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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/31 10:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,145 +5,81 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
51 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52 52  
53 -(% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
55 55  
56 -(% start="2" %)
57 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
59 59  
60 -(% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
62 62  
63 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64 64  
65 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69 69  
70 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71 71  
72 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76 76  
77 -(% start="2" %)
78 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
43 +xx
79 79  
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
82 -
83 -(% start="3" %)
84 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
85 -
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89 -
90 -=== Über Projektbeteiligungen ===
91 -
92 92  xx
93 93  
94 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
95 95  
96 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
97 97  
98 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 -* Verknüpfung lösen
101 101  
102 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
50 += Über Kontakte (Ansicht) =
103 103  
104 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
52 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
105 105  
106 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
54 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
55 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
56 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
57 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
58 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
59 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
60 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 +)))
62 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
63 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
64 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 +)))
66 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
67 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
68 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
69 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
70 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
71 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
107 107  
108 -* Land
109 -* Bankleitzahl
110 -* Bankname
111 -* Kontonummer
112 -* IBAN
113 -* BIC
114 -* Abweichender Kontoinhaber
115 -* Status
116 116  
117 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
118 118  
119 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
123 123  
124 -(% start="2" %)
125 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
129 129  
130 -(% start="3" %)
131 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
136 136  
137 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
138 138  
139 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
140 140  
141 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
147 147  
148 148  
149 149  
... ... @@ -151,289 +151,141 @@
151 151  
152 152  
153 153  
154 -(% class="box infomessage" %)
155 -(((
156 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
157 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
158 -)))
159 159  
160 160  
161 -= Mein Desktop =
162 162  
163 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
93 += Übersichtsliste aller Kontakte =
164 164  
165 -(% style="width:592.6px" %)
166 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
167 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
168 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
169 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
170 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
171 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
172 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
173 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
174 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
95 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
96 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
98 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
175 175  
176 -== Aktivität neu anlegen ==
100 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
177 177  
178 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
179 179  
180 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
181 181  
182 -== Kalenderansicht ==
183 183  
184 -xx
105 +(% class="box infomessage" %)
106 +(((
107 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
108 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
109 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
110 +)))
185 185  
186 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
187 187  
188 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
189 189  
190 -==== Vermerk ergänzen ====
114 += Kontakt auswählen =
191 191  
192 -xx
116 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
193 193  
194 -==== Folgeaktivität erstellen ====
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
195 195  
196 -xx
121 +(% start="2" %)
122 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
197 197  
198 -==== Druckvorschau einsehen ====
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
199 199  
200 -xx
127 +(% start="3" %)
128 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
201 201  
202 -= Beziehungen =
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
203 203  
204 -xx
133 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
205 205  
206 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
135 +(% style="float:right" %)
136 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
207 207  
208 -= E-Mail =
138 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
139 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
209 209  
210 -xx
211 -
212 -= Dokumente =
213 -
214 -xx
215 -
216 -= DSGVO Auskunft =
217 -
218 -xx
219 -
220 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
222 -
223 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 -Kontaktmanagement öffnen
225 -
226 -1. (((
227 -Option **Kontaktmanagement **klicken
228 -)))
229 -
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 -* (((
232 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
233 -)))
234 -* (((
235 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236 -)))
142 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
143 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
237 237  
238 -(% start="2" %)
239 -1. (((
240 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 -)))
145 +(% start="3" %)
146 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
242 242  
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 -* (((
245 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 -)))
149 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
247 247  
248 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
151 +(% start="4" %)
152 +1. Gewünschten Namen eingeben
153 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
250 250  
251 -(% style="margin-right:auto" %)
252 -|=(((
253 -Menüpunkt
254 -)))|=(((
255 -Beschreibung
256 -)))
257 -|(((
258 -**Kontakte**
259 -)))|(((
260 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 -)))
264 -|(((
265 -**Mein Desktop**
266 -)))|(((
267 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 -)))
269 -|(((
270 -**E-Mail**
271 -)))|(((
272 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 -)))
277 -|(((
278 -**Dokumente**
279 -)))|(((
280 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 -)))
282 -|(((
283 -**Excel-Import**
284 -)))|(((
285 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 -)))
287 -|(((
288 -**DSGVO Auskunft**
289 -)))|(((
290 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 -)))
292 -
293 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 -E-Mail-Postfach aktualisieren
295 -
296 -1. (((
297 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 -)))
299 -1. (((
300 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 -)))
302 -1. (((
303 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 -)))
305 -
306 306  (% style="list-style-type:circle" %)
307 -* (((
308 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 -)))
156 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
310 310  
311 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
158 +(% start="6" %)
159 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
313 313  
314 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
316 -
317 -1. (((
318 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 -)))
320 -1. (((
321 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 -)))
323 -
324 324  (% style="list-style-type:circle" %)
325 -* (((
326 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 -)))
162 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
328 328  
329 -(% start="3" %)
330 -1. (((
331 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
332 -)))
164 +(% start="7" %)
165 +1. **Beziehungstyp **auswählen
166 +1. **Beschreibung **angeben
167 +1. **Status **aktiv setzen
168 +1. Auf Button **OK **klicken
333 333  
334 334  (% style="list-style-type:circle" %)
335 -* (((
336 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
337 -)))
338 -* (((
339 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 -)))
171 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
341 341  
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
173 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
344 344  
345 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
175 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
346 346  
347 -* (((
348 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
349 -)))
350 -* (((
351 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
352 -)))
353 -* (((
354 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 -)))
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
356 356  
357 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
180 +(% start="2" %)
181 +1. Eingaben tätigen
182 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
359 359  
360 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
362 -
363 -1. (((
364 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
365 -)))
366 -1. (((
367 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 -)))
369 -
370 370  (% style="list-style-type:circle" %)
371 -* (((
372 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 -)))
185 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
374 374  
375 -(% start="3" %)
376 -1. (((
377 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
190 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
378 378  )))
379 379  
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* (((
382 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 -)))
193 += Schnellsuche =
384 384  
385 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
195 +(% style="float:right" %)
196 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
387 387  
388 -1. (((
389 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 -)))
391 -1. (((
392 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 -)))
198 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
199 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
200 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
201 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
202 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
394 394  
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* (((
397 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 -)))
204 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
205 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
206 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
399 399  
400 -(% start="3" %)
401 -1. (((
402 -Option **nach oben** anklicken
403 -)))
208 +(% style="float:right" %)
209 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* (((
407 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 -)))
211 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
212 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
213 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
214 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
215 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
409 409  
410 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
217 +xx
412 412  
413 -1. (((
414 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 -)))
416 -1. (((
417 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 -)))
219 +xx
419 419  
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* (((
422 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 -)))
221 +xx
424 424  
425 -(% start="3" %)
426 -1. (((
427 -Option **nach unten** anklicken
428 -)))
429 429  
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* (((
432 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
433 -)))
434 434  
435 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
436 -
437 437  (% class="box infomessage" %)
438 438  (((
439 439  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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