  
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
417 +
238 238  (% start="2" %)
239 -1. (((
240 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 -)))
419 +1. Option **Kontakte **auswählen
242 242  
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 -* (((
245 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 -)))
422 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
247 247  
248 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
424 +(% start="3" %)
425 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
250 250  
251 -(% style="margin-right:auto" %)
252 -|=(((
253 -Menüpunkt
254 -)))|=(((
255 -Beschreibung
256 -)))
257 -|(((
258 -**Kontakte**
259 -)))|(((
260 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 -)))
264 -|(((
265 -**Mein Desktop**
266 -)))|(((
267 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 -)))
269 -|(((
270 -**E-Mail**
271 -)))|(((
272 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 -)))
277 -|(((
278 -**Dokumente**
279 -)))|(((
280 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 -)))
282 -|(((
283 -**Excel-Import**
284 -)))|(((
285 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 -)))
287 -|(((
288 -**DSGVO Auskunft**
289 -)))|(((
290 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 -)))
427 +(% style="list-style-type:circle" %)
428 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
292 292  
293 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 -E-Mail-Postfach aktualisieren
430 +(% start="4" %)
431 +1. Option **Organisation **auswählen
295 295  
296 -1. (((
297 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 -)))
299 -1. (((
300 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 -)))
302 -1. (((
303 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 -)))
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
305 305  
436 +(% start="5" %)
437 +1. Eingaben zur Organisation machen
438 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
439 +
306 306  (% style="list-style-type:circle" %)
307 -* (((
308 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 -)))
441 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
310 310  
443 +== Haushalt erstellen ==
444 +
445 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
311 311  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
447 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
448 +)))
313 313  
314 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
450 +(% style="list-style-type:circle" %)
451 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
316 316  
317 -1. (((
318 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 -)))
320 -1. (((
321 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 -)))
453 +(% start="2" %)
454 +1. Option **Kontakte **auswählen
323 323  
324 324  (% style="list-style-type:circle" %)
325 -* (((
326 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 -)))
457 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
328 328  
329 329  (% start="3" %)
330 -1. (((
331 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
332 -)))
460 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
333 333  
334 334  (% style="list-style-type:circle" %)
335 -* (((
336 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
463 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
464 +
465 +(% start="4" %)
466 +1. Option **Haushalt **auswählen
467 +
468 +(% style="list-style-type:circle" %)
469 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
470 +
471 +(% start="5" %)
472 +1. Eingaben zum Haushalt machen
473 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
474 +
475 +(% style="list-style-type:circle" %)
476 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
477 +
478 +(% class="box infomessage" %)
479 +(((
480 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
337 337  )))
338 -* (((
339 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 -)))
341 341  
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
483 +== Kontakt auswählen ==
344 344  
345 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
485 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
346 346  
347 -* (((
348 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
487 +(% style="list-style-type:circle" %)
488 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
489 +
490 +(% start="2" %)
491 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
492 +
493 +(% style="list-style-type:circle" %)
494 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
495 +
496 +(% start="3" %)
497 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
498 +
499 +(% style="list-style-type:circle" %)
500 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
501 +
502 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
503 +
504 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
505 +
506 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
507 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
508 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
509 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
510 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
511 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
512 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
349 349  )))
350 -* (((
351 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
514 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
515 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
516 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
352 352  )))
353 -* (((
354 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 -)))
518 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
519 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
520 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
521 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
522 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
523 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
356 356  
357 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
525 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
359 359  
360 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
527 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
528 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
529 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
530 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
362 362  
363 -1. (((
364 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
532 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
533 +
534 +
535 +
536 +
537 +
538 +
539 +(% class="box infomessage" %)
540 +(((
541 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
542 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
543 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
365 365  )))
366 -1. (((
367 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 -)))
369 369  
546 +
547 +=== Kontakt bearbeiten ===
548 +
549 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
550 +
370 370  (% style="list-style-type:circle" %)
371 -* (((
372 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 -)))
552 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
374 374  
554 +(% start="2" %)
555 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
556 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
557 +
558 +(% style="list-style-type:circle" %)
559 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
560 +
561 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
562 +
563 +(% style="float:right" %)
564 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
565 +
566 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
567 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
568 +
569 +(% style="list-style-type:circle" %)
570 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
571 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
572 +
375 375  (% start="3" %)
376 -1. (((
377 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378 -)))
574 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
379 379  
380 380  (% style="list-style-type:circle" %)
381 -* (((
382 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 -)))
577 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
384 384  
385 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
579 +(% start="4" %)
580 +1. Gewünschten Namen eingeben
581 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
387 387  
388 -1. (((
389 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 -)))
391 -1. (((
392 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 -)))
583 +(% style="list-style-type:circle" %)
584 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
394 394  
586 +(% start="6" %)
587 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
588 +
395 395  (% style="list-style-type:circle" %)
396 -* (((
397 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 -)))
590 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
399 399  
592 +(% start="7" %)
593 +1. **Beziehungstyp **auswählen
594 +1. **Beschreibung **angeben
595 +1. **Status **aktiv setzen
596 +1. Auf Button **OK **klicken
597 +
598 +(% style="list-style-type:circle" %)
599 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
600 +
601 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
602 +
603 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
604 +
605 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
606 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
607 +* Verknüpfung lösen
608 +
609 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
610 +
611 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
612 +
613 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
614 +
615 +* Land
616 +* Bankleitzahl
617 +* Bankname
618 +* Kontonummer
619 +* IBAN
620 +* BIC
621 +* Abweichender Kontoinhaber
622 +* Status
623 +
624 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
625 +
626 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
627 +
628 +(% style="list-style-type:circle" %)
629 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
630 +
631 +(% start="2" %)
632 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
633 +
634 +(% style="list-style-type:circle" %)
635 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
636 +
400 400  (% start="3" %)
401 -1. (((
402 -Option **nach oben** anklicken
403 -)))
638 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
639 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
404 404  
405 405  (% style="list-style-type:circle" %)
406 -* (((
407 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 -)))
642 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
409 409  
410 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
644 += Schnellsuche =
412 412  
413 -1. (((
414 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 -)))
416 -1. (((
417 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 -)))
646 +(% style="float:right" %)
647 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
419 419  
649 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
650 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
651 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
652 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
653 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
654 +
655 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
656 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
657 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
658 +
659 +(% style="float:right" %)
660 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
661 +
662 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
663 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
664 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
665 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
666 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
667 +
668 +xx
669 +
670 +xx
671 +
672 +xx
673 +
674 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
675 +
676 +(% style="float:right" %)
677 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
678 +
679 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
680 +
420 420  (% style="list-style-type:circle" %)
421 -* (((
422 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 -)))
682 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
424 424  
684 +(% start="2" %)
685 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
686 +
687 +(% style="list-style-type:circle" %)
688 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
689 +
425 425  (% start="3" %)
426 -1. (((
427 -Option **nach unten** anklicken
428 -)))
691 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
429 429  
430 430  (% style="list-style-type:circle" %)
431 -* (((
432 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
694 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
695 +
696 +(% start="4" %)
697 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
698 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
699 +
700 +(% style="list-style-type:circle" %)
701 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
702 +
703 +(% start="6" %)
704 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
705 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
706 +
707 +(% style="list-style-type:circle" %)
708 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
709 +
710 +xx
711 +
712 +xx
713 +
714 +xx
715 +
716 +
717 +
718 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
719 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
720 +
721 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
722 +
723 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
724 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
725 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
726 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
727 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
728 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
729 +
730 +(% class="box infomessage" %)
731 +(((
732 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
733 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
433 433  )))
434 434  
435 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
436 436  
737 +
738 +
739 +
437 437  (% class="box infomessage" %)
438 438  (((
439 439  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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1 -XWiki.lhaedrich
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1 -XWiki.lhaedrich
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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